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半导体产业逆全球化:箭在弦上,不得不发?

2022/3/4 20:50:00

近日,乌克兰问题升级,多方表示将通过半导体来制裁俄罗斯,半导体产业也变成了国家之间博弈的筹码。而从2019年,美国将中国华为拉入“黑名单”开始,很多国家都意识到,如今随处可见的半导体已经逐渐成为了战略资源。

半导体全球化产业格局生变,从原来的比较优势为重,效率为先朝着产能本土化、供应链自主可控、产业链安全第一的方向改变。半导体开始朝着逆全球化的方向发展,除了地缘政治原因外,疫情、产能短缺等因素也加速了其逆全球化趋势。

当半导体产业链被割裂,半导体产业全球化趋势日渐严重,整个产业会怎样发展呢?

半导体产业逆全球化,能让产能回流吗

许多国家和地区都在重新思考和认识半导体对地缘政治、科技主权、国家安全的影响,纷纷出台大量政策以推动半导体产业发展,半导体产业成为各国强化布局和博弈的重点领域。

各国先后发布半导体相关的法案,想要通过立法鼓励本土半导体产业的发展。

今年2月,美国众议院通过520亿美元(约合3310亿元人民币)的芯片法案,鼓励美国的私营企业投资半导体的生产,以改善美国的供应链以及加强制造业。同样也是今年2月,欧盟委员会公布430亿欧元(约合3125亿元人民币)芯片法案,希望扩大欧盟芯片产能在全球市场占比,并防止对国际市场过度依赖。2021年6月,日本公布的一份增长战略草案也表明,日本将采取一切政策措施,包括提供慷慨的财政激励,吸引海外半导体公司,加入全球芯片竞争,确保关键组件的供应。

如今世界多国都在提供巨额补贴及其它激励措施,来吸引工厂或者研发中心落地本土,通过多种手段来促进本国半导体产业的发展。

从目前的结果来看,出台芯片相关的法案或补贴一定程度推动了芯片产能的回流。以美国为例,近两年,台积电、格芯、三星等大厂先后都在美国投建新的半导体工厂。

但是,虽然有高额补贴,但是产能回流的实现难度还是很高。对于发展半导体产业来说,除了需要巨额资本的支持,还需要配备完善的产业链、完备的基础设施及设备、健全的生态体系和专业的相关人才等,每一个其实都是巨大的挑战。

因此,即使美国在积极推动半导体代工厂的建设,但是由于蓝领工人成本居高不下,如果制造业回流美国,工厂开不出那么高的工资吸引工人。如果工厂不顾成本开高工资,产品的生产成本就会增加,销售价格也会上涨,竞争力下降,最后会导致市场萎缩利润下降,工厂关门,美国短时间内也不可能再造一个“台积电”。

逆全球化加速,半导体产业趋害避利?

半导体产业是一个很特殊的产业,它高度依赖全球供应链,没有一个国家可以完全让半导体供应链自主化,全球分工合作模式已经形成。

这其中最典型的例子就是荷兰ASML公司的EUV光刻机,ASML的EUV是全球唯一能生产7nm/5nm芯片的光刻设备。一台EUV光刻机大约有10万多个零部件,其中90%的零部件和技术来自全球各地,比如光学模组来自德国蔡司、计量设备来自美国是德科技、传送带来自荷兰VDL等。一台光刻机都不能由一个国家独立生产,更别说整个半导体产业链。

从产业链的角度具体来讲,美国占据半导体产业链的上游的重要地位,包括最前端EDA/IP、芯片设计和关键设备等;日本在芯片设计、半导体制造设备、半导体材料等重要环节掌握核心技术;韩国在存储芯片设计、半导体材料上发挥关键作用;欧洲在芯片设计、半导体制造设备和半导体材料上贡献突出;中国大陆在封测方面有着很强的竞争力;中国台湾则专注于晶圆制造。以上国家和地区构成了全球半导体产业供应链的主体,在各自擅长的半导体产业产业环节拥有很强的竞争力。

与互联网的快节奏不同,半导体产业是一个需要累积的产业。半导体产业发展的每一个环节,都需要巨额的投资以及多年的技术沉淀,大部分国家很难支撑全产业链建设。逆全球化让各国投入可能相对来说自己并没有那么精通的基础研究,各国就很难投入全部的精力钻研各自擅长的领域,反而会让半导体技术发展停滞不前。

除了影响技术的发展之外,半导体逆全球化趋势,造成全球产业资源的浪费。半导体是资金、技术密集型行业,需要企业长期坚持投入大量的资金和人才,发展技术。对很多国家而言,很难支撑如此庞大的资金投入,并且并非每一个国家或地区投资半导体产业都能成功。如果多个国家都自建产业链,无疑会增大全球半导体产业的成本,降低投资收益率,未来半导体产业集中在少数国家和地区的格局也不会改变。

地方保护主义不该是半导体逆全球化的借口。半导体逆全球化对于行业而言是有伤害的,会削弱整个行业的创新能力,浪费半导体行业的资源。

全球化才是半导体产业加速发展的催化剂

地缘政治、大国博弈、新冠疫情、数字化转型等都成为保护主义抬头的成因。但完全追求半导体供应链的本地化是行不通的,全球化在优化资源配置、提高国际分工、促进经济结构优化等方面的价值更为明显,因此全球化的趋势是不可逆转的。

也许在半导体产业发展的新格局下,企业会缩减半导体供应链的长度,选择给本土供应商更多机会,从而推动了本国的半导体产业链的建设,这已经成为了当前的一个重要趋势。

不过,发展本土产业链不意味着各国可以“闭门造车”,由于供应商、客户都来自全球各地,保持市场开放至关重要,只有开放的市场才能够发展起半导体产业。各个国家与区域需要共同维护全球半导体行业的全球化,及时解决全球合作中的矛盾和问题,避免产业分裂。

各国政府也应该减少对芯片技术出口的限制,将精力放在技术研究上,以推动整个半导体产业的创新。半导体业界也应该加强协作,分析半导体行业发展瓶颈问题,共同开展半导体技术和产业发展研究,促进全球知识开放、增强创新交流合作。

在目前诸多挑战面前,如何提升供应链的抗风险能力,同时平衡好国家安全的需要,坚持全球化的资源配置,强调开放性的市场准入,依然是半导体行业在挑战中前行的关键。

半导体行业要放弃逆全球化,携手共进并肩战斗才是发展的智慧。

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