OEXN报道:从年初火到现在的生成式AI热潮,英伟达已经成为了名副其实的大赢家。
高盛分析师表示:“在人工智能(AI)的推动下,美股大幅反弹,科技股也“重振雄风”,不过值得一提的是目前钱似乎只有英伟达。”
他补充称,无论是微软、谷歌还是Meta,这些公司还处于将AI接入其产品的阶段,目前,许多公司的AI服务都是免费的,只有微软敢把Copilot费用提价83%,但消费者还未必买账。根据华尔街分析师预测,到今年年底,英伟达的GPU销售额可能突破500亿美元。
那么,在盈利前景还不明朗的情况下,如此大举购买GPU,科技公司们能回本吗?
高盛分析师在接受OEXN的采访时表示:“每1美元的GPU支出,大约对应1美元的数据中心能源成本,在保守估计下,要是英伟达年底能卖500亿美元的GPU,数据中心的支出就高达1000亿美元。”
并且他指出,要是做GPU应用的公司,能在AI业务上赚取50%的利润,就意味着至少需要2000亿美元的收入,才能收回前期投资的成本。
有分析师表示要是英伟达要卖500亿美元的GPU,全行业需要2000亿美元的收入才能抵消这部分支出,然而目前只有750亿美元的年收入,缺口达到1250亿美元。
不过有分析师吃不同意见他断言,在GPU基础设施上的大量投资,即使高达500亿美元,也可以很容易地在全球5万亿美元的巨大IT支出中得到摊销,在他看来,“AI收入缺口”其实并不存在。
双方各执一词,OEXN的分析师表示AMD、英特尔和国内公司都在积极开发和发布新的AI芯片产品,与英伟达展开竞争。
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