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跨境电商2022:供应链、物流带来持续挑战 新兴市场蕴含新机遇

2022/6/2 8:27:00

作者:Jeff

跨境电商是指分属于不同关境的贸易主体,利用互联网交易平台初步形成交易意向,继而进行资金支付结算,最终通过跨境物流等形式完成货物和服务送达交付的一种国际商业活动。

在全球疫情背景下,跨境电商依然迎来一小段爆发期。

据智研咨询中国跨境电商市场相关报告显示,2020年,中国跨境电商行业交易规模为12.5万亿元,同比增长19.05%;2021年,中国跨境电商行业交易规模14.2万亿元,同比增长13.6%。2021年,尽管诸多跨境电商企业经营受损,但是行业渗透率占比依然达到了36.32%。

2022年,疫情影响叠加供应链的不确定性加剧,全球能源以及海运价格依然处在高位,跨境电商面临的挑战和机遇有哪些?

供应链、物流带来持续挑战

和境内电商相比,跨境电商的供应链链条更长,涉及采购供应、物流配送、报关清关、电子支付、售后服务等多个环节,任何环节出现问题都会影响全局。

2021年有两个非常值得关注的跨境电商供应链物流大事件:

第一个是亚马逊在义乌设立集货仓开始直接收货;

第二个是马士基越过货代直接对接大B客户的一系列动作。

作为拥有大量流量的主流电商平台,亚马逊亲自下场,直接控制供应链、物流交付、形成一种闭环体系,是疫情之下的权宜之计,还是未来的大趋势?

各大电商平台,是否会学习亚马逊,在平台流量足够大以后,为保证交付体验和供应链安全,自建物流体系,出面直接对接上下游关键资源,从而直控全流程端到端的业务?

如果上述情况出现,目前市场上的各类跨境电商贸易商以及物流服务商将面对什么命运?

透过此现象我们发现,在跨境电商在各个环节中,供应链和物流无疑是重中之重。

据美国最专业音乐和视频零售商Kaspien  CEO Kunal Chopra表示,“2021年面临的供应链问题至少在2022年上半年依然存在。跨境电商的竞争已经从销售转移到供应链的较量,采购流程中的需求洞察、成本控制等关键要素正变得困难,同时因为时效性、安全性和合规性的要求,供需之间的矛盾也越来越突出,跨境电商供应链的协同与整合变得尤为重要。”

业内人士一致认为,物流是跨境电商发展的核心链条,同时也是目前制约跨境电商发展的主要瓶颈——相关数据显示,跨境电商物流费用在整个跨境电商的成本通常占到交易额的 20%-30%,而国内电商物流成本率仅在5%以内。

疫情暴发后,随着海运价格的持续上涨,跨境电商物流成本更是高得离谱。在2019年前的10多年时间里,一个40尺标准集装箱从中国运到美国西部的海运费,大概在2000美元左右。但在过去两年,价格涨到了2万美元,同时因为供不应求,还需要“抢”。

2022年前四个月,虽然海运费从1.8万美元的高点,降到了 8000美元左右,但是和2000美元比起来,依然高出了4倍之多。同时,很多做跨境电商的人士认为,去年海运费也曾大幅下降过,但是很快又涨起来了,今年大概率也会重蹈覆辙。

除了高涨的运费之外,跨境电商在新兴市场面临的物流问题更加严峻,这些市场受限于其本身发展阶段与建设水平的影响,其在物流方面普遍存在航班班次少、清关和最后一公里配送难的问题,与成熟的欧美市场相比,效率相对较低,成本更高。

业内人士认为,建设高水平海外仓是解决物流问题的有效途径,但是海外仓背后巨大的成本问题不容忽视,因为建设海外仓储不仅需要支付昂贵的仓储费用,而且规模、信息化服务能力差异也会产生不同的结果,如果在综合服务能力上达不到高效率,就很难在海外仓的成本和效益上取得平衡。

除了最大的供应链物流方面的困境,跨境电商还面临品牌建设以及平台运营模式选择的困境——随着消费者更加强调对产品品质的追求,曾经以“量”和“价”争夺市场的优势正在逐渐褪去,品牌正在对跨境电商发挥越来越重要的作用。企业也开始注重品牌化建设,通过品牌溢价来提升商品附加值,商品出口将趋于精品化、品牌化。

据海关总署统计,2021年在整个跨境电商出口中,拥有自主品牌的商品仅占17%,与我国整体跨境电商规模相差甚远,大多数产品仍局限于山寨和加工,总体上品牌影响度不高。从出口的商品品类看,服装、鞋类初加工商品居多,高附加值的精品占比较低。

不难看出,我国跨境电商的品牌建设还比较薄弱,品牌塑造及传播对于大多数跨境电商而言仍是一个挑战。如果电商企业不能塑造自己的品牌,就很容易陷入同质化与价格战的困境。

目前,跨境电商所采用的运营模式主要包括第三方平台模式和独立站模式,随着第三方平台对于卖家的监管日益严苛,独立站模式有望加速发展。

独立站模式的优势在于商家拥有很高自主权,不受平台挤压和限制。同时,商家通过收集与分析客户信息,可用于后续选品与营销,逐渐形成自己的客户群体。但是独立站的劣势也非常明显,那就是成本高,这不仅体现在建站投入成本上,还包括流量成本。

