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奥纬咨询洞察|近半内地消费者有兴趣赴港购买人寿保险

2023/3/24 0:26:00


随着香港与内地全面通关,内地消费者对赴港旅游及购买人寿保险的兴趣高涨。奥纬咨询最新调研显示,72%的内地受访者计划在未来24个月内赴港旅游,47%的消费者有兴趣在旅行期间购买香港的人寿保险产品;后者比例在粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”)受访者中高达65%。

伴随新冠疫情而来的出入境限制令香港保险业面临巨大压力。据香港保险业监管局数据,2022年年化首年标准保费较疫情前水平下跌近60%。



奥纬咨询董事合伙人李婉嘉表示:“作为区域内重要的保险业枢纽,香港的监管机制健全,产品选择丰富,因此我们对消费者需求的快速复苏充满信心。就内地消费者而言,大多数复苏的需求并非来自首次购买人群,而是已持有保单的消费者寻求增加保障,所以他们更注重产品本身的价值,例如优化的保险覆盖范围、更好的长期财务回报等。”

本次调研于今年二月进行,旨在深入了解未来24个月内有兴趣赴港购买保险产品的内地消费者(以下统称为“潜在内地客户”),以及他们的风险意识、保障范围、消费习惯和离岸财务需求在疫情后发生的变化。

对人身、健康风险的保障意识不断提高

约60%的潜在内地客户表示,疫情过后,他们对人身、健康保障的关注度有所上升。大多数人还表示,得益于覆盖更广的医疗资源(如海外就医渠道)、更成熟的监管环境和良好的行业声誉,与三年前相比,他们现在更倾向于在香港购买人寿保险。

调研发现,潜在内地客户最担心的两大风险是重大疾病和死亡风险以及医疗费用和资源的不足;越年轻的潜在内地客户对这两项风险越关注。因此,约80%的潜在内地客户对香港的重疾险或医疗险感兴趣。在考虑该类产品时,他们最注重的因素是受保障疾病的范围和适用地区;这两项因素也在疫情后变得更为重要。尽管产品定价的排序稍后,但也有不少受访者表示如今更看重“物有所值”。

对长期增长和稳定回报的偏好增加

疫情过后,潜在内地客户对离岸投资配置的兴趣有所增加,同时更偏好具有长期增长潜力和低波动回报的产品。在众多选项中,储蓄型保险是唯一一个受访者明显倾向于在香港而不是内地配置的险种:61%的潜在内地客户表示有兴趣增持香港的储蓄型产品。而在选择该类产品时,预期收益、保本收益和资金提取灵活度等因素对内地消费者来说尤为重要;相较之下,外汇配置和财富传承等需求并不突出。

“作为积累和增长财富的重要途径,消费者对储蓄型产品的需求预计将持续增长。香港的储蓄型保险可提供更高的预期回报,且在较完善的金融体系保障下,消费者可建立更多元、更广泛的投资组合。”李婉嘉补充。

消费者沟通出现新变化

与疫情前相比,56%的潜在内地客户表示在购买保险产品时会“自行做更多研究”。而在选购保险品牌时,他们将品牌声誉和产品差异化视作重要的考量因素,只有30%的受访者会依赖保险代理人和保险经纪的推荐,尽管他们仍是购买时的首选渠道。

潜在内地客户也更加偏好无缝衔接的售后体验。与疫情前相比,58%的受访者现在更倾向于通过网络渠道获取保单信息;超过一半的人还表示,如将来有更好的方式,他们不会选择亲身来港处理保单售后事宜。

更融合的大湾区生态系统

大湾区受访者方面,65%的人表示有兴趣在未来24个月内赴港购买人寿保险。与其他地区相比,大湾区受访者对重疾险或医疗险的需求更多,同时也更关注退休相关的风险。退休后,他们更倾向于独立生活——更多人希望入住高端养老院,而非与子女同住。

奥纬咨询董事合伙人郏京炜表示:“在政策和基础设施建设的推动下,大湾区的人才流动更加频繁,跨境联系愈加紧密。到2030年,大湾区的人口数量预计将达到一亿,届时老龄化人口也将持续增加。在打造退休和医疗相关产品时,保险公司和其他生态系统参与者应积极关注大湾区蕴含的机遇。”



关于本调研

今年二月,奥纬咨询以网络问卷的形式调研了2000名年龄为20岁及以上、居住在一线至三线城市的内地居民。同时,奥纬咨询对主要服务于内地消费者的多家保险公司的保险代理人进行了一对一访谈。本次调研旨在深入了解未来24个月内有兴趣赴港购买保险产品的内地消费者,以及他们的风险意识、保障范围、消费习惯和离岸财务需求在疫情后发生的变化。


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