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国产手机“机海”混战,上游芯片闷声发财

2022/3/29 10:16:00

科技没有国界,但科技公司有国界。

伴随着俄乌冲突的胶着化,苹果、谷歌、微软等跨国科技公司也加入了制裁俄罗斯的行列之中,虽然智能手机没有一夜变“砖”,但“阉割”后的智能设备也给俄罗斯人的现代化生活按下暂停键,让他们再次回到了功能机时代。

制裁俄罗斯是继中美贸易战后,西方又一次展现自己“卡脖子”的实力,也让战局之外的中国手机品牌再次感受到自研、国产的重要性。


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手机品牌越卷越多








华为跌倒之后,谁能接棒华为成为下一个能够在高端市场中与苹果掰手腕的国产手机品牌成为了外界关注的焦点。就如雷军发布的高端化宣言 “高端之路是小米成长的必由之路”一样,对于国产手机品牌来说,高端化是发展的必经之路,而现在就是一个极好的机会。

高端化的外在表现是价格提升,但创新缓慢、同质化严重,国产手机的高端化之路也是一条内卷之路。2021年6月22日,刘作虎在自己的微博账号中写道,手机行业发展到现在,越来越“卷”可能会是新常态。面对内卷化,刘作虎称,”现在比较流行是通过大量的品牌营销去打造差异化。“

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在疫后的品牌营销之路上,国产手机品牌们最突出的变化之一就是新品数量急剧上升。2022年刚过去两个月,国产手机厂家们齐齐发力,光是子品牌已经连续推出了十几款新品:OPPO Realme的GT2系列和一加10Pro、vivo的 iQOO 9系列、小米子品牌红米K50系列,以及荣耀的Magic V和Magic4。

根据Tech星球统计,2021年全年,小米系发布了25款,华为系发布了24款, OPPO系发布了43款, vivo系发布的新机型总数最多,为49款。这些新品属于主品牌与不同的子品牌,比如vivo的49款新机型中有36款属于主品牌,13款属于子品牌iQOO。

不断拉长扩张的子品牌阵营从不同的角度展示了产品的优势,在占领性价比用户市场的基础之上,帮助母品牌冲击高端化,因而市场占有率、出货量等硬指标一直是他们努力的方向。

IDC公布的数据显示,vivo、OPPO、小米分别以7100万、6710万、5110万台的出货量占据了2021年中国市场的前三把交椅,国内的中低端市场已经被这些品牌占领,但在全球市场上,Gartner告诉我们,小米、OPPO、vivo全年的出货量只能分列第三四五名。

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为了寻求更多的增长,vivo在2022年2月的时候宣布将投资350亿印度卢比(约29.54亿元人民币)扩大智能手机产能,将原有的产能提高到1.2亿台,并将从 2022 年开始出口。OPPO的子品牌Realme是基于印度需求而创建的,2018年5月创立之后,2年拿下4500万用户,并在2021年8月成为了全球最快达到1亿销量的智能手机,目前Realme在印度以及东南亚市场不断发力的同时,也开启了自己的欧洲扩张之路,虽然占有率仍在2.0%之下,但呈现出了200%以上的增长率。

对于OPPO和vivo这些想要持续发力海外市场的手机品牌而言,这是一个弯道超车、曲线救国的机会,但他们却也不能放松了警惕, 不但TCL、中兴、荣耀等品牌也在寻求机会替代他们,而且就连吉利、蔚来这些车企也正在加快自己手机产业的部署,准备降维打击。


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高通稳坐钓鱼台







国产手机品牌们为了市场打得不可开交,后面的芯片商却是稳坐钓鱼台。

2021年12月的时候,小米打算以骁龙8 Gen 1首发为卖点推出自家的旗舰机小米12,结果摩托罗拉却捷足先登,两者仅仅相隔了十几天。抢芯只是手机品牌混战中的冰山一角,但也可以看出芯片厂商的话语权与日俱增。

由于禁令影响,华为海思芯片的市场正在不断收缩,2021年销量仅为3千万颗。目前国产手机制造能够可以选择的芯片提供商已经寥寥无几,仅剩高通、联发科、三星和紫光展锐,而在高端市场上,手机厂商更是没有选择的余地。

手机厂商们为了出货量绞尽脑汁,最终喂饱的却是上游芯片厂商。加量不减价,去年的联发科和高通都创下了自己销量和利润的历史新高。

根据CINNO Research的数据显示,2021年中国智能手机SoC市场终端销量为3.14亿颗,同比增长3%。当中,联发科和高通分别以1.1亿颗和1.06亿颗终端销量位居第一和第二位,联发科成为了2021年中国智能手机SoC王者。