相比于第三方平台自带流量,独立站只能依靠自主引流。但是,由于媒体资源几乎被几大巨头垄断,流量成本始终居高不下,在流量成本持续高支出的情况下,独立站生存压力颇大。同时,创建独立站既要运营商品还要对平台进行运营维护,这对企业运营提出了非常高的要求。

以东南亚为代表的新兴市场迎来新机遇

贸易市场在跨境电商中处于举足轻重的地位,推进贸易市场多元化是大势所趋。北美和欧洲是跨境电商的主要战场,有超过一半的企业进入到这两个地区。

然而,随着发达国家贸易保护主义有所抬头以及制造业的加速回流,欧美两大主要市场的增长空间正在被不断压缩,开拓更多的贸易市场也就成了跨境电商的重中之重。

伴随着“一带一路”倡议的推进实施,国内跨境电商企业迎来了机会。开始大力开拓东南亚、中亚、中东欧等“一带一路”沿线国家、地区市场同时扩大对非洲、拉丁美洲的等新兴国家和地区布局。在企业“走出去”和RCEP协定签署的带动下,以东南亚为代表的新兴市场正在成为中国跨境电商贸易市场的重要组成部分。

相关机构预测,2022年东南亚的电商销售总额预计将达到896.7亿美元,同比增长20.6%,为全球增长幅度较高的地区。预计到2025年,东南亚地区电商市场规模将达到2340亿美元。

而东南亚国家除了新加坡外,电商零售占比相对互联网渗透率较低,对标中国成熟的电商市场,东南亚电商市场潜力巨大。当前,东南亚地区电商在其社会商品零售总额中的占比还不足3%,与中国的23%相差甚远,抢占先机已是众多跨境卖家开发东南亚市场的契机。

对于中国出海跨境电商而言,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的正式生效进一步开拓了东南亚市场。

三亚学院俄语中心研究员刘冰玉在《中国与东南亚国家跨境电商合作的现状》中总结目前东南亚重要的跨境电商平台有:

Lazada

汉译为来赞达,是东南亚地区最大的在线购物网站之一,主要经营电子、家居、服饰、体育器材等产品,阿里巴巴是其股东;

Shopee

东南亚和中国台湾领航电商平台,业务覆盖等七个市场,拥有商品种类包括电子消费品、家居、美容保健、母婴、服饰及健身器材等,且平台有自建物流 SLS 已在东南亚的新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南以及中国台湾7大站点全面上线。

其它电商:

其他电商目前还有 Tokopedia,Amazon,Zalora(东南亚时尚成长速度最快的电商之一,入驻品牌达 500 余个),EZbuy(东南亚最大的全品类购物零售电商平台之一,商品主要来自中国、美国、韩国等国家)等。

截止到 2021 年,中国资本已在东南亚布局,阿里巴巴入股 Lazada,Tokopedia和 Bukalapak,腾讯入股 Shopee 平台,京东入股 JD Central 和 Tiki 平台。

我国众多中小跨境电商企业一般会首选上述平台开立线上店铺,此类海外跨境电商平台也出台完善了较为复杂的运营规则。

因此,跨境电商在东南亚地区开拓市场时,不可避免地会与东南亚各国的现行传统贸易监管规则体系和海外跨境电商平台企业运营监管规则体系发生冲突,因此,跨境电商出海东南亚一定要注意合规?

对此,金杜律师事务所合伙人冯晓鹏指出,对于中国跨境电商而言,RCEP的正式生效虽然进一步开拓了东南亚市场,但越来越多的跨境电商商家涌入东南亚市场,将推动当地政府逐步制定完善跨境电商相关支持及监管政策。中国跨境电商企业应进一步提升“入乡随俗”的能力,积极关注东南亚目标市场国家监管政策的制定及落实,并及时构建合法合规的业务模式,避免盲目开展业务。

东南亚国家人口红利大,以及日益崛起的经济、对数字化经济的高额投资,移动设备的全面普及等,都为东南亚的跨境电商搭建了庞大的市场体量基础。但是东南亚电商市场配套短板也十分明显。尤其是物流,较难满足双方跨境电商货物出口的物流服务要求。除新加坡外,东南亚国家物流水平整体偏低,物流配送效率不佳,特别是最后一公里配送存在很大的不足。

小结

2022年,跨境电商将依然面临供应链和海运物流价格高涨的挑战,同时,新兴市场的开启也为跨境电商企业带来了新的机遇,出口东南亚就是当下品牌出海不可错过的选择之一。随着RCEP的生效,当前全球最具发展潜力的自由贸易区正式开启快速发展模式,对于跨境电商企业而言,可以享受自贸规则与国家政策带来的双重红利,加上互联网信息技术的发展,我国跨境电商企业出海东南亚必将迎来新一轮蓬勃发展。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)


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