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叮咚买菜大撤退,生鲜巨头倒地哀嚎

2022/6/1 11:35:00

叮咚买菜大撤退,每日优鲜濒临退市

在经历过疫情带来的“天降爆单”洗礼后,生鲜电商,终于还是露出原型了。

近日,有媒体报道,叮咚买菜连撤三城,对此叮咚买菜回应称:目前个别站点暂停服务,是公司对部分区域和站点进行的常规优化与调整。

但综合各路媒体信息,会发现在具体的撤城数字上并不统一,真实数据远不止3座城市。

在叮咚买菜APP查询后发现,如果我们将收货地选择珠海、清远、中山、江门、唐山、廊坊、滁州、宣城等8座城市,在APP首页都会显示出现“停止服务公告”的提醒,点击查看详情后,页面提示“本站点于2022年5月31日18:00停止配送服务,您所在的站点社群也将解散。”

原来就在不知不觉之间,叮咚买菜将从8个城市中撤出业务。

单从地理位置上来看,他们均位于珠三角、长三角和京津冀的外围区域,并不是传统一线核心城市。而生鲜电商从非核心区域撤退的事情,近年来并不鲜见,比如美团优选在西北四省和北京地区的撤城;今年4月初,盒马邻里也选择从北京、西安、成都、武汉四座城市中撤退。

即使撤退已经成为行业常态,但对于叮咚买菜来说,一次撤出8座城市绝对不是小事情,因为在叮咚买菜APP中的已开通城市列表,一共只有36座城市。

占比达四分之一的城市撤退比例,不由得让人倒吸一口冷气。无独有偶,另一个生鲜巨头每日优鲜也出现了经营危机。

天眼查显示,近日,北京每日优鲜电子商务有限公司新增被执行人信息,执行标的为532.945万元。除了被执行人信息之外,截至5月29日,每日优鲜股价收于0.16美元,和发行价13美元相比,跌去近99%,市值缩水至3797万美元。

作为“生鲜电商第一股”,每日优鲜从今年4月20号股价跌破1美元以后,就一直未能翻身。根据纳斯达克规定,上市公司连续30个交易日股价低于1美元就会收到退市警告。

果然,就在近日,每日优鲜宣布收到纳斯达克上市资格部门于2022年5月19日发出的警示函,表明公司不符合纳斯达克上市规则,因为公司尚未提交截至2021年12月31日财年的年度报告(20-F)。

作为生鲜电商双子星,叮咚买菜和每日优鲜选择了前后脚上市,同样选择了“前置仓模式”的他们,也在同一时间出现了相同的难题。

这不禁让我们这群看客发出疑问,生鲜电商还会好么?

今年618,生鲜电商静悄悄 

还记得上一次在热搜上看到叮咚买菜,是因为股价暴涨!

今年4月初,因疫情防控被困家中的上海市民,统统加入了“抢菜大军”的行列,在抢菜潮下,生鲜电商板块股价大涨,自4月以来,叮咚买菜和每日优鲜股价持续上涨,前者累计上涨91%,后者累计上涨74.7%。

随着股价而来的,还有“幸福的烦恼”,爆单!

受封控和需求暴增影响,以叮咚买菜为首的生鲜电商平台,几乎都出现了运力不足的问题。每天定时抢菜、下单后几小时才送到成了现实。为此,叮咚买菜CEO梁昌霖不得不站出来分享抢菜攻略,对用户进行安抚。

并且除了核心疫区外,在全国其他地区,也掀起了小范围的囤货潮,在这种情况下,生鲜电商,尤其是时效性极强的前置仓电商,自然受到追捧。

市场普遍认为,暴涨的需求和逆势上涨的股价,给生鲜电商带来了“反转”和重生的希望。

似乎叮咚买菜们可以抓住这个“契机”,实现用户的留存、市场的扩大和盈利模型的改善。

但事实证明,疫情带来的流量,可能只是一团虚火,并且除了前文的撤退事件之外,618的到来更是直接戳破了那层窗户纸。

原因很简单,在淘宝京东拼多多等电商平台齐聚618之际,生鲜电商这边却显得有些静悄悄。

除了朴朴之外,无论是每日优鲜,叮咚买菜,还是盒马鲜生、美团优选,在各大生鲜电商的APP封面和主页面,都很难找到关于“618”的活动信息,似乎在这场一年一度的电商大战中,生鲜电商们决定躺平了。

而回顾以往的618,生鲜电商可从来没缺席,基本从通过各类营销从流量大潮中分一杯羹,以阿拉丁研究院数据为例,在2021年“618小程序排行榜”中,以美团优选领先,包括橙心优选、多多买菜、兴盛优选、京喜在内的5个小程序入榜前10。

