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动力电池迎来“退役潮”,回收是一门好生意吗?

2023/9/18 18:14:00

新能源行业观察(ID:XNYHYGC)原创

文 丨 辛   路

编 丨 和   畅

自新能源汽车诞生之日起,“新能源汽车是否环保”的相关话题就备受关注,而争论的核心问题就是“废电池”对于环境的危害。

根据动力电池平均寿命5-8年来推算,被喻为新能源汽车“心脏”的动力电池,即将进入退役高峰期。据央视财经新闻报道,截至2022年底,新能源汽车累计报废51万辆,报废动力电池24.1万吨。

基于此,电池回收问题,也变得日益紧迫起来。

只不过,目前来看,动力电池的回收率并不高。一份国务院发展研究中心的调查报告显示,截至2023年,中国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%。

一边是不断增加的新能源汽车报废数量,另一边是尚不成熟的动力电池回收行业,这就让动力电池回收在成为产业“缺口”的同时,也成为了一个商业“蓝海”

与此同时,原材料价格的波动,也给了动力电池回收一定的发展机遇。

2022年,碳酸锂价格位居高位,促使磷酸铁锂电池的回收拆解再生利用的经济效益逐步体现,诸多企业开始布局相关产线。但2023年初,碳酸锂价格迎来骤降,动力电池回收的经济效益消退。

近期,随着碳酸锂价格回升,动力电池回收行业的经济效益将得到有效改善,行业也将迎来较大发展。

研究机构EVTank在《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书(2023年)》(以下称为“白皮书”)中的统计数据显示,2022年中国实际回收处理的废旧锂离子电池仅为41.5万吨,远低于当前的行业产能。

白皮书提到,预计到2030年,随着大量的汽车动力电池进入到回收利用环节,中国锂离子电池回收量将达到602.8万吨,其市场规模将突破千亿元。

庞大的市场规模,也吸引了包括动力电池生产企业、第三方企业、车企以及其它企业纷纷入局。

但现阶段,动力电池回收市场准入门槛低、闭环回收利用链条不清晰、标准体系不完善、技术水平偏低、政策体系不健全、商业模式创新不足等问题尚未得到解决。因此,一些“小作坊”的加入,让本就处于市场发展初级阶段的动力电池回收行业,出现了为了利益争先抢夺的现象,市场也呈现出“小、散、乱”的竞争格局。

随着相关部门监管的收紧,以及《新能源汽车动力电池回收利用管理办法》等相关监管政策、规范的加速推出,动力电池回收行业的前景依旧被业内人士看好。

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动力电池回收很火

近年来,退役的动力电池已经成为回收企业争先抢夺的对象。不仅如此,包括电池生产厂商、车企、以及第三方企业在内的不同性质的企业,也纷纷盯上了这门生意。

天眼查数据显示,2018年动力电池回收相关企业注册量2160余家,2020年新增动力电池回收企业4500家,2021年动力电池回收企业注册量暴增至2.22万家,2022年动力电池回收企业注册量达3.8万家,这导致我国在业或存续动力电池回收企业达到7.8万余家。

截至2023年9月13日,注册“电池回收”的企业达到11.2万余家。

东莞市哈皮狗汽车租赁有限公司负责人卓生明显感受到了电池回收生意的火爆。卓生告诉新能源行业观察,他们用的是比较低端的新能源汽车,到了一定年限会直接报废。而这时就会有“一大堆人”通过社交平台加他“抢电池”。

也通过电池回收这件事,卓生发现,便宜的新能源汽车更保值。

卓生在2015年买了11辆康迪电动汽车,当时每辆的落地价为5.3万元,在租了7年后,他觉得车辆已经没有维修价值,就直接报废,仅电池就卖了1万多元,加上其他部件,每辆车拿回了1.225万元。

“拆电池售卖比较适用于这类低价的车,比如面包车和老头乐等,只要电池没有泡水或者火烧,都有价值。而像特斯拉或者小鹏这类车,肯定是置换比较划算。”在卓生看来,再差的特斯拉,即便是水泡车,修复后也可以值7、8万元,而如果报废的话,按65度电算,电池参照回收的高价位450元/度,即2.9万元,加上车架报废的2000多元,加起来也才3万元多一些。

“电池的回收价也根据电池品牌和型号的不同而有差别。”卓生以一辆4.2米的东风特汽厢式货车为例,“我们一般都是把电池的铭牌发给电池收购商,他们就会给出价格。这辆车是宁德时代的电池,72度电,总报价为3.1万元,除去车壳的3000元,意味着这块电池的回收价为388元/度。”

当然,在动力电池回收市场,除了卓生经常接触的这类“小作坊”外,像宁德时代等动力电池厂商,也在不断加快回收环节的布局。

宁德时代董事长曾毓群曾表示,宁德时代正在加强电池材料的回收利用。目前,宁德时代镍钴锰的回收率已经达到99.3%,锂达到90%以上。到2035年后,宁德时代循环利用退役电池中的材料就可以满足很大一部分市场需求。

