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T3出行只争第二,滴滴地位难以撼动?

2021/11/4 9:32:00

10月26日,T3出行宣布完成A轮融资,此次融资金额为77亿元人民币,本轮融资由中信联合体领投,应通科技、同程旅游、鸿为资本、德载厚资本、一汽、东风汽车、长安汽车、阿里巴巴、腾讯投资跟投。这是自2018年以来网约车行业内最大额度的单笔融资事件。

继今年7月滴滴被查下架App之后,网约车行业再次打响补贴战,先是9月份曹操出行融资38亿元,现在又有T3出行融资77亿元。新一轮战事将起之时,为何资本开始流向曹操出行、T3出行这些“第二梯队”选手?

后发先至,窗口期中的新变数

7月4日,网信中国发布关于下架滴滴出行App的通报,通报中提到,滴滴存在严重违法违规收集使用个人信息问题。

随后滴滴App在各大应用商店下架,网约车行业战争号角再次吹响。美团迅速上线打车功能,再次把手伸进了觊觎已久的出行场景;T3出行发表内部信,认为这是“千载难逢的发展机遇”,开始实行007(全月无休)加班赶点攻城掠地,计划连开15城。

据全国网约车监管信息交互平台统计,T3出行2021年8月订单量较上月相比,增幅为66.8%;而另一边的滴滴出行在经历了7月份的下架风波之后,8月份订单量较上月相比锐减21.1%。除T3出行之外,8月份订单量呈现大幅增长态势的出行平台还有如祺出行、及时用车、阳光出行。

在这几个订单量增长的出行平台身上,我们可以发现这轮出行战事中的新变数。

变数一:导航功能与出行业务,流量与场景的关联性

及时用车8月份订单量较上月相比增长113.0%。这家出行企业从默默无闻到一鸣惊人似乎只用了一个“被下架”的时间。据Tech星球报道,及时用车是高德的核心供应商,当前订单量已经超过了阳光出行和首汽约车,同时正在进行B轮融资。

高德供应商的身份或许是及时用车订单量增长的最大助力,高德以地图app的用户基数为本,借用场景的关联优势,通过聚合平台模式切入打车业务。据《财经》报道,高德打车业务当前日订单量已经超过400万单,但高德方面表示该数据并不属实,具体数据不便透露。

高德出行业务得具体订单数量我们暂不深究,但可以肯定的是,高德凭借地图功能与出行业务密切的场景关联性,加上聚合平台模式的特点,高德无疑是为自身流量的变现找了一条好路子,恰逢这个“千载难逢的发展机遇”,滴滴流失的部分订单量去处或许已经有了解答。

背靠大树好乘凉,及时用车作为高德出行业务的核心供应商,8月份这波订单量的增长已经有了缘由,滴滴这次的下架和高德的迅猛崛起,或许让市场看到了流量与场景的强关联属性特征,以及导航功能在出行业务中的重要性。

除流量与场景关联的想象空间之外,这轮网约车战局中有一个关键词贯穿始终——合规。

变数二:车辆合规率与驾驶员合规率成为行业下限

自2016年交通运输部、工业和信息化部、公安部等7部委联合发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,第六章第三十五条明确规定:“经营网约车,提供服务车辆需取得《网络预约出租汽车运输证》,提供服务驾驶员需取得《网络预约出租汽车驾驶员证》”后,部分网约车企业就开始在灰色地带中游走,规定成了一柄悬在头顶的达摩克里斯之剑将落未落。

今年7月30日,交通部召开会议指出要加快推进企业合规发展,督促非法营运问题突出的网约车平台公司明确时间表和工作计划,加快清退不合规车辆和人员。

滴滴下架尚未归来,出行市场风声渐紧草木皆兵,合规问题成为滴滴APP下架之后出行平台发展进程中面临的主要问题。

T3出行8月订单量较上月相比增幅为66.8%。全国网约车监管信息交互平台统计数据显示,2021年9月份T3出行订单合规率为73.8%,较上月相比合规率增长5.3%。

据相关资料显示,T3出行中的“3”主要是指三家车企,分别是中国一汽、东风汽车和长安汽车,这三家车企都是国有企业背景。故而,T3出行也被一些人冠以“网约车国家队”的美誉,对于带有国企背景的T3而言,合规兴许不应该是一个追求的目标,而是自我要求的底线。关于订单合规率高低的问题,将T3与行业霸主滴滴对比可以更加直观的看到差距。

2021年9月份,滴滴出行订单合规率为42.7%,较上月微幅增长了0.8%。与T3出行的同期数据相比,滴滴的订单合规率问题无疑是一颗定时炸弹,在监管愈发严格的当下,合规已经成为了行业发展方向的基本共识,车辆的合规率与驾驶员的合规率已经成为企业的下限所在。

T3紧锣密鼓严阵以待,为何却只争行业第二?

