7月份新能源汽车销量榜已经公布。排名数据显示，哪吒、零跑取代长期“霸屏”的“蔚小理”，拿下了前两名。

厂商排名的此消彼长，标志着造车“新势力”格局面临洗牌。更值得注意的是，国内新能源汽车市场的竞争逻辑正在改变。

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哪吒、零跑拿下7月销量榜前两位

进入7月后，新能源汽车市场延续了6月份恢复增长的势头。根据乘联会披露的数据，当月新能源汽车零售整体预计达到48.6万辆，实现了117.3%的同比增长。在这个大趋势下，“新势力”版块的整体表现也很不错，排名前6位的厂商，都保持了月交付量超万台的良好势头。不过具体来看，各厂商的数据也出现了参差不齐的发展态势。其中最引人关注的新情况，就是“后起之秀”哪吒、零跑超越“蔚小理”，坐上了当月销冠、亚军位置。

当月哪吒汽车的表现最为抢眼，以14037台的交付量高居7月份新势力销售榜首。这个数据比6月份增长了8.7%，而与去年同期相比更是增长133.5%。至此，哪吒汽车1到7月的累计销量已经超过7.7万台，同比增长184.6%；紧跟其后排在第二位的是零跑。当月交付量为12044台，同比增长达177%，环比增长也达到了7%。这已经是零跑连续第三个月创造出历史最佳成绩，其今年到7月份为止的累计销售量超过6.4万台，上升势头强劲。

与哪吒、零跑的凌厉上升态势相比较，长期“理所当然”占据前三位的“蔚小理”阵营，却显得有些落寞。仅一年前，蔚来、小鹏、理想这造车新势力中的三大领头羊，依然牢牢把持着前三位置，其2021年累计交付量，比排在后面的厂商领先达30%甚至以上。然而进入2022年后，哪吒等厂商的迅速崛起，已经极大改变了整个新能源市场的格局。实际上在6月份，哪吒已经以13157台的交付量，占据销量榜的第二位，向“蔚小理”的领先地位发起了强势挑战，并顺势把蔚来挤出了前三行列。到7月份，哪吒更是与零跑一起高居前两名，让理想也跌出了领先阵营，与蔚来一起屈居第四、第五名。

从详尽的数据来看，小鹏、理想、蔚来与哪吒、零跑等相比，不仅交付量数据落后，而且数据变化的趋势同样显得此起彼落——7月份，这三家交付量的环比增长率分别为-24.7%、-20%、-22.4%。比起交付数据之间的差距，“蔚小理”和哪吒、零跑在增长率上的差距更能说明“蔚小理”面临的竞争压力之大、以及情况的严峻。

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国内新能源汽车的竞争逻辑正在改变

从今年以来各项数据的情况来看，国内新能源汽车市场已经出现了销量大增、用户品牌选择范围更广的新趋势。这背后的驱动因素，首先是新能源汽车市场教育基本已经完成，促进了销量增长。随着"十一五"以来，我国提出"节能和新能源汽车"战略，以及管理层对新能源汽车研发和产业化的高度关注，加上产业界不遗余力的推广，用户对新能源汽车的认知已经得到了大幅提升。人们在购车时的决策逻辑，已经从过去言必称“BBA（宝马奔驰奥迪）”等传统品牌，转变为更注重环保、便捷和性价比，新能源车越来越多地进入到消费者的选购范围内。

第二个重要因素是，新能源产业自身的竞争逻辑，也在出现新的变化。在过去很长一段时间里，新能源汽车被定位为“黑科技”、以及超越潮流的时尚先锋。因此，头部企业纷纷把营销方向对准了少数高端精英群体，在产品设计上也以高度智能化、高端化为重点。“蔚小理”等主打中高端市场的品牌，在销量排行榜上的长期“统治”，就是这种用户心智以及市场状态的写照。而进入2022年以来，随着大众的认知提升、以及大量购买力向新能源车型的流入，新能源市场的竞争逻辑已经发生深刻变化，厂商们不再单纯比拼高端智能化以及较务虚的服务概念，而是更加注重实用性、以及比拼具体的服务和价格。换句话说，就是新能源车企的服务和销售对象，已经从过去的高端精英群体，扩展为更广泛的社会大众。正是在这个竞争逻辑的转换之下，哪吒、零跑等产品更侧重于性价比和实用性的厂商，开始快速攀升，并在销量大增的支撑下，挤进销售排行前列，将“蔚小理”等拉下了神坛。

从用户的角度来看，在这个新能源汽车日益走向大众化市场的新态势下，只有在设计上、价格定位上更符合大众要求的产品，才能真正受到市场欢迎。哪吒旗下的哪吒V和哪吒U，零跑T03和零跑C11都是以实用性和性价比赢得市场的范例。比如去年11月份上市的哪吒V，是一款入门级的A00车型，其2420mm的轴距，以及300到400公里的续航能力，完美契合了三四线城市用户对驾乘性和便捷性的需求，而补贴后5.99万起步的价格，更是令其成为“年轻人第一台”代步车的理想选择；而哪吒U，则拥有更长的2770mm轴距，以及L2.5+级智能辅助驾驶系统，和最长超过600公里的续航力。这两款车型，各自形成了对10万元以下、以及20万元以下市场的完美覆盖，也共同支撑了哪吒汽车的快速增长。

