■  关停、倒闭、裁员……社区团购走到今天，战火渐熄，是否意味着格局已定？

出品 | 探客财经

据网传消息，滴滴旗下的橙心优选正展开大规模的裁员。除橙心优选外，滴滴旗下的其他社区电商平台也正进行裁员与关停业务。

这意味着，滴滴正逐步退出全国社区团购业务。

差不多同一时间，阿里宣布整合盒马集市与淘宝买菜，统一升级为新品牌——淘菜菜。

在社区电商相继惨败的处境下，阿里的淘菜菜似乎正在逆流而上。

01

橙心优选收缩，滴滴退出

新冠疫情引发社区团购火热，滴滴也成为第一家涉足社区团购的互联网巨头。

公开资料显示，滴滴的橙心优选社区电商业务于2020年6月在成都上线，主打低于市场价的生鲜、食品饮料、家庭用品等。

到了去年9月，滴滴宣布橙心优选在四川日单量突破55万，同时业务正式在西安上线，随后业务扩大至全国。

滴滴内部对此寄予厚望，屡次调整团队，去年10月宣布网约车平台公司CTO赖春波调任橙心优选，12月宣布集团UT副总经理兼网约车平台乘客部总经理张可帅调任橙心优选。

滴滴CEO程维也表示，对橙心优选的投入不设上限，全力拿下市场第一名。

此后，在滴滴的大力投入下，橙心优选通过高额补贴用户、高薪招兵买马等方式，一路狂奔。

滴滴招股书中披露，今年3月已将橙心优选从经营业绩中剥离，估值18亿美元，实现了2021年第一季度的盈利。

然而今年第二季度后，由于监管政策收紧，补贴叫停，再加上季节原因，社区团购玩家们处境更加艰难。

美团和拼多多财报均显示，美团优选和多多买菜连续多月增长乏力，而橙心优选更是颓势明显，日单量仅为美团优选、多多买菜的一半左右。

今年7月以来，橙心优选对组织架构进行多次调整，8月开始就不断有裁员、出售等传闻爆出，近日又被爆出将于9月中旬进行全国分批次收缩，第一批会关掉现有的60%城市业务。

据最新消息，橙心优选将此前的9大区31省缩减至3大区9省。同时，橙心优选正在洽谈出售的消息也甚嚣尘上。

02

社区电商整合，阿里升级

在昔日竞争对手滴滴选择撤退的同时，阿里在社区电商稳扎稳打。

9月14日阿里在长沙召开发布会，宣布整合盒马集市与淘宝买菜，统一升级为新品牌淘菜菜。

据了解，淘菜菜将联合社区小店，打通阿里体系货源，包括阿里生态资源中数字农业的水果，盒马的海鲜，大润发的百货，还有天猫国际的商品等。

目前淘菜菜商品池中大概含有100多万种商品。

其实早在今年3月，阿里就成立了社区电商部门（MMC），主要整合零售通和社区团购业务盒马集市，对外品牌为盒马集市、淘宝买菜，由阿里合伙人、B2B事业群、MMC事业群总裁戴珊负责。

这次对社区电商进行二次整合，除了业务上的变动，更主要还是加深消费者的品牌印象，避免多品牌给用户带来的干扰。

随着早期头部品牌的离场，市场空出了一部分，让本就不高的商业渗透率降低，这为阿里创造了机遇。

不过，阿里选择在这个时候发力，面临着不小的挑战的。

目前的社区电商普遍面临着客单价低、获客和履约成本过高等难题，而美团优选、多多买菜暂时抓取了大部分用户，入局较晚的阿里不得不用资金和新商业模式来打一场硬仗。

在阿里此前发布的Q2财报中，第二季度的经营利润及增速都表现一般，这意味着前期的高投入并未让业绩正式进入收获期。

阿里方表示，Q2利润之所以会承压，有一部分原因在于对社区商业平台、淘特、本地生活服务的策略领域投资。

不断加大投资，两度整合业务，也显示出阿里对社区电商的重视程度。

03

社区电商出路在哪？

不过，虽然在监管收紧下社区电商正逐渐走向正规，但盈利能力依旧堪忧。

招商证券研报指出，社区团购赛道已经“烧掉”近500亿元的资金体量，预计还将持续大幅亏损。

调整组织架构也好，减薪裁员也罢，橙心优选应该都希望通过这些举措来尽快减少亏损。

橙心优选收缩战线并非个例，企业战略收缩、裁员降薪是社区团购当前的行业现状。

今年5月以来，京东旗下的社区团购京喜拼拼接连退出福建、甘肃、贵州、吉林、宁夏和青海等省份。

今年8月十荟团进行战略收缩，关停了全国21个城市圈的业务，同时重整江苏、山东多地业务，只保留湖南、湖北、江西等核心地区的业务。

以上种种迹象，无一不印证了社区团购亏损的事实。

而资本方面，对于社区电商的投入也更为谨慎。

据企查查数据显示，2018年是社区电商的融资高峰期，公开融资事件达23起；2020年社区电商公开融资事件达19起，融资金额高达171.7亿元，同比增长356.3%，创下了历史新高。

不过，2021年资本对于社区电商的投资已明显减少。这也从侧面反映出社区团购行业无法持续盈利。

烧钱不是长久之计，尤其是在整个行业面临增长瓶颈时，重心应该从增长转向盈利。

业内人士认为，社区电商从一开始诞生就具有非常强的附加属性，它是零售的一个补充业态，也必须回归商业本质，没有独立可持续价值的创造性和盈利能力，无论如何都无法持续。

目前，美团优选、多多买菜在订单量起来后，已经转而向物流、供应链端发力。

对于社区电商来说，客单价和毛利率能否提升，是决定未来发展的关键，如何降本增效、如何盈利应是现今需要思考的问题。

收缩战或许可以帮助橙心优选减少亏损，但从最新的动向看，以上策略似乎并未奏效，能否持续盈利还未可知。而不断加大投资的阿里，又能否度过增长瓶颈，把钱烧出价值。

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