移动互联网

电信运营商与互联网公司合作,谣言与过度解读并存!

2022/11/4 17:35:00

文|笨手蛇

在一些特定情况下,一些本身早已发生的事情,也会突然变得额外收到关注,成为舆论焦点,并引发过度的解读。本文就近期蛇叔平时关注的通信相关行业的经营动向聊聊这种情况。昨天,三则电信运营商与互联网大厂在某些具体业务领域开展战略合作的消息迅速在各个群里面传播,相同或者类似的内容的截图,在较短的时间内几乎同时可以在不同类型群里看到。一是阿里与中国电信的合作,二是京东与中国移动的合作,三是腾讯与中国联通的合作。真可谓是“不约而同”。

尤其是腾讯和中国联通混改获批的消息,还引发了资本市场的积极反应,中国联通股价在11月2日当日涨停。为此中国联通进行了正式回应,回应特别建议投资者要理性,注意风险。

针对上述几个业务合作或者资本合作动向,可以看到,这几天的有一些解读比较过度,这种过度观点主要集中体现为国进民退,进而至少就短期看,从目前股价估值不高的电信运营商企业,似乎在二级市场有一定投资/投机获利体会。而有一些,则事后又被官方辟谣。如前文“阿里与中国电信联姻”截图没有注明消息来源,但在金融界也有同样内容,这应该是真实的了。不过,在11月3日则有另外一个发布内容表明“阿里与中国电信联姻”为谣言。

我们从中国证券报发布的中国电信澄清一文中可以看到,一方面电信运营商与互联网企业进行业务合作是由来已久且非常正常的事情,近日却被过度解读。这种过度解读,对上市公司股价造成的影响也在短时间内出现。对此,对于在股市的投资者而言,需要理性谨慎,切勿盲目跟风(当然,如果风险强偏好,喜欢闻风而动搏一把的,另说)。

在蛇叔看来,就目前电信运营商的能力所在和资源禀赋来看,电信运营商和互联网大厂之间还是以业务侧互补为主的合作。电信运营商的主要优势还是在管道,在一些政策,在国企信用等方面。互联网大厂的优势主要在灵活性,在张力活力,在产品运营能力,在市场化反应速度等方面。即便是双方以资本合作的方式进行,如中国联通和腾讯的模式,其实际效果如何,也都还需要经历实践检验,是各自的优势发挥得更好,还是各自的不足被带入,也都需要经历实践检验。因此,简单笼统的说国进民退,这是不够理性客观的。

我们回顾一下互联网行业发展,才刚刚兴起互联网便遭遇第一次寒冬,一些企业能不能抗过去成为当时的一种群体焦虑。于是才有了如今还是不是被人拿出来说一说的马化腾要100万把QQ卖给电信(也有80万卖给移动)等各个版本。2G时代电信运营商的增值服务,一下为大家开启了一座富矿。从此互联网大厂干得风生水起,现金流充裕,获得了扩张业务的用户基础。在自身努力下构建了强有力的竞争版图。从那个时候开始,互联网大厂便通过其互联网增值服务与电信运营商的通道深度合作。比如,中国联通和腾讯合作推广大王卡,就为放号提供了有效抓手,而腾讯公司也将会员权益服务打开了新的渠道,一次非常显著的双赢合作。而这样的合作,双方都更加需要拓展。

因此,互联网大厂从较弱势一方开始,就与基础电信企业的合作就不断在各个领域展开,而以资本合作的形式进行,也是一种选择,以此来判断国进民退是不充分的。我们再以中国电信为例,实际上,近五年来,中国电信在与互联网大厂的战略合作也早就有所布局,2017年5月份的合作中就提出是建立全面战略合作伙伴关系。而随着中国电信近年来以“云改数转”战略落实其承担的数字中国、网络强国的任务,数字经济要进一步发展,首要的是云业务的能力提升,因此中国电信和阿里集团按照此前战略合作协议,在数字化进程显著加速的情况下,在平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等方面事实上推进合作在具体业务方面落地也是正常的经营活动需要。


如果我们再结合今日(11月3日)1在2022云栖大会上阿里云智能总裁张建锋宣布“经过一年业务验证,阿里首颗针对云场景研发的CPU“倚天710”已大规模应用”这个动向来看,在越来越强调关键核心技术要掌握的角度看,对于电信运营商而言,这也是一种借力,特别是在提升云计算/大数据能力上。

因此,对于这两天炒作的资本合作,过多解读比较常见,但毕竟是过度解读,基于过度解读的内容做实质性“投资”操作,可能有风险。尤其是做短期投资/投机操作的,更要谨慎,11月3日中国联通的股价波动已是例证。

最后,再次提醒,网络上,谣言和过度解读并存现象时有发生,目前网络的信息鱼龙混杂情况下,特别是一些社交平台上的信息噪声较大,对关键参考信息,一定要确认消息来源。


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