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Meta推出VR头显,是谁的“福”与“祸”?

2022/10/14 15:56:00

Meta的万元头显产品是否能为VR行业及相关产业链带来利好?对于Meta自身而言,烧钱砸出的元宇宙是“误入歧途”还是“抢占高地”?

Meta CEO马克·扎克伯格在近期Meta举办的“Connect 2022”上推出了最新的VR头显产品——Meta Quest Pro,因其被Meta誉为“最先进的产品”,恰逢Facebook更名一周年,其又被视作是扎克伯格去年提出“元宇宙就是未来”理念的落地,消息一经发布就立即在社交媒体上引发热议。

事实上,Meta Quest Pro并不是Meta元宇宙的初代产品,在此之前已经有Quest和Quest 2出现,但Meta并没有将Quest Pro称为Quest 2 的迭代产品,而是将其列为单独的一条产品线——首款高端头显并且主攻办公场景,售价也是直接从399美元跃升至1499美元。

综合此前扎克伯格对媒体宣称Quest Pro将定位高端的言论,可见Meta并没有放弃消费级产品线的计划,未来很大可能是高端线和消费线并行销售、互不影响。


从现有信息来看,Quest Pro的“高端”似乎来自两个方面的印证:一是硬件设施的更新,二是软件设施的创新。

硬件方面,Meta称Quest Pro能实现突破性高分辨率的混合现实,并且与Quest 2相比采用了更先进的薄饼透镜、VR LCD显示技术在增加像素密度同时还提升了色域。不仅如此,为了使用户有更好的触觉反馈和直观的VR体验,Meta为Quest pro配置了两套控制器,各搭载一枚骁龙662处理器和三个摄像头,协助使用者在虚拟世界里完成全方位的运动。

软件方面,Meta正在建立一个全球性的VR社交平台。如果说健身、游戏、音视频等vr娱乐还可以算“传统赛道”的话,那么Meta这次推出的VR办公室可以说是完全崭新的一条道路,扎克伯格也放出豪言:“VR就是下一代PC电脑。”


Meta重掀的VR风,意味着利好产业链吗?

自2012年VR成为最受瞩目的概念以来,多家科技巨头如微软、谷歌、Meta和字节跳动等都在该领域进行了布局,然而VR行业并未像此前预期的那样顺利,很快就跌进了谷底。在此期间,Meta旗下、也是世界上最大的VR品牌Oculus却一直在默默迭代更新,精进技术,直到“元宇宙”概念的出现,VR产品才再次回到人们的视野中,行业发展也迎来了复苏。

得益于此前的默默耕耘,Oculus在VR行业复苏后直接成为全球出货量TOP1。国际调研机构IDC曾透露2021年全年全球VR头显出货量1095万台,其中Oculus份额最高,达到80%,约876万台。

除了市场集中度的提高,Meta在Connect 2022大会上还宣布了与微软的合作,微软CEO纳德拉在会上表示,微软将把teaMs、office、windows以及XBOX云游戏统统引入Quest Pro中。

国内VR市场上,字节跳动是目前国内VR生态最完善的玩家。字节旗下的VR头显品牌PICO也于此前不久推出了两款VR一体机“PICO4”和“PICO4 Pro”,并宣称要推动VR大众化。与此同时,不断地有消息传出,苹果和索尼等全球知名科技公司也将在VR和元宇宙领域有所行动。种种迹象似乎都指向了一个方向——VR赛道仍有很大的发展空间。

从VR行业的产业规模预期来看,确实存在很大的上涨空间。根据Statista预测,2024年全球产业规模能达到120亿美元以上,相应的投资规模也有望在2026年时增长至747.3亿美元以上。

不断精进的技术、头显市场的火爆、产业规模增长的预期,势必给整个产业链带来新的机遇。VR产业链包括光学、显示、交互以及各个代工厂等,目前Meta和PCIO VR 头显产品的核心代工厂是歌尔股份,该企业同时也是光学和显示零部件的龙头;在摄像头传感器等光学领域,较有代表性的企业有舜宇光学科技和韦尔股份。广阔的前景也吸引着产业链上的更多企业争相在VR领域进行布局,例如蓝思科技、长信科技和立讯精密等公司。

安信证券在最新发布的研报中预测,2023年是硬件的大年,PICO4、Quest Pro已重磅发布,将开启新一轮产品周期,VR消费市场有望加速放量,利好硬件与内容生态正向循环。具体来看,此轮新品周期关键在Pancake光学方案、硅基OLED显示方案等核心技术的迭代与应用,助力VR头显进一步打开消费市场。

Meta烧钱元宇宙,是“歧途”还是“高地”?

2021年,扎克伯格直接将Facebook改名为Meta,并宣布元宇宙才是公司未来发展的优先事项,“改名”企图“换命”的举动也充分让公众感受到Meta要把全部身家 all in 在元宇宙的决心。

然而宣布转型后,Meta似乎被架在了一种尴尬的局面上:一边是烧钱的“元宇宙”不知何时能开始盈利,另一边是本来是主营业务的社交和广告收入不断下滑。

今年以来,Meta的股价已跌超60%,截至美股10月13日收盘,市值也从此前的一万亿美元暴跌至目前的3500亿美元。根据此前外媒报道,Meta在元宇宙项目上每年投入100亿美元但还没有实现盈利,不仅如此,VR和元宇宙部门自2019年来已让Meta亏损超270亿美元。

2022年第二季度的财报出现了Meta史上首次季度营收同比下滑,第二季度营收约为288亿美元,同比下降1%;净利润约67亿美元,同比下降36%。Meta表示,核心业务线上的广告收入下降是导致其营收下滑的主要原因之一。Meta首席财务官David Wehner认为,公司在整个第二季度经历的广告需求疲软趋势还将继续持续,因为当前宏观经济仍具有相当大的不确定性。

图源:Meta 2022Q2财报

按照扎克伯格此前的构想,至少需要5-10年,才能完成他对元宇宙构想的目标——吸引10亿用户和每日数千亿美元的数字商务,然而市场和投资人是否会给予Meta足够的时间、信心和资金,接下来几年的发展或许就会揭晓答案。

作者:十安

来源:美股研究社


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