移动互联网

美团再「充电」,为何?

2019/8/27 14:21:00

美团重启共享充电宝业务的消息不胫而走。

早些时候,《晚点LatePost》独家获悉,美团点评将在全国大规模重启共享充电宝项目。这个项目于2017年第一次开始小规模测试,后两度被搁置。这是它的第三次启动,而且将是正式、大规模的扩张。

美团共享充电宝项目2017年8月启动试点,同年11月宣布关停,原因是“新业务探索失败”。

美团退出的同时,共享充电宝却是不折不扣的创业风口。据Cheetah Lab统计,2017年市场中拿到融资的共享充电宝创业公司就有22家。

这一次美团被传高调复出,或许与之前发布的两个行业报告有关。

根据移动互联网大数据监测平台Trustdata发布《2019年中国共享充电行业发展分析简报》。据报告显示,2019年共享充电市场总体实现了稳步增长,全年用户规模达到1.5亿人次,逐步渗透商场、餐厅、机场及休闲娱乐等主流消费场景。

据艾媒咨询《2019上半年中国共享充电宝行业研究报告》显示,2019年中国共享充电宝用户规模增长将达到3.05亿人。

艾媒数据显示,目前共享充电宝市场以街电、小电、来电、怪兽充电为主导。按用户份额计算,街电、小电科技、怪兽充电、来电科技分别为40.5%、23.6%、20.9%、11.7%。

美团为何重启共享充电宝?

不同于共享单车,共享充电宝业务运营得当是能够赢利的。

腾讯创业曾测算,仅通过租金收入,机柜式充电宝模式4个月便可回本,年成本利润率最高可达85%。

同时,部分商家还可以通过出售数据线和机柜广告获得利润。某投资机构投资人此前也透露,他们在投资前做过测算,预计未来每个充电宝的回本周期在1~3个月。

街电COO何顺在今年3月接受记者采访时也曾表示,头部的玩家基本都是盈利的。

经过三年多的市场更迭,共享单车戏剧性中落,而共享充电宝却活了下来,且被证明是共享行业里优先能实现盈亏平衡的市场。

但这还不是美团重启的主要原因。

美团Q2财报显示,集团首次实现赢利,报告期内录得15亿元净利润。对于共享充电宝,美团显然并不指望靠它带来更多利润。

美团56.6%营收由外卖业务贡献,但美团最近五个季度的外卖市占率环比增长却不乐观,分别为5%、1.1%、1.2%、2.1%和1.7%。虽然近四个季度以来波动幅度不大,但表明增长动力不足。

而且一个更深层的问题被暴露出来,美团的餐饮外卖业务市场份额或已触及天花板。外卖业务作为美团营收的发动机,一旦出现市场份额降低,将难以避免带来一系列连锁反应。

美团外卖的问题出在流量上。一个不争的事实是,移动互联网流量大盘基本已经停止,甚至上半年还减少了200万,这意味着靠规模经济取胜的互联网公司,以后都要苦练内功。

与背靠阿里的饿了么相比,美团没有太多的流量支撑。饿了么拥有天猫、淘宝、支付宝、UC、优酷等整个阿里超级生态的流量做支持,而美团只有联盟性质的微信这样一个超级入口,在移动互联网流量红利消失的环境下,想要维持持续的增长后劲,自然是有难度。

据阿里巴巴前不久公布的2020财年Q1季度的报告显示,饿了么外卖业务运营效率改善,GMV强劲增长,季度营收同比增长137%,平均客单价也有显著增长。似乎在发展质量上,饿了么走的更快一些。

此外,根据Analysys易观数据,饿了么商家版月活跃人数超454万,相较于美团外卖商家版335.5万人的月活,反而高出不少。饿了么的强势进攻,对专注"吃喝玩乐"生态闭环的美团来讲,无疑又是一个坏消息。

并且从美团自身过于依仗微信这一入口,也隐含了一些弊端。

6月初,微信支付官方发布公告,将餐饮类服务商激励从0.2%下降到0.1%。为了维护自己的奶酪,美团不顾微信"不得擅自提高费率"的警告,将费率由过去的0.2%调整至0.38%,美团可从中获益0.18%,可这一调整却加重了商户的负担。如此一来,自然会影响与美团合作的商家利益,难保其不会退出与美团的合作。

