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被安踏私有化3年后,亚玛芬体育或寻求IPO

2022/12/7 17:58:00



文/五洲

出品/节点财经


据彭博社近日援引知情人士报道,安踏体育考虑将旗下芬兰体育用品公司亚玛芬体育(AmerSports)首次公开募股(IPO)。


知情人士说,安踏和联合投资者正与投资银行初步磋商IPO事项,这笔交易可能筹集约10亿美元或以上。包括私募股权公司方源资本在内的投资者考虑其最早明年上市,不过最终发行规模和上市地点尚未确定,安踏和合作伙伴也可能决定不推进上市。


亚玛芬体育旗下的品牌包括网球拍品牌威尔胜(Wilson)、户外品牌始祖鸟(Arcteryx)、奥地利滑雪品牌阿托米克(Atomic)、滑雪靴品牌萨洛蒙(Salomon)等。


2019年,安踏联合多方财团斥资46亿欧欧元,完成对亚玛芬体育的收购,交易完成不久,亚玛芬体育从荷兰股市退市。收购完成后,安踏持股比例达57.95%,

但并未将亚玛芬体育并入安踏财报,而是投资收益的形式单独列出。


根据安踏2022Ian中报信息,今年上半年亚玛芬全球业务收入同比增长21%至近100亿元,创历史新高,不过并未结束亏损局面。财报显示上半年,亚玛芬体育实现收入96.7亿元,亏损为3.38亿元,亏损率约为3.5%


难以走出亏损的亚玛芬体育对投资财团而言就是巨大的机会成本。


前文提到的方源资本就是当初参与这期收购的私募资金,除此之外,还有Lululemon的创始人Chip Wilson旗下的Anamered Investments,以及腾讯,后两者分别持有亚玛芬体育20.65%及5.6%的股权。


以方源资本为代表的私募机构基于资金退出的考虑,推动这期IPO的动力或许最大,不过最终的敲定还取决于多方的协调与权衡。


亚玛芬体育是否会宣布IPO,让我们拭目以待。

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