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从《我们的座右铭》,看国产半导体“黑马”增长路径

2021/12/27 16:54:00

对于一个花了几十年时间,成长到行业头部的企业而言,最难的事情不是往前走,而是自我革新转变。

在《数智革新:中国企业的转型升级》一书中提到,数字科技将是未来企业发展的“最大变量”。为了抓住“最大变量”,不少龙头企业都选择科技转型。然而“靡不有初,鲜克有终”,企业转型也不例外。

自2018年缺芯潮开始,不少企业宣布进军半导体,现如今潮水褪去,“裸泳”者出现。被淘汰的芯片企业中,有因为各种原因而中途放弃的。而康佳,这个在消费市场家喻户晓的品牌,大力进军半导体于2018年浪潮,却仍坚持到了现在。

12月23日,康佳发布2022品牌故事片《我们的座右铭》,展示了康佳重庆光电研究院一群普通康佳研发人的日常工作。从片子中,我们除了可以感受到康佳人发展半导体的决心之外,还能看到,康佳凭借多年的长线布局,已实现半导体领域全产业链覆盖,并且闯进全球Micro LED赛道头部阵营。

一、存储、光电双战场,全球Micro LED领域的头部玩家如何炼成的?

近两年,芯片半导体成为家电企业高科技转型的重要方向之一,比如格力直接参股三安光电、间接参股安世半导体,TCL更名聚焦半导体业务,格兰仕与合作伙伴建设开源架构的物联网芯片研发和生产基地。

康佳则选择了一条独立的发展道路,以存储、光电两条线路为轴,进行产业链上下游布局。

其实,康佳做半导体,并非“半路出家”,甚至算得上轻车熟路——一方面是康佳自身业务有着实际需求,另一方面是康佳几年前就已经涉足存储芯片分销,有一定业务基础。

分领域来看,在光电半导体产业上,去年8月,康佳集团Micro LED一期项目重庆璧山投产,

为了突破康佳在Micro LED显示行业的领先地位,康佳计划在重庆斥资300亿打造半导体光电科技产业园。

令笔者感到诧异的是,重庆康佳光电技术研究院成立不到一年,就完成了近800项全球有效专利提案,自主研发了全球首款Micro LED智能穿戴微晶屏、全球首款P0.375 Micro LED玻璃显示屏,还顺利开发全球领先的Micro LED柔性显示屏。

不少企业在科技转型过程中半途而废的一个很重要的原因,就是长期的高投入却转化效果甚微,商业化场景落地难以推进。而从康佳的商业化落地成果来看,其能够一直坚持在半导体深耕,也是因为从技术研发、到生产再到销售,全路径已经跑通,实现了自我造血。

凭借在技术研发、生产的投入和坚持,康佳光电半导体技术研发、生产得到规模化突破的同时,技术商业化场景落地也得到了业界和市场的认可。

在第22届中国国际光电博览会上,康佳Micro LED系列产品成为现场焦点,其不仅可以应用于车载显示、透明显示,还可以覆盖到智能穿戴设备、商用显示等各领域。

比如说在去年12月5日,作为咪咕特邀的8K电视指定合作品牌,康佳的8K超高清Micro LED显示大屏,得到了商业音乐盛典的青睐。同年5月,康佳也受新华社邀请,携Micro LED大屏参与国家级会议5G+8K超高清直播。

技术的商业落地进程快速,背后体现的,除了康佳的技术领先之外,还有康佳在终端产品规划方面的前瞻和市场洞察力。比如说,从大屏到微晶屏,从未来屏到柔性屏,康佳的Micro LED显示产品,几乎可以覆盖所有应用场景。

说完光电领域,再来看看康佳在存储芯片领域的布局。

在半导体领域,存储是市场规模仅次于CPU的子产业,CPU投入高、技术难度大,存储相对来说康佳更“够得着”。目前,中康存储科技侧重销售、合肥康芯威存储技术有限公司侧重设计,康佳芯云则是打通“设计”和康佳品牌之间的最关键的“封测+渠道”环节,打造真正意义上的康佳品牌的存储类产品线。

今年10月,康佳芯云存储芯片成功生产100K,这一里程碑的事件,不仅对康佳抢占国内半导体存储市场意义重大,更是国内存储芯片逐步规模化生产的重要节点,康佳芯云实现的量产突破,将弥补目前国内存储芯片的产能缺口,其代表的不仅仅是康佳集团企业的发展,更是代表着国产存储芯片替代进口进程迈了一大步。

二、产业需求空前,康佳半导体能否穿透“缺芯”风浪?

伴随着新能源汽车市场、智能终端设备市场加速发展的,是绕不开的“缺芯”问题。而随着5G甚至6G时代的到来,智能化和物联网的智造浪潮愈加高涌,半导体集成电路作为消费电子产品最核心的部件,市场需求强劲,云计算、云储备又将给存储产业创造更大成长空间,康佳半导体业务发展空间巨大。

而康佳深耕半导体芯片领域,承载的不仅仅是一个企业的发展未来,更多的是“科技强国”战略落地实施信心。

仅从存储芯片市场来看,三星、东芝、海力士、闪迪合共持有全球存储主控芯片市场约85%的份额,国产品牌市占率仅8%,而该市场70%需求来自于中国境内生产厂家。国内自主芯片仍然十分稀缺,已经超过石油成为了进口第一大商品国产存储芯片替代进口需求,迫在眉睫。

然而,自主芯片研发道路,并非一朝一夕能走完,尤其是在半导体成为国际科技竞争的暴风眼以来,中国尖端科技产业遭遇“围追堵截”已是常态现象。

对于众多半导体芯片入局者来说,都任重道远。

康佳目前之所以能够成为国内半导体芯片赛道被看好的企业,除了风口之外,更多的是过去多年的长期投入积累,以及科技转型道路上实现目标过程中的一系列表现,比如不断加大的研发投入占比,比如旗下各公司的成立速度,比如央企和众多合作伙伴的丰富资源等——从结果上来看,康佳显然是科技转型企业中决心最大,方向最明确的。

在资本市场层面,康佳能够迎来价值重估,是基于过去两年战略转型的成果;在国家科技发展层面来看,康佳肩负着企业责任的同时,也承载着国产芯片替代化进程的期待。

文|小谦笔记(xiaoqianshuo)



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