小刀马

不同的机构对市场的预测也经常不相同，有的甚至给出截然相反的结论，让人有点无所适从了。其实，从我们自身的角度来观察，甚至从最朴素的民间视角来观察，从一些市场动向中还是可以窥得一些端倪的。即使不完全精确，但也八九不离十了。对于智能手机市场也是如此，现在就说市场复苏在望有点为时尚早，事实上，在今年下半年，智能手机市场依旧会承压不小。

1.安卓卖不动了，市场复苏难料

近日，高通发布了最新的财报，智能手机芯片销量下降25%，这也直接证明了行业的萎靡。市场不会撒谎，市场的销量和供应链的变化也不会撒谎，这是真金白银的投入，是切切实实的数据支撑。从高通的财报，我们或许可以看出市场的积重难返。

高通公布的第三季财报显示，营收为84.51亿美元，同比下滑23%，净利润为18.03亿美元，同比下滑52%。高通最大的部门QCT销售智能手机、汽车和其他智能设备的处理器，其销售额为71.7亿美元，同比下降 24%。手机芯片销售额是QCT的最大部分，同比下降25%至52.6亿美元。QTL部门营收为12.3亿美元，与上年同期的15.19亿美元相比下滑19%。QTL部门主要负责高通的授权业务。

很显然，手机芯片销售的下滑是高通业绩下滑的“罪魁祸首”。由于智能手机相关收益并不好，高通这一季度利润也非常受影响，其净利润为18.03亿美元，与上年同期的37.30亿美元相比下滑52%。市场的萧条是否会持续，高通对下半年的发展并不乐观。高通预计，2023财年第四财季营收将达到81亿美元至89亿美元，行业依然不容乐观。

2.苹果iPhone 15系列需求降低，行业冰冻三尺非一日之寒

众所周知，苹果公司是智能手机市场的一个风向标，在众多安卓手机厂商都步履维艰的时候，苹果公司还保持着一定的发展态势，不过那是以前，如今苹果公司的发展也经历了前所未有的压力。并不是安卓的低迷就不会传导给苹果公司，事实上，在大势面前，谁都无法独善其身，包括苹果公司。

近日，苹果分析师郭明錤预测，iPhone 15 系列的需求将低于今年的 iPhone 14 系列。郭明錤表示，较低的需求可能会给苹果供应商在 2023 年下半年的收入增长带来挑战。郭明錤认为，苹果的生成式 AI 的进展显著落后竞争对手，故预计苹果不会在财报会议上提到太多 AI 方面的内容。此外，Vision Pro 的 2024 年出货预估仍相当小。

郭明錤对于即将推出的iPhone 15系列也不看好。其表示，iPhone 15 系列应该包括 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 四款手机。这四款机型都将配备 USB-C 接口和灵动岛屏幕。还有分析师表示，iPhone 15 Pro 机型在美国的售价可能比 iPhone 14 Pro 机型高出 100 到 200 美元。这些价格上涨可能会抑制设备的需求。

3.中国智能手机市场真的释放了积极信号了？

我们关注到，近期有媒体表示，国内智能手机市场正在释放出积极的信号。给出的理由是在高端市场，也就是我们常说的600美元以上的高端手机市场保持着增长，因此认为高端市场的需求还是不错的，进而会辐射到更多市场。

尤其是对生成式AI让手机成为“数字助手”，进而或许会带来更多的改变，尤其是当OpenAI也推出安卓版的ChatGPT之后，市场的预期也在增加。并给出了一些数据佐证。比如，5月，中国市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%。今年上半年，国内市场手机总体出货量累计1.74亿部，同比增长13.7%。

不过，我们关注到，Canalys数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货为6430万部，同比下滑5%。Counterpoint数据显示，2023年第二季度，全球智能手机销量同比下降8%，中国智能手机销量同比下降4%。Canalys分析师表示，中国智能手机市场将在2023年下半年实现温和的复苏。市场调研机构Omdia预测，2023年全球智能手机出货规模预计达到11.44亿台，同比下跌5.2%。

其实相关数据的“转暖”，在一定程度上是因为有6·18的大促，从某种程度上说，6·18大促让手机市场出现了短暂的“止跌”现象，但现在就说复苏还为时尚早。我们看周围换机的用户还是比较稀少，很多人还是继续沿用着自己现有的手机。甚至虽然有6·18大促的支撑，但是苹果最新财季的数据依旧不好看，在中国市场虽然保持了一定的优势，但在全球市场下滑严重。这也从一个侧面说明，仅仅靠短暂的促销活动来激活市场是不长久的，当市场恢复原状的时候，整个市场的销售额还会被打回原形的。

市场期待的一个方向是AI的大范围内植入，在2023世界人工智能大会上，高通生成式AI模型Stable Diffusion放在搭载了第二代骁龙8移动平台的智能手机上运行，AI大模型运行从云端转移到终端，这是被市场寄予厚望的AI赋能智能手机的直接表现，但市场和用户是不是买账才是关键。