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微信的下半场红利在哪?从这家刚敲钟的公司身上可以找到答案

2019/1/15 15:38:00

1月9日,张小龙在微信公开课Pro上4小时演讲余音绕梁,当我们试图从这3万字演讲中挖掘微信的下半年场红利时,今天就有一家从做微信开发服务起家的公司——微盟在港交所敲钟上市,开盘价3.10港元,较2.80港元发售价大幅上涨10.71%,市值逾62.35亿港元。

微信的下半场红利在哪?从这家刚敲钟的公司身上可以找到答案


微信八年,适者生存。罗超频道(欢迎添加个人微信luochaozhuli交流)在微信公开课Pro现场参会发现,2019年微信最大主题有且只有一个,就是做开放的企业级服务生态,连接产业。

腾讯to B,微信to B

从微信7.0来看,就to C的产品功能层面,微信能做的事情已经越来越少,不论是“好看”还是“时刻”,都已无法与当年的公众号或者朋友圈相提并论。

回顾微信版本变迁历史也能看出这一点。2011年1月21日,微信诞生,只支持基本IM功能;4个月后微信2.0上线,最亮功能是附近的人;5个月后微信3.0来袭,摇一摇和漂流瓶加入,社交功能进一步强大。

2012年微信4.0发布,朋友圈和相册依然是今天微信的核心功能;2013年微信5.0发布,微信支付、公众号/服务号、扫一扫上线,微信开始连接内容与服务,奠定了今天内容服务生态的基础;2014年,微信6.0发布,最大更新是小视频。

2012年到2014年,微信一年一个大版本。从1.0到5.0每一个版本都有重量级功能更新,给微信生态打好了基础,特别是朋友圈、公众号、微信支付、扫一扫,直接让微信成为一个超级应用,具备连接一切的能力,也真正意义上成了一种生活方式,就像其Slogan一样。此后的四年多里,微信基于6.0进行了多次小版本发布,除了6.5.3发布小程序外,其他基本都是修修补补。

2018年12月发布的微信7.0,掀起的波澜甚至不如6.5.3,核心原因就在于微信已经是一个趋于成熟的产品,越来越好用是不争事实,然而正是因为已有八年发展历史,所以很难再进行创新,不只是微信,很多产品比如iPhone,也到了这样的阶段。

不过这并不意味着微信不能再有所作为。微信公开课Pro呈现的趋势是微信下一阶段的重点将是to B。微信公开课Pro主题是“同行”,白天第一个讲师就来自小程序,其余主题则是小游戏(也是小程序一部分),微信支付和企业微信,“优质小程序计划”、“小游戏创意鼓励计划”、微信智言对话系统、Hardcoder,无不体现出微信在强调对B端的能力开放。

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公开课全面聚焦B端服务,史无前例,这与腾讯去年下半年的架构调整、产业互联网提出,B/C结合的发展路线直接呼应,腾讯to B,微信自然要to B,而且to B从来都不是微信排斥的主题,从2013年推出公众号和服务号起,微信就已开始在B端布局,加上后来的开放平台、微信支付、企业微信、小程序,微信已有一个繁荣的to B生态,《2018微信数据报告》晒出的数据足以说明:

  • 才上线两年的小程序已覆盖超过200个细分行业,服务超过1000亿人次用户,年交易增长超过600%,创造了超过5000亿的商业价值;

  • 小游戏上线1年来,共有超过10万的开发者加入,截至目前,优质小游戏活跃用户次日留存率高达60%,七日留存率达54%;

  • 微信支付诞生五年,从基础支付工具变为商户营销工具、商户管理工具和质量运营工具,出行领域地铁公交支付次数增长470%,高速通行支付次数增长630%;零售领域每月微信支付次数较2017年增长150%;餐饮领域每月微信吃饭买单人数较2017年增长70%。

  • 企业微信已经覆盖了超过50个行业,新增企业100%,活跃用户新增120%。

当然,微信不论做什么,最终还是要以用户价值为依归,这是腾讯的经营理念,也是张小龙主宰下的微信的第一要务,正是因为此,微信to B终极目标是借助于B端服务来服务好C,正是因为有C端用户和能力的积累,才可以to B。

总的来说,微信公开课Pro 几乎都是在强调自己的产业服务生态很牛,未来会更牛,企业级服务将是微信未来的第一主题,微信甚至张小龙都会主动推动微信从C为主B为辅向B/C混搭转变。

如果说前几年微信的企业服务生态是自下而上地形成的,那么在微信主动to B的未来,则会自上而下地进一步繁荣企业服务生态,这意味着微信会形成更加可观的产业红利。

微信生态受益者众

前些年,微信作为腾讯开放战略的桥头堡,构建了庞大且开放的生态,让许多创业者、自媒体、开发者、企业组织、产业受益,催生了许多明星公司甚至上市公司,比如拼多多,比如今天在香港上市的微盟,两者都是腾讯投资过的公司,前者基于微信流量在阿里京东阴影下靠社交拼团杀出血路,后者是与微信一起成长起来的最大的微信生态服务商。

