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国货之光集成灶洗牌 方太、老板、小米科技加持VS四小龙

2022/10/24 14:22:00

作者:七佰







集成灶是近年厨电行业增长较好的品类之一。据奥维云网数据,2022年上半年,中国家电市场(不含3C)规模为3389亿元,同比下滑9.3%;传统厨电(烟灶消)零售额为242亿元,同比下滑8.4%;集成灶规模为124亿元,同比增长9.6%,增速跑赢厨电大盘。

深耕集成灶细分赛道的A股上市公司有帅丰电器(605336.SH)、浙江美大(002677.SZ)、亿田智能(300911.SZ)和火星人(300894.SZ),森歌已也进入IPO辅导备案期。

集成灶行业变红海

2003年,世界上第一台下排油烟系统的集成灶在美大公司诞生。

浙江作为中国厨电产品的重要代工基地,拥有厨电类产品完善的配套产业链。随着集成灶的兴起,一批浙派企业率先吃到了行业发展的红利。

目前,美大、火星人、帅丰和亿田这四家公司,堪称是集成灶这一细分领域的“四小龙”。不过,这一赛道内还未有绝对龙头出现。

火星人除了在央视等高端视频媒体、高铁、户外等传统媒体进行广告投放外,还加大对新媒体平台的投入,包括抖音、快手视频、微信公众号、小红书等,吸引更多的年轻消费群体。

美大则在CCTV-4《中国新闻》、《海峡两岸》等央视权威高端媒体投放广告;冠名全国高铁专列线路40多条,覆盖800多个城市,并在2000多列高铁专列车厢投放电视广告,在200多个高铁站投放大型LED广告,包括上海虹桥、杭州东站的所有高铁站出入口,在全国多省高速主干线投放 300多块高炮广告,扩大宣传覆盖面,提升品牌曝光率。

这些动作在打造自身品牌的同时,也快速完成了集成灶行业的导入期阶段工作,集成灶的渗透率也由2015年的2.1%,迅速攀升至2021年的12.4%。

在经历了上半场的厮杀后,集成灶行业成为一片红海,企业实力的强弱得到了市场检验,下半场众多巨头加入,竞争也变得更加激烈。

多领域巨头跨界入局

集成灶近年的强势表现吸引了越来越多的玩家下场,市场上的集成灶品牌从2016年的131个迅速扩充至2021年的298个。

一些家电巨头开始跨界布局。2021年,华帝正式进军集成灶行业。年报显示,2021年华帝集成灶实现营业收入5327.7万元,同比增201.70%,成为其2021年度增速最高的品类。

2022年3月,老板电器高调推出了集成灶新品,进军高端集成灶领域。7月,老板电器再次召开千城千店峰会,推出了全新一代高性能彩屏旗舰集成灶。

方太集团也不甘示弱,2022年推出了集成灶产品,并将智能科技融入厨电领域,为产品增设了智能系统。

2022年6月,米家集团智能厨房S1系列正式上线,正式进军集成灶赛道。

同时,海尔、美的、TCL、奥克斯、苏泊尔家电品牌也涉足集成灶赛道,专业集成灶品牌在未来的竞争压力变得更大,集成灶赛道已经进入群雄逐鹿阶段。

集成灶勃兴的秘密

集成灶之所以在近几年发展迅猛,还要从中国家庭的饮食文化说起。在饮食上极为讲究的中国家庭,厨房却普遍低于6平方米,传统灶具很难满足中国家庭的餐饮需求。而集成灶一机多能的特性与节省空间的作用,成中国厨房上佳选择。

同时,中式烹饪油烟大的问题也被集成灶强大的吸油烟效果所解决,为集成灶的崛起奠定坚实的市场基础。

集成灶市场渗透率由 2015 年的2.1%迅速攀升至 2021 年的 12.4%,未来仍有较大提升空间。据浙江美大公司公告,集成灶在未来 3-5 年内渗透率有望达到 25%-30%。

同时,二次装修改善性需求也为集成灶市场带来广阔的发展空间。

规避价格内卷 研发能力成未来制胜关键

集成灶作为厨电品类中冉冉升起的新星,面对众多玩家,首先要规避的就是价格内卷,不要在产品与行业尚未进入成熟期前进行零和博弈。

目前来看,集成灶行业的技术门槛依旧不高,许多技术能力不足的小品牌也能加入到市场争夺当中,产品同质化形象已经出现。对于有志于角逐集成灶市场的品牌来说,通过研发提升技术壁垒确立品牌优势,依然是当前行业发展的有效方式。

不过,目前,行业的头部企业研发投入力度各不相同,有的企业甚至出现负增长。据2022年上半年财报数据,火星人研发投入为0.52亿元,同比增长56.17%;浙江美大研发投入为0.26亿元,同比下降10.75%;帅丰电器研发投入为0.28亿元,同比增长75.30%;亿田智能研发投入为0.23亿元,同比增长29.73%。

相对市场预期来说,这些头部企业的研发投入依然属于偏低水平。

此外,对于集成灶产品来说,海外市场仍是处女地,机遇会大于挑战。


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