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财报显示,2021财年,高通全年营收335.66亿美元,同比增长43%,净利润90.43亿美元,同比增长74%,而联发科2021年全年收入为新台币4934.15亿元(约合175亿美元),同比增长53.2%,连续两年创历史新高,利润为新台币2316.05亿元(约合82亿美元),同比增长63.6%。而在2022年,CINNO Research预计中国智能手机SoC市场终端销量将增长至3.4亿,也将为高通与联发科带来新的增长。

日前,高通发布了第一季度财报,财报显示,第一财季调整后每股收益3.23美元,市场预期3.00美元;调整后营收107亿美元,市场预期104.2亿美元,同比增长30%。连续五个季度营收超过预期,高通CEO Cristiano Amon称,所有业务的需求加速扩张,来自安卓系统手机生产商的需求强劲,芯片供应问题也正在改善。

高通之外,在中低端市场高速增长的联发科也在加快自己在高端手机市场上的布局。此前,联发科无线通信事业部副总经理陈俊宏对媒体记者表示,3000元以上消费群体的销售量陆续增加,整个高端市场是兵家必争之地,“天玑9000代表的是联发科冲击旗舰的一步,打破市场一家独大的局面,而天玑8000系列的目标市场定位高端市场。”联发科已经在高端市场向高通发起了三次冲击。

面对2021年的爆发式增长,联发科CEO蔡力行认为,由于5G、WiFi和电源管理芯片等市场规模不断增长,联发科的预期潜在市场将由2021年的800亿美元扩张至1400亿美元,因而公司也能够在未来三年的营收实现双位数增长。

2022年,联发科预期实现20%营收增长,毛利率则可望达到48%~50%,超出2021年的46.9%。


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高通“摆烂”,手机厂商无能为力







高度依赖于供应链,国产手机们却也是饱受了芯片之苦。骁龙8系的芯片一直以来都是国产手机厂商们在高端市场上的首选,但是去年开始,骁龙888和骁龙8 Gen 1接连出现了高功耗、高发热的问题。

尤其是已经大量投入使用的骁龙888,作为旗舰芯片,它能耗过高,频繁导致手机发烫,电池不耐用,让去年的国产高端手机们饱受诟病。然而,手机厂商们的口碑下滑并不妨碍芯片厂商们的我行我素,在骁龙8Gen1中高通仍然未将问题解决。

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高通芯片出现此类问题并非第一次,在2015年的时候,商用的骁龙 810 同样出现过发热高、功耗大的问题,但高通很快在下一代骁龙 820中将问题进行了解决。此次对于问题响应与解决如此迟缓,不得不让人有“店大欺客”的摆烂嫌疑。

所幸,高通的失误也让其他的芯片厂商看到了弯道超车的机会。手机厂商们也在寻求更多与芯片厂商对话、掌握主动权的方式。

其中,OPPO就走上了与芯片供应商深度合作的道路。3月10日,OPPO与联发科联合召开发布会,证实了双方合作后推出的天玑9000的首发产品OPPO Find X5系列将于下周正式落地。并且,联发科无线通信事业部副总经理李彦辑博士还透露,未来双方将在更多层面展开合作,以期共同打造符合用户体验、真正旗舰性能的OPPO+MediaTek天玑的手机,这是双方未来在高端手机上的共同目标。

科技公司制裁俄罗斯、美国向华为颁发禁令,在瞬息万变的政治时局之中,达成深度合作进行捆绑是一种减少风险的方式,而在另一方面,加强产业链的自控能力、加快自研国产的供应链部署也尤为关键。

华为推出鸿蒙系统实现了软件上的革新,而在硬件之上,虽然华为海思陷入僵局,但小米、OPPO、vivo也都开始了自己研发芯片的尝试。小米自研了专业影像手机芯片澎湃 C1芯片,首发于小米旗舰折叠屏手机 MIX Fold中;专为续航功能设计的芯片澎湃 P1,首发于小米12 Pro;OPPO即将发售的OPPO Find X5搭载的是自研NPU芯片——马里亚纳 MariSilicon X;2021年 vivo也将自研的专业影像芯片 V1搭载于X70系列中。

自研芯片存在高难度的技术关卡,需要极高的资本投入,并且面临很大的风险,但对于国产手机厂家来说,自研芯片与开发国产系统是一条必经之路,不仅仅提高供应链的优势,降低成本,更在于让自己在这个不平静的时代之中,拥有走下去、走更远的底气。



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