此外,从2021年相继下场布局动力电池回收的动力电池制造商和锂矿企业还包括国轩高科、天齐锂业、赣锋锂业等。

而车企们也纷纷将业务范围拓展到了废旧电池这一环节。今年1月,蔚来资本宣布领投一体化电池回收企业瑞隆科技数亿元人民币A轮融资,标志着其将在废旧电池采购方面进一步发力。

不仅如此,随着工信部公布的第四批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单的发布,越来越多的第三方动力电池回收企业也在加快抢占市场的步伐。


02

市场很大,问题很多

毫无疑问,伴随着我国新能源汽车的长足发展,动力电池回收也成为一片新蓝海。

德勤管理咨询于2022年11月发布的《中国锂电行业发展德勤观察3.0:锂电回收,未来可期》指出,未来十年,全球报废电池及生产废料量预计以43%的复合年均增长率攀升;锂资源供需缺口预计在2025年之后逐渐扩大,2030年将达145万吨碳酸锂当量。

EVTank在白皮书中预计到2030年,整个行业的市场规模将超过1000亿元,达到1053.6 亿元。

快速且庞大的市场,也让提前布局这一赛道的企业吃到了红利。成立于2005年的广东邦普循环科技有限公司(下称“邦普循环”),就在从事电池回收、资源与材料三大业务板块,并在全球废旧电池回收领域率先破解了“废料还原”的行业性难题。

根据《2022年佛山市骨干企业发展报告》显示,2021年,邦普循环实现业绩飞跃式增长,营业收入达212.64亿元,较上一年的90亿元相比,同比增长136%,也因此位列“2022年度佛山企业100强”第17位、“佛山制造业100强”第9位。

格林美股份有限公司也同样凭借动力电池回收找到第二增长曲线。

但即便如此,由于行业尚处于发展的初级阶段,一下子涌入了太多玩家,依旧让本就缺乏行业规范和相关制度的动力电池回收行业,问题更多。

卓生告诉新能源行业观察,他们在处理动力电池的时候,都是让回收人员“开盲盒”,不能打开一个个检测,测了是必须要买的,不然自己就不好处理了。

“所以,这个应该也是动力电池回收行业的一个难题,因为他们回收的时候根本不知道电池的好坏,如果能阶梯利用,应该是赚的,如果是废料的话,就不好说了。”

另一层面上,伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉在接受媒体采访时直言,逾百亿规模的市场,目前挤入上万家企业,但上规模的企业只有一两百家,进入工信部白名单的企业更是仅有88家,绝大多数还是小作坊。

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计的数据显示,目前,流向白名单企业的退役电池只有不到25%,有75%的废旧电池被小作坊以及尚未进入白名单的企业消化。

众所周知,由于动力电池在分解时会产生废气、废水等对环境污染较大的物质,因此从事相关业务的企业必须通过环评批复并取得排污许可等相关资质。然而,事实上却是,大多数“小作坊”只是逐利,并不拥有拆解甚至分解回收电池能力,不仅缺乏相关资质与监管,甚至还存在很强的安全和环境风险。

另外,动力电池虽然进入了“退役潮”,但实际上退役电池尚未达到一定量,在货源相对紧缺的情况下,行业开工率低、与之相对应的就是成本较高,很难形成较大的规模效应。

所以,在新能源行业观察接触的多位业内专家看来,动力电池回收是一门好生意,但也具有一定的挑战性

这种挑战当然还包括碳酸锂的价格走势。

一位从事锂电池、电池组回收的工作人员告诉新能源行业观察,动力电池回收这个市场,相较于去年的热闹,今年已经“冷却”了很多。“当然,价格也比去年低了很多。”

上述工作人员直言,去年回收动力电池,一度电的价格可以达到300-400元,但今年也就只有150元/度,还不一定有人会收。“材料废料掉价,市场需求疲态都是电池掉价的原因。当然,去年动力电池回收价格高,也有炒作的成分,以至于拆解价格和二手车差不多了。”

 03

写在最后

不难看出,提升行业的准入门槛,同时加强监管,用规范管理和有效监管肃清行业发展环境,是现阶段我国动力电池回收行业面临的首要问题。

事实上,相关部门已经在不断推进行业的发展。

工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴在“2023世界动力电池大会”新闻发布会上表示,将健全回收业务体系,加快提升动力电池回收力度,出台《新能源汽车动力电池回收利用管理办法》,支持退役电池柔性拆解、高效再利用等关键技术攻关和推广利用。

中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀也提到,动力电池回收市场应推动回收利用立法,明确各方主体责任,同时要提高行业准入,继续实行“白名单”管理,鼓励支持有较强回收处理能力的企业有序开展回收利用。

而随着监管的不断完善,整个行业也终将形成一个更加规范、活跃、乃至创新的产业。

参考资料:

《动力电池回收利用行业淘汰赛将至?》,来源:新能源汽车新闻N.E.S;

《如何应对锂电池退役潮——对话赣州龙凯科技有限公司总经理傅小龙》,来源:福布斯中国;

《新能源汽车的“心”何处安放?动力电池回收市场未来几年将达千亿》,来源: 第一财经。

*题图来源于视觉中国。

*免责声明:在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见,均不构成对任何人的投资建议。

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