零跑T03和C11，在市场定位上也与哪吒的V、U车型相当类似，同样是以性价比和实用性吸引年轻人，并接力覆盖从数万元到20万元价格段的市场。

除了产品更适应大众市场外，产能也是哪吒、零跑得以成功抢占销售排行前列位置的关键因素。就在“蔚小理”等厂商，从3、4月份开始纷纷因为零部件供应受阻、导致产能遇到瓶颈，以至于不得不将订单交付延期的同事，哪吒、零跑等却在提前布局的规划之下，实现了产能稳步提升。其中，哪吒汽车不但在浙江桐乡和广西南宁工厂生产稳定，而且在江西宜春的新工厂将于今年下半年正式投产，三个整车厂全部投产后，哪吒年产能预计达28万辆。而零跑拥有的金华工厂，在不断优化之下，最大年产能已经达到25万辆。

精准的产品定位，让哪吒、零跑市场认可度极高，而稳定提升的产能和超高的性价比，则让企业订车周期更短、交付更有保障，让用户放心，购买决策更容易。几大因素推动下，使得哪吒、零跑成为了新能源市场耀眼的“双子星”。

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造车新势力竞赛已进入下半场

站在行业大局的高度来观察，销量排行榜的此消彼长，反映了用户群体在购买决策上的新趋势，也标志着新能源汽车市场的竞争，已经进入到了“下半场”。也就是说，整个新能源市场将不再像过去那样，将焦点都集中在少数高端精英消费群体上。无论是产品设计、还是价格定位，都将更趋于多元化、大众化。在这个大背景下，所有企业在产品规划、以及技术研发和布局上，都将迎来新的考验。

首先在技术路线上，企业就要对混动、纯电这两种动力模式的应用进行重新思考。当前市场上，“蔚小理”阵营已有的中高端车型，大部分都是依靠混动模式，来实现驾乘舒适感与续航力并重的设计架构，从而奠定各自在中高端市场的品牌口碑。而哪吒、零跑等企业的主打产品，却在用纯电驱动模式的产品来实现性价比，进而实现市场份额的扩张。未来，“蔚小理”等企业是否要用更大力度开发纯电模式产品，而哪吒、零跑等又是否应该进入混动市场，来吸引新用户？这都是需要认真观察和思考的问题。

这里说一下，笔者并不认为混动车型是“落后”车型，也并不认为混动会在未来几年失去竞争力。

而在产品矩阵的构成上，目前新能源车企明显分为了两大阵营——“蔚小理”旗下的产品，在驾乘空间方面基本都是以中大型尺寸为主，在价格定位上也是全力主攻25万元以上的中高端市场。而哪吒、零跑则将重点放在了10万元以下、以及20万元以下的中低端市场，主打都市年轻族群市内通勤、以及中长途出行的代步车型。那么，在竞争日益白热化的“下半场”，这两大阵营的营销策略是否会有改变？“蔚小理”是否会在哪吒、零跑的冲击下，开发性价比车型、并试图下探容量巨大的大众市场？而哪吒、零跑又是否会加大力度推出中大型尺寸的中高端车型，以求提升品牌市场定位？

实际情况是，现在高端车企正试图下行，而中低端车企则欲图上行，只不过双方之间的产品矩阵都尚未成型。未来产品矩阵如何布局，这也十分考量车企的产品规划力。

对技术路线的判断、以及产品矩阵的布局，固然是适应市场变化的重要环节，但要提醒的是，成本控制力和供应链能力，同样是新能源车企生存发展的关键要素。车企们在“下半场”里，无论在销售端还是在生产侧，都需要面对空前激烈的竞争。在销售端，成本将直接决定企业的利润水平。如果不能具备高超的成本控制力，研发投入负担极重的新能源车企，将极有可能出现“越卖越亏”的尴尬情况。例如，“蔚小理”之一的小鹏，尽管今年第一季度实现营业收入74.55亿元，同比增长152.6%，但由于成本控制方面的问题，一季度公司净亏损却达到了17.01亿元。这显然不是一种可持续发展状况。无论是决定主打中低端，还是全力进军高端市场的新能源车企，都应拿出自身控制成本的强大能力，才能不断前行。

供应链能力，则是“下半场”另一个能决定企业发展的关键要素。众所周知，新能源汽车的核心系统及电子部件，包括智能驾驶、智能座舱、三电系统等核心系统。这些核心系统的供应链相当复杂，一个零部件断供就会影响生产。今年“蔚小理”之所以全面遭遇产能瓶颈，很重要的原因就是供应链受阻，以至于在交付量上被哪吒、零跑等“新秀”赶超。在供应链建设上，车企们可以选择通过产业链合作、像手机行业那样实现产品组合，但这样做的结果，在实现成本可控的同时，也会遇到供应链资源被争夺的困境。尤其是在小米等手机企业即将大举进入行业“造车”的情况下，供应链问题未来还是有可能成为隐患。而如果选择全域自研、完全依靠自身建立供应链的话，则有可能在成本控制、以及新技术应用进度方面遭遇严重挑战。

车企们将如何选择？对这些问题的回答，都相当考验各车企的判断力和布局远见。可以预见的是，无论车企们作出何种抉择，新能源汽车的“下半场”必会更加精彩！