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在线教育赛道弃旧迎新,头部玩家们如何“不破不立”?

2022/4/15 19:36:00

从“学而优则仕”到“教育是国之大计、党之大计”,从古至今,教育都是重中之重。

2021年,不少教培机构默默离场,多家教培机构持续“跌入谷底”,所有人都在期待一个“不破不立”的佳话,经过了长时间的酝酿与厮杀,如今的“好未来”们,正在深思与转型中,积极探索着新的出路,挖掘新的价值。

寻求新的“避风港”

对于教培机构而言,转型已势在必行,基于此,在线教育玩家们也进入了一个“博观约取”的阶段,新东方、好未来、高途等头部教培机构相继开启了转型之路。从各方的动作来看,主要是围绕以下几个方面:

探索素质教育。以新东方为例,全面停止K9学科类培训后,新东方开始转型为素质、素养、研学、营地教育等为学生全面成长提供服务的项目,同时决定加大在大学生市场和海外中文市场的投入。

关注职业教育。2021年7月好未来发布轻舟品牌,宣布进军成人职业教育领域,不仅包括传统的职业技能类,还会包括新型职业类和成人学历类。高途也宣布,将着重发力素质教育和成人教育,探索职业教育和智能数字产品。作业帮的触角也延伸至成人阶段,推出专注成人教育领域的独立品牌“不凡课堂”等等。

发力智能硬件。2021年8月,斑马APP推出AI指读机,豆神推出了豆神语文本;9月,瓜瓜龙启蒙宣布上线智能写字板;11月,作业帮推出一款教育智能硬件碳氧全科学习笔;小猿推出智能教育硬件“小猿智能练习本”...

拓展B端业务。2021年12月,一起教育科技宣布转型,为校内教育提供SaaS软件服务;同月,掌门教育宣布成立SaaS事业部,为国内外教育机构提供在线SaaS解决方案。

教培机构的转型,是平台与时间的一场赛跑,这并不是一件简单的事情。正如网易有道优课商务运营总监关步杨所说:“虽然大家现在都在说转型,但转型成功率的提高,存在技术瓶颈、内容门槛、团队水平等一系列问题”。

不论是往哪个方向转型,对于目前的教培机构们来说,竞争挑战依旧存在,无论是素质教育还是职业教育,它们的细分领域存量供给中均已出现众多参与者,部分领域甚至出现优势性企业,教培机构入局进行错位竞争难度可想而知。

而智能硬件投入周期长的行业特性,对于入局的教培机构要求会更多。如果要转型自研产品,需要构建设计、研发、供应链、生产、定价、分销等复杂体系,高投入是不可避免的,同时在销售端,渠道资源也是短板之一。

在美股研究社看来,随着教培机构的义务教育阶段业务全部剥离,政策影响及经营或已经触底。随着教培机构持续性探索转型出路,教培行业或许迎来新的变局。

新的市场催化新价值

3月8日,摩根士丹利发布了一份有关中国教育板块的研究报告。根据报告,当前国内对学习服务的需求仍然保持强劲,市场头部公司在结束K9学科服务之后,正在各自领域建立优势。

现如今,在线教育开始回归正途,之前烧钱扩规模、营销驱增长、资本狂扎堆、现金流相对充裕而有望赚大钱的“教培疯狂时代”已成过去式,转型业务稳步进行,教培机构在新的市场挖掘出新的价值或许也只是时间问题。

摩根士丹利认为,市场对该板块的情绪仍然低迷,但最坏的情况已经过去,高质量标的被低估。而从目前多数教培机构转向的行业市场规模来看,教培机构找到新的“春天”或许并不是空口之谈。

一方面,“双减”政策发布后,素质教育赛道作为新的突破口持续受关注。

根据国家统计局数据,2020年3-15岁在校生达2.05亿,其中普通小学生人数达1亿左右,普通初中在校生4818万,近2亿学生孕育巨大市场空间。

根据艾媒咨询数据,中国素质教育培训行业市场持续增长,随着“双减”政策落地,素质教育成为教培机构转型突破口,未来行业热度不断上升,再加上AI、VR等技术手段为教学方式、运营模式及行业发展赋能,行业有望迎来进一步发展。

另一方面,职业教育、智能硬件等行业,也有着持续增高的市场需求及规模:

在劳动力结构不断调整的趋势下,职业教育培训成为提升就业竞争力和薪资水平的重要手段。艾瑞咨询数据显示2020年职业资格考试培训市场达421.5亿,并预计将继续保持增长。2020年智能硬件市场规模达343亿,新兴品类2018-20年CAGR高达85.02%,预计未来整体市场将以CAGR29.11%的速度继续增长。

2015-2023E年中国职业资格考试培训市场规模及增速

资料来源:艾瑞咨询,平安证券研究所

2018-2024E中国教育智能硬件市场规模(单位:亿元)

资料来源:艾瑞咨询,平安证券

可以说,素质教育、职教等市场规模持续扩大为教培机构转型提供了广泛空间,但政策的引导,也是催化在线教育转型加速的助推剂之一。

据前瞻产业研究院相关报告显示,依据各省市的“十四五”规划以及在线教育相关政策,主要方向一是继续加强“双减”的落地性(如营转非、设立监管账户、合理收费等)以及优秀案例推广,二是加强职业教育和素质教育的发展,三是加快教育信息化,利用新兴技术手段发展现代化教育体系。

在相关政策的引导下,行业内的无序竞争乱象也进一步得到控制,部分教培机构的转型已经有了向好趋势。

此前一起教育公布2021第四季度财报显示,在2021年第四季度,一起教育科技净收入5.425亿元人民币,同比增长11.5%,在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为人民币1700万,首次实现盈利。

网易有道公布2021年第四季度财报显示,网易有道2021年Q4净收入达10.49亿元(不含K9学科培训业务),同比增长22.6%,超市场预期。非美国通用会计准则下,网易有道Q4净利润0.31亿元,首次实现季度盈利。

除了业绩表现,对于“二次创业”的教培机构们来说,转型向好趋势,还体现在逐步推进的教育信息化中。

2022年全国教育工作会议明确提出,我国要“实施教育数字化战略行动”,这是“十四五”时期加快教育数字化转型的重要战略。在此战略的引导下,教培机构转型入场也有助于实现其长期价值。

以好未来为例,2021年12月21日,好未来集团宣布旗下To B业务全面升级,推出全新品牌美校,为教育行业提供完整的直播、教研、AI系统解决方案,提升行业科技服务和数字化水平。

据悉,好未来正根据教育政策的动态及时调整业务和组织,寻找新的业务支点、突破口和增长路径,转向科技服务、智能硬件以及生命科学等非教育品类。在好未来2022开年大会上,好未来创始人、CEO张邦鑫提出,正在考虑将“爱和科技让教育更美好”的使命更改为“爱和科技创造美好生活”。

不论是“首次盈利”还是“紧跟战略”,这些都在一定程度上印证了教培机构转型成功的可能性,可以预见的是,整个行业在持续向光明迈进,从长期来看,随着教育市场不断细分拓展,将迎来更加广阔的发展空间。

结语

2022年,或许是在线教育公司顺利转轨的分水岭。不论从哪个方面来说,教培行业的转型仍然任重道远,受政策的影响,中小教育企业逐渐出清,部分头部教育公司开始止血企稳,短期内给市场注入了一定信心。

谁无暴风劲雨时,守得云开见月明。天不会一直阴,雨不会一直下,风雨兼程后总会有雨后彩虹,对于现在的教培机构来说,挺过现在的“伤痛”,未来总会有“晴天”。

文章来源:美股研究社


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