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丁道师:新冠肺炎对视频、电商、游戏、外卖等行业是利好?

2020/2/21 19:36:00

  一段时间以来,流传一个广泛的观点:淘宝借助非典崛起,因此这次新冠肺炎对电商行业也是利好。

  我在各大社交网络频繁看到这个观点,信者从群。

  这两天,我接受《环球时报·英文版》、《时代财经》等媒体采访,反驳了这个观点。

  在我看来,这场疫情,出乎所有人意料,假如疫情得不到高效控制,没有哪个行业是赢家。

  对于淘宝来说,草创于非典期间,其崛起的原因在于借助中国信息化和物流产业发展的东风,通过其强大的组织能力和市场运作能力,不断的深耕业务,进而一步步获得成功,而非因为非典。只是,淘宝赶上了非典罢了。换句话说没有非典,淘宝崛起的更快。

  这一次新冠肺炎的爆发,导致了全国大部分的物流处于瘫痪或者半瘫痪的状态,1月底到2月初我通过淘宝、京东、苏宁、拼多多、网易严选等主要的电商平台,下了几十个订单,至今大部分的未到。

  物流如斯,怎么能说对电商是利好呢?

  我在后续接受《环球时报·英文版》记者采访时,预估仅仅2月份阿里京东苏宁等电商平台的损失最少在数百亿级别。PS:具体损失情况,后续我们通过财报可以看到。

  另外,除了电商行业,包括游戏、短视频等,也不是赢家。道理很简单,假如疫情一直持续,短视频的大客户没有钱投放广告了,游戏的玩家因为工资领不到不敢放手充值了,这些行业自然而然也遭殃。

  或许有人会说,大部分的互联网企业可以在线开展业务,在线复工,那还会有影响吗?

  我的观点是:有的!

  这几天互联网企业开始陆陆续续的复工,有但是由于互联网企业所服务的客户因为疫情不能恢复正常运营,也还是会导致互联网企业受到影响,没有哪一个产业可以完全独立在疫情之外。

  举个例子,某提供餐饮SaaS软件的企业,该企业现在研发和运营一切正常,但依然苦不堪言。为什么呢?因为它是服务广大餐饮企业的,它的服务对象都关店了,失去了收入,它后续的服务费用也收不上来。

  还有,就技术研发来讲,短期看起来不会受到很大的影响,但是长远看很多的科研需要经过场景的一些检验。比如说无人驾驶汽车,除了线上的研究和部署,还得去线下进行实测,相关的人员也得上路,所以也将不可避免的受到影响。

  当然,我们也不要太过悲观。我的上述分析是建立在假如疫情短期无法控制的基础上。

  现在,经过统一部署和超强力的防控,疫情的走势出现了喜人的好转。湖北地区确诊病例不断下降,全国新增出院大幅度超过新增确诊。包括我自己了解到一些电子商务,物流企业等都慢慢开始恢复运营(甚至我们当地2月20日已经撤销区县防疫站),这都是好的迹象。

  有好的消息和进展,但也不能掉以轻心。值得注意的是随着各地陆续展开复工,未来一两周的防控发展就很关键,像北京这种大城市开始复工就会带来大量的人员流动,如果疫情没有一个明显增长就说明我们是控制住了。但如果再发生确诊病例上升,那么说明还没控制好,这样不少企业即使复工也依然会处于停滞或半瘫痪状态。

  就北京这两天的走势来看,复工后的防控做的不够好,又出现了包括当当网员工在内的多例确诊。

  写在最后:从一个更长远的未来来看,我们也不要太悲观,因为疫情过去后,失去的很多行业和损失,都会报复性的补偿回来。包括电商、餐饮、旅游等行业都将呈现出比之前更快的增长态势。

  总之一句话,短期或者中短期所有类型的在线服务都有影响。长期只要中国经济和中国消费的基本面没问题,就会把影响降到最低,损失不会很大。

  PS:本文作者丁道师,关于本文所述观点,欢迎来信探讨,微信:dingdaoshi


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