移动互联网

预测互联网2023:蚂蚁上市、淘宝可用微信支付、《原神》登顶

2023/1/17 9:18:00

互联网是有记忆的,预测是有风险的。

  这段时间,“中金预测2022,十个预测错了九个”引发群嘲。作为头部券商,预测所在领域的趋势变化,准确率竟然还不如“闭着眼睛就选C”的小学生,实属有趣。

  不过,变化超越预测,这恰恰是我们所处时代的魅力所在。若我们的世界总是在计划中运行,抬头就能看到明天和未来,那只能说明这个世界一潭死水。

  就好比在一个多月前,新增病例激增,有几位朋友信誓旦旦表示2023两会过后疫情(封控)才会放开,结果我们用一个月就几乎实现了全民感染以及免疫。这种超出预期的变化,不见得是坏事。

  回到互联网行业,做预测分析也很难,有太多变化偏离了我们预期的轨道。前一天还在打架的两大巨头可能第二天就合并了,昨天还是“牛夫人”的平台经济今年又成为“小甜甜”,当当网也入驻了当年的死对头——京东。

  一段时间以来,因为众所周知的原因,互联网行业又呈现近年少有的复苏迹象。我们有必要对2023年互联网发展抱有乐观预期,同时有必要预期这一年可能发生的变化。



  我简单聊几个大家关注的领域,分享下我的预测。

  一、资本回暖 蚂蚁集团上市

  平台经济和资本息息相关,相互成就。在平台经济遇冷的这两年,资本热潮也急速退潮。

  中国信通院发布《2022年一季度互联网投融资运行情况》研究报告。报告显示,我国互联网投融资延续下降走势。2022Q1,我国互联网投融资案例数环比减少35.3%,同比减少38.3%;披露的金额环比减少42.6%,同比减少76.7%。此后相关数据显示,2022年二季度、2022年三季度也均呈现幅度不等的下滑。

  与此同时,包括百度、阿里、腾讯、京东、美团、小米、快手、拼多多、滴滴等在内的所有一线互联网企业,无一例外,在过去两年市值均出现了幅度不等的下跌,还未上市的字节跳动和蚂蚁金服估值也出现下滑。

  好在2022年12月到2023年1月份官方释放的一系列信号,都在说明这一切已经成为过去式。这些信号包括:2022年12月的中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济;浙江省委书记易炼红视察阿里巴巴集团,鼓励阿里巴巴在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手;央行确认蚂蚁集团完成整改。

  可以预见,在2023年,平台经济回暖、资本回暖、市场活跃回暖是大概率事件。

  资本回暖会伴随一系列大事小事,我们总得挑一件标志性事件来记录。这件事情无疑就是万众期待的蚂蚁金服重启上市,按照目前各方声音,蚂蚁集团年内有很大可能重启上市。

  至于上市地址选择,香港市场无疑是最优选择,但美国市场也并非完全封堵。近期中美跨境审计监管取得积极进展,为后续中概股赴美上市提供了无限可能。

  另外,期待中的“滴滴解封”也有可能在2023年实现。毕竟,蚂蚁集团这么大的问题都能完成整改,何况滴滴?

  二、拆墙加速 淘宝可以用微信支付

  众所周知,中国互联网有一道道墙,人为隔绝了信息地交互和业务的往来。当然,我这里说的不是方滨兴的那个“墙”,而是互联网企业为了强化市场竞争力,设置了有利于自身发展的护城河或者护城墙。

  有了这一道道墙,百度搜索不到淘宝的信息,阿里大搞二选一禁止商户去其他平台开店,微信支付也无法在阿里系平台使用。不过,这些墙一个个被拆除,很快将一去不复返了。

  2021年7月,我发了文章《互联网巨头间的“世纪柏林墙”要拆掉?》,契机是彼时媒体报道阿里巴巴和腾讯正考虑互相开放生态系统。

  此后,阿里巴巴和腾讯的开放虽没有明显进展,但互联网行业的一堵堵墙确实逐步被拆除。

  比如,在2022年双11期间,抖音平台一些当红主播流转到淘宝平台做直播,也获得了淘宝支持。这就是拆墙后带来的直观变化,主播可以多平台无障碍流转,服务更广大用户群体,创造更大的商业价值。当然,拆墙是相互的,淘宝直播平台当红的主播和机构也去了抖音开播,双方你中有我,我中有你。

  比如,近期京东图书与当当网签订战略合作协议,当当官方旗舰店在京东全面上线运营。根据此次合作,当当旗舰店将涵盖当当网所有图书品类,包括当当网独家渠道的货品,实现与当当网全站的货品通联、价格对标,形成聚合效应。

  更早之前,苏宁易购入驻了美团、抖音和饿了么战略合作、快手和美团达成合作、腾讯视频可以搜索到优酷的内容,互联网行业的拆墙呈现持续加速态势,未来越来越多的行业堵点将被打通。

  关于拆墙,还有几堵最大的墙没有拆除,期待2023年能有改变。其中最受期待的拆墙自然就是“淘宝可以用微信支付”,当然也包括“京东可以用支付宝”。另外,百度何时能搜索到淘宝的商品链接,微信小程序何时接入淘宝产品等,也都是关注的焦点。

  这些动作都很难,可能会对巨头经营造成战略级影响,但在这个“百年未有之大变局”时代,一切皆有可能。

  三、输出中国文化 《原神》或实现登顶

  2022年,中国游戏海外收入再次突破1000亿,连续3年超千亿让文化产业为之震惊。

  可能很多人不知道,中国游戏在海外的销售额已经超过中国电影+中国音乐+中国动漫+中国图书的销售额总和。不管你们是否认同,中国游戏事实上已经成为输出中国文化最主要的载体之一。

  从全球游戏收入排行榜来看,那些输出中国文化的产品,可能更具竞争力。在2022全球手游收入排行榜上,前十游戏中有四款游戏是以“中国文化”为卖点,包括《王者荣耀》《原神》《三国志战略版》《梦幻西游》,在这其中最有代表性的无疑就是《原神》。

  相比其他几款游戏主要靠中国玩家支撑收入,《原神》的海外收入占比明显更高。在刚刚过去的2022年12月,《原神》收入1.9亿美元(约12.87亿人民币)位居第二,已经超过《和平精英》,距离《王者荣耀》的近2亿美金只有一步之遥。而且《王者荣耀》国内iOS端收入占比94.4%,基本都是中国本土用户,而《原神》在中国iOS端收入占比仅为47%,妥妥的全球化游戏。

  原神为什么成功,用现在流行的话说,就是“用世界语言,讲好中国故事”。过去一年,《原神》因输出中国文化多次被官方权威媒体盛赞,甚至一些业界人士认为,《原神》是新世纪以来中国对外输出文化的代表产品。

  那么,距离《王者荣耀》仅一步之遥的《原神》,在2023年能否实现最终逆袭,进而登顶全球手游收入排名榜首呢?

  这个答案是未知数,但有较大可能性。一方面,虽然《王者荣耀》依然强大,但《王者荣耀》的基本盘在中国本土,中国本土游戏增幅陷入瓶颈甚至2022年负增长,继续收入大增的可能性不大,而《原神》的用户来自全球各地,有多个市场游戏还处在爆发期。另一方面,《王者荣耀》从产品形态到玩法已经定型,大幅度突破可能性不大,《原神》相比之下,算是一款次新游戏,每年还在较大幅度变化,后期更新升级空间更大。

  当然,即便《原神》真的超过《王者荣耀》,二者的差距也将在伯仲之间,不会有谁明显领先。


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