除了618之外,传统的购物季诸如端午节、中秋节,叮咚买菜还会推出粽子特惠、鲜花营销等营销措施吸引用户,此次618的冷清姿态,其实也在侧面揭示了一点,那就是生鲜电商的日子,没那么好过。

这次突如其来的疫情,其实是一场虚火,在强需求之下,前置仓玩家的履约成本、产品质量以及资金链等方面的难题都被掩盖住了。

据31号召开的上海新冠疫情新闻发布会消息,6月1日起,市内地面公交、轨道交通全网将恢复基本运行。在逐渐恢复常态之后,市面上原有的各类业态也必将恢复运营。

在恢复常态之后,叮咚买菜们还能否俘获用户的芳心,还需要经过市场验证才行,但它已经不是“唯一”的选择了。

在这种情况下,主动“断臂求生”,抛去非核心区域的业务,其实是一个明智的决策。

壮士断腕,寻求重生 

其实从前置仓生鲜电商模式诞生以来,就一直处于争议之中,不看好的人数不胜数。

原因很简单,烧钱、亏损、不挣钱!具体来说主要受履约成本、产品质量、市场教育、资金链等多重因素影响,但大家最关心的还是挣不挣钱。

数据显示,从2018年到2021年前三季度,每日优鲜的亏损额度分别为:22.32亿元、29.09亿元、16.49亿元和30.17亿元,三年零9个月里,亏损总额高达98.07亿元。叮咚买菜的亏损更是超过百亿。

在以往资金充足、流量遍地的时刻,烧钱并没有多少人在意,只要沿着正确的方向,剩下的交给时间就行。

目前来看,留给生鲜电商的时间已经不多了,因为快没钱了。

叮咚买菜营收数据 据企查查大数据研究院发布《近十年生鲜电商投融资数据分析报告》可知,自2010年以来各种生鲜电商领域公开披露的投融资事件287起,涉及项目154个,披露融资总额达到 463.4 亿元。

据艾媒数据中心统计,2020年的生鲜电商行业的投融资金额高达418.57亿元。到了2021年,融资规模腰斩为199.01亿元。而到了2022年,资本市场暂时没什么动静。

除了融资越来越少,叮咚买菜的现金流也不充足了,财报数据显示,截至2021年12月31日,叮咚买菜拥有现金及现金等价物、短期投资为人民币52.311亿元,而这个数字在第三季度则为68亿元,并且其中还有27.97亿为流动负债应付账款。

而现在,后方的资金支援越来越少,选择业务收缩,相当于主动给自己续命

并且有一条新的路线在断臂的过程中逐渐清晰,那就是从全国性公司,变为区域性公司。

以叮咚买菜为例,财报显示,2021年第四季度叮咚买菜净亏损为10.963亿,虽然亏损环比缩减了50%,但相对于54.835亿元的季度营收来说,想实现彻底扭亏为盈,还是一个十分艰巨的任务。

而在财报中还透露出一个关键信息,叮咚买菜上海地区于12月份实现整体盈利,并且整个长三角地区于该季度实现UE翻正。

这个关键性数据,证明了如果仅作为一家区域性公司的话,叮咚买菜完全可以在短时间内实现盈利转正,从而破解迷局。

因为中国实在太大,在供应链技术还没有出现突破性变革的情况下,生鲜电商们还是免不了要在商品采购侧进入本地竞争中,但这就很难在成本上实现优化,与本地生鲜企业拉开差距。

长三角,就是叮咚买菜最核心的大本营,能够实现上海地区盈利,离不开其在本地的资源积累。而一旦将范围扩大到全国,这种本地优势就渐渐消失了,相当于在每个地方都要重新创业一次。

比如在华南地区顺风顺水的生鲜超市钱大妈,就在北京地区铩羽而归,深层原因就是供应链不占优势,竞争力不足。另一个类似的案例,是茶颜悦色,很难走出湖南,因为一旦走出,整个供应链和产品的口味都会发生变化,难度无异于重新创立一家新的茶颜悦色。

这些案例都证明了,以供应链为根基的生鲜电商平台,其区域性差异非常大。而此次叮咚买菜选择从不占优势的几个地区撤出,其实是个理智和明智的操作。

而长三角、珠三角以及京津冀的核心城市圈被保留下来,这证明着叮咚买菜的业务更加聚焦。

因为时至今日,电商市场的倒下和崛起都告诉我们,有些时候,规模大并不一定好,小而精或许才更美妙。

而对于目前的生鲜电商来说,最需要的就是时间,无论是借助资本,还是用空间换时间,只要挺过去,就是好样的。

总的来说,叮咚买菜这次撤退,算的上是以退为进。但又有一个新的问题出现,刨除边缘城市的业务,剩下的地区,叮咚买菜能否全力拿下呢?

因为退一步容易,退无可退也很容易。

作者:老电

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