网约车行业“一超多强”的局面已经维持了许久,如果将滴滴单独划分到第一梯队,那么T3出行、曹操出行和如祺出行等“后起之秀”可以划分为第二梯队,此次因滴滴App下架为导火索而引发的网约车行业战事中,第二梯队是主要活跃选手。

这场战事中参战者的目的主要是“趁你病要你病”,在滴滴被查的窗口期攻城掠地,实现规模扩张。另外,滴滴App的下架,让这尊此前不可撼动的一方霸主露出了破绽,网约车行业“一超多强”的局面似乎出现了松动,拉进了第二梯队与滴滴之间的距离。

由于滴滴受到的是App下架等待审查而非停业,已经安装滴滴App的用户并未受到使用影响,业务仍处于正常运转状态,这对于第二梯队的选手们而言,更像是一个追赶的机会,而非“绝杀”的时机,各方选手卯足了劲开启了新一轮的补贴大战。

历史总是在不断的重复发生过去已经发生过的事情,这一次的网约车市场补贴大战除了真金白银可以吸引眼球,也没什么令人耳目一新的策略,仍是“司机乘客两头补,用户拉新重重赏”。

这种局面中滴滴面临的状况并非“围剿”而是参战方,更多的影响主要还是来自App下架;对于第二梯队的选手们而言,这是一场各自为营的战争,大家都是在滴滴下架的窗口期谋求扩张发展。

如果将视角拉远来看,补贴大战吸引到更多用户选择用车,行业整体订单量激增,需求大幅增加,司机端供给压力变大,和用户拉新不同,司机拉新是一个有门槛并且周期较长的事情,监管严格的情况下,车辆合规和司机合规两个关卡便限制了供给方数量的增长,需求与供给出现失衡,为了保障用户使用体验,司机成为网约车战事后时代的关键资源。

当前网约车司机除需要具备驾驶证、行驶证之外,还要考取网约车资格证,据全国网约车监管信息交互平台数据显示,截至2021年8月31日,各地共发放网约车驾驶员证数量为352.6万本,这对于庞大的网约车司机基数而言可以称得上是杯水车薪。

监管愈发严格之下,新司机招募更加困难,司机资源变得更加稀少,如何在保证现有供给正常运转的情况下,提升订单合规率成为了网约车平台企业当下面临的主要问题,也是这场网约车战事的关键所在。

前面提到过9月份T3出行订单合规率为73.8%,滴滴出行订单合规率仅为42.7%,T3出行在订单合规率上是领先于滴滴的,并且在10月份又刚刚拿了77亿元的巨额融资,可以说是左手握着合规优势,右手拿着大笔资金在打这场战事,但和大多数企业不同的是,T3似乎对成为行业第一没什么欲望,反而指明自己的目标就是行业第二。

据相关信息显示,滴滴App下架事发后,T3传出的内部文件中提到:“T3出行紧急调整开城计划,本月内要连开15城,日均订单量突破百万,牢固树立中国网约车第二地位。”

T3作为网约车行业的“新生代”玩家,是在网约车行业打法逐渐清晰之后才趟进这潭浑水的选手,这一点在当下网约车市场面临的主要问题合规率上可以看出。相比滴滴而言,单从合规率角度来看,滴滴处于“大象转身”的困难境地之中,作为网约车行业的元老选手,滴滴是从乱战中“杀”出来的,在发展过程中收编了各路绿林军,司机合规率是滴滴明显的短板所在。

现在网约车监管愈发严格,滴滴的历史遗留问题成为影响未来发展的病症所在,在供给端司机愈发重要的未来,当监管的达摩克里斯之间落下时,如果滴滴还未解决司机和车辆的合规问题,届时平台规模或将元气大伤。

剑指第二的T3或许等待的正是这个转机,或者说是在等滴滴的一个失误。“高手过招,一个失误就赢了。”这也许是T3为何要在这个阶段只争第二的原因,在滴滴还未没落之前,正面硬碰硬并不是明智之举,成为第二梯队中的拔尖者蛰伏等待时机兴许才是兵家上策。

前途未明的滴滴与年富力强的T3,谁是那个狩猎者?


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