不只是这两家公司,微信的受益者多如牛毛,大致可以分为如下几类:

1、九宫格玩家,腾讯系的生态伙伴。

3Q大战后,腾讯在深刻反思后走向彻底开放,马化腾提出腾讯要将半条命交给合作伙伴,专注于核心业务和连接生态,基于此与搜狗、京东、58、美团、滴滴、同程、拼多多、蘑菇街等战略结盟,腾讯只占一定比例的股份,给了后者“九宫格”入口以及配套的微信资源,当然,腾讯系结盟的不只是这些在九宫格占据位置的公司,TME(腾讯音乐)、阅文集团等公司都属于腾讯系。

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现在与微信结盟的公司几乎都已成长为超级独角兽,而且几乎都已独立IPO——滴滴正在等候时机,估值已近600亿美元。从大量公司上市来看,微信确实有很大的能量。

2、自媒体玩家,公众号连接个体。

微信公众号依然是当前最繁荣的内容生态(没有之一),一方面,基于独特的去中心化内容分发模式,微信公众号给了每个个体与粉丝直接对话的机会,相对于算法平台的“水库”模式而言,公众号是“河流”模式,自媒体自行挖渠引水即可。另一方面,微信公众号提供广告、赞赏、电商等变现模式,有着很强的活力,微信500强不少年收入在数亿元以上,获得融资的不胜枚举,小富即安的千万级年收入者大有人在,养家糊口的百万级、十万级年收入者更是数不胜数。此外,微信在原创内容保护等生态建设上也颇有建树,给内容行业带来启发。

正是因为此,很多人说自媒体都要对微信有感恩之心。

3、中间人玩家,介于微信与产业间。

虽然腾讯2018年才提出产业互联网战略,但微信向产业渗透却是从2013年公众号推出就有的趋势,微信公众号是很多企业都要开通的客服和营销平台,微信推出的公众号开放平台提供更加丰富的自定义功能;服务号、企业号则是专门面向企业的工具。近年来微信又推出了微信支付、企业微信和小程序等,都有to B的属性。正是因为此,诞生了许多帮助企业用好微信的“中间人”,其中佼佼者就是今天上市的微盟,作为微信生态最大服务商,是微信在产业端价值的缩影,值得多谈一些。

总的来说,微信生态成就了大大小小的许多企业和个体,既有大公司超级独角兽,也有小人物、自媒体、小微商户,微信就像一条河,汇集百川,每个人都可以在这里挖渠引水。

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又一家“微信”上市公司

2013年微信5.0上线,公众号有了订阅号和服务号之分,这是从C到B的开始,微盟正是在这一年诞生,可以说是跟公众号一起成长起来的第三方开发服务商。当时公众号开发商多如牛毛,由于最初技术门槛不高,很多软件开发商、创业者甚至大学生都进入这一行业,然而后来发现,微信第三方服务不单是一个技术问题,而且是产业服务问题,只有理解产业需求才能在标准化基础上实现个性化定制,进而满足不同行业不同企业五花八门的微信需求。与此同时,就跟所有企业服务项目一样,销售地推能力成为决胜关键。

现在看来,微盟成为这一波趋势最大的赢家,它在微信上低调耕耘五年,此后微信推出的不同平台也都进行战略布局,比如小程序推出后微盟就重点布局小程序开发服务,现已是微信最大的中小企业第三方服务提供商。截至目前,微盟最核心业务包括微商城、客来店、智慧零售、智慧餐厅、智慧酒店、智慧休娱、广告助手等解决方案,相当一部分是围绕微信生态开展;它还以大数据、智能算法、营销自动化等技术,为广告主提供一站式精准营销投放服务,特别是微信生态的广告投放。

微盟员工已超2000人,渠道合作伙伴达1500家,注册商户突破270万家,围绕商业云、营销云、销售云打造了云端商业生态体系。截至2018年上半年,微盟SaaS付费用户数量已达56313名,其精准营销广告主数量则达14189名,微盟帮助其企业服务3亿消费者和经营9亿粉丝。

弗若斯特沙利文报告显示,按照2017年的收益,微盟在基于微信的中小企业第三方服务市场中的份额达15.3%,位居第一;按毛收入计,微盟在腾讯社交网络平台中小企业精准营销市场占比则为17%。微盟上市成为新经济SaaS第一股、小程序服务商第一股。

从业绩可以看出微盟的发展活力,微盟2015年、2016年及2017年的营收分别为1.14亿元人民币、1.89亿元人民币、5.34亿元人民币,复合年增长率达116.4%,毛利分别为9820万元人民币、1.669亿元人民币、3.442亿元人民币。2018年上半年,微盟营收3.32亿元人民币,同比增长56.65%;毛利为2.31亿元人民币;经调整EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为3810万元人民币,同比增长460%;经调整净利润为2840万元人民币,同比增长7200%。

虽然在SaaS和精准营销市场已经取得一定的话语权,但微盟的布局不止于此。2017年微盟推出的PaaS平台微盟云截至2018年上半年已引入400+开发者开发600个应用程序服务企业。微盟创始人兼首席执行官孙涛勇在上市仪式上致辞表示:

“未来微盟将继续以“助力中小企业向数字化转型”为使命,通过科技驱动商业革新,让商业变得更智慧。”

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从募集资金用途来看to B纵深也是微盟战略。

SaaS+PaaS的云服务布局,微盟意在对标美国企业服务巨头Salesforce,后者最新市值1129亿美元。正是因为此,微盟吸引了多元化的基石投资者:上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下成为微盟的基石投资者,每一个基石投资者都跟微盟业务属性有直接或间接的关联。

作为上海新经济公司中的科创企业新秀,微盟屡获“国家队基金”青睐。除了基石投资者上海双创,有上海国资背景的上海国和投资也位列微盟的投资股东阵营;丙晟科技是万达、腾讯和高朋成立的公司,具有线上线下结合的新零售背景;汇付天下是第三方支付服务商,基石投资者背景不错。微盟未来也将整合万达和汇付天下的合作资源,进一步打通新零售和支付领域业务,释放微盟云服务生态的商业潜力。

微盟能够在微信生态崛起并成功上市,是微信开放生态的一个活样本,这表明微信不只是实实在在地在开放,而且有这个能力让开放生态的玩家壮大,有这个土壤可以让生态中的玩家长大。

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微盟一直以来押注微信的做法也很明智,从最初做公众号开发到后来的小程序开发、从社交零售到社交广告的布局,都体现出微盟一直跟着微信这个超级平台一直成长,借巨头的资源做自己的生意的理念。只是在有了一定实力后,微盟开始有意向全网发展,帮助企业更好地数字化转型的同时降低自己的依赖风险。

微信下半场的新红利

从这次微信公开课来看,微信to B也将开启微信的下半场,“产业微信”的生态逻辑会发生一些变化。

首先想着去挖微信流量甚至强调来壮大自己的玩法越来越难了。一个是因为微信用户已经逼近饱和,流量获取难度越来越大;二是微信会从顶层设计上更多支持产业,而不是纯流量玩家,会对薅流量羊毛的玩家有更多限制,想要在微信生态有所作为的玩家要认清这个形势。

总而言之,拼多多这样的幸运玩家,很难再在微信浮现了。这就跟微博一样,曾经很多公司包括今日头条都曾受益于微博,然而当微博在意识到流量留给自己更有价值因此启动“垂直战略”和“内容战略”后,就再也没有了去微博薅流量、数据或者内容的机会了。

其次,内容创业依然是微信上的一个巨大的机会。

虽然微信在信息流上没有取得突破进展,但公众号本身依然有独特的价值和充沛的活力:

  • 首先流量来源依然很旺盛,10.82亿MAU、450亿日消息发送次数,以及朋友圈,背后都是流量;

  • 其次微信公众号依然是最具品牌的新媒体平台,因为粉丝是公众号可触达的粉丝,因此同样的流量有更高的商业价值;

  • 最后微信公众号是经营忠诚粉丝的平台,可以开展赞赏、周边电商和内容付费等变现模式。

正是因为此,只要能做出好的适合微信传播的内容,在微信上内容创业依然会有机会。

再次,社交电商市场会不断增长,因为社交网络覆盖能力越来越大,社交电商服务越来越完善,社交电商规范越来越标准,社交电商体验会越来越好。

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据弗若斯特沙利文报告,中国社交电商交易额从2013年的377亿人民币增至2017年的6099亿人民币,复合年增长率为100.6%,并预计以35.5%的复合年增长率增长至2022年的27826亿人民币,同时渗透率将由2017年的8.5%提高至2022年的15.2%。长期来看,电商企业只有用好社交电商SaaS、社交精准营销等标准化电商工具,实现技术驱动,才能实现突破,这也是微盟这样的玩家的机会,微盟提供的服务中,就有微商城产品,面向的重点场景就是社交电商。

微信的下半场红利在哪?从这家刚敲钟的公司身上可以找到答案


最后,微信下半场最大的受益者将是微盟这样的位于微信和产业的中间人玩家。微盟这些年做的事情就是帮助企业提高数字化经营能力,最初是在微信提高数字化经营能力,未来还将在全网基于各种新技术帮助企业实现数字化转型,这与腾讯要在产业互联网战略下做各行各业“数字化助手”有些不谋而合,由于产业的复杂性、企业的多样性、场景的多元化和需求的个性化,腾讯在落地产业互联网战略过程中不能只靠自己,一定要依靠微盟这样的“中间人”。

上半场,微信是腾讯开放生态的桥头堡;下半场,微信是腾讯产业互联网的增长极,微信进入“产业微信时代”,正是因为此,我认为腾讯产业互联网的送水人将率先在微信服务生态中诞生,小程序、微信支付、公众号,智慧零售,每一个领域都存在中间人的机会。

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