然而,还不止这些。在此之前,美团外卖便将费率上涨了7%,由原本的15%涨至22%,后又增加到25%。美团的连续涨价致使商户利益流失、逃离,这实际上也是美团外卖业务的一个隐藏风险。

所以,美团重启共享充电宝的原因,是希望在流量红利枯竭、过于依赖单一入口以及自身在外卖业务领域埋下的隐患之上,寻找更多突破口以应对未来市场的不确定性。

美团需要新故事

很明显,共享充电宝同共享单车一样,价值不在租赁。

按照传统租赁模式,共享单车也是可以赚钱的。但我们看到共享单车到最后它最大的作用其实只有两个:高频入口和移动支付。而且经过市场更迭,独立玩家几乎都已退场,余下最大的三家背后都有巨头身影。

同理,共享充电宝也是如此。

美团重启共享充电宝第一层好处就是增加获客入口。

理论上,美团拥有庞大的线下合作资源,商场、餐厅、咖啡馆等等都是可接入场景。但现实中或许并非如此,一是共享充电宝行业存在明显利益分割不清的问题,也就是“入场费”。

前面我们提到的赢利,是建立在一定使用频次和正常的入驻合作之上,如果中间出现任何问题,都会造成赢利困难。事实上,大多创业公司都有被卡在“入场费”环节的经历。

怪兽充电此前就被曝出,商家分润并非其融资BP里描述的23%,多家媒体报道其真实分润可能为70%,甚至还有最高99%。

此前脉脉上也曝光过类似问题,共享充电宝进驻一些客流量较大的娱乐场所、饭店需要缴纳的入场费从几万元到几十万元不等,甚至有的商户入场费成本高达百万,如武汉威尼斯水世界,怪兽充电合作一年入场费高达140万元。

考虑到美团因佣金暴涨与线下门店的紧张关系,可能导致美团共享充电宝在推广过程中遇到阻挠。美团是否能将共享充电宝与其他现有业务打包与商家谈判,获得一个相对良好的入场价格,对其开展新业务至关重要。

共享充电宝之于美团的第二层好处在于场景联动。

我们知道,美团Q2赢利很大一部分原因来自共享单车业务经营亏损大幅收窄。美团上个季度对摩拜单车定价进行了提升,同时二季度若干单车的使用期限已到期及不再产生任何折旧费用,以及尚未大量投放新的替代单车而令折旧大幅减少。

联系到此前美团调整网约车运营模式,接入首汽、曹操专车等网约车服务称为聚合型平台,由此可见美团在出行市场已从防守改为收缩,未来大概率不会再投入更多资源。根据兴证国际证券预计,美团出行业务将在2019年减亏50%。

现阶段的美团正着力最大限度缩减亏损,出行场景是重头戏。但如此一来,美团也失去了想象空间,因此这个时候,美团需要一个新项目来承接出行市场尤其是共享单车的地位,所以将共享充电宝业务扶上马。

虽然对比共享单车,共享充电宝频率要低一些,但它与美团其他核心业务的联动要更高,无论是外卖、到店还是酒旅,是给投资人讲故事的绝佳范本。

至于第三层好处,美团支付是否会在共享充电宝上发力不得而知,但相较于共享单车,共享充电宝是一个更便宜的试验场。

首先,共享充电宝的成本、运维费用更低。一台单车的正常维护费用在6~7元/月,而单个充电宝的维护成本大致在1.5元/月;

其次,美团对共享充电宝拥有更多话语权。虽然美团一直被认为是腾讯系,但它自己在移动支付上却动作不断。不顾监管上线美团支付、斥资13亿拿支付牌照、在外卖业务中将美团支付列为默认首选项等等,美团一直有心推自己的支付产品,此前在摩拜单车上话语权不多,在共享充电宝上就不会了。

并且,共享充电宝除了移动支付还有一个隐藏价值就是免押金。

之前有数据机构调研发现,共享充电宝95%订单来自免押金,可见用户对于免押金的看重。随之而来的正是芝麻信用、微信信用分等免押金措施的上位。对于美团而言,芝麻信用肯定不会被采纳,剩下的就微信免押金了。

但可能美团还会有自己的想法。之前美团已经和江苏银行、青岛银行、杭州银行等多个地方银行推出联名信用卡,并于今年5月上线了企业信用评分体系,在金融市场的一连串动作不排除未来美团会推出面向个人用户的信用产品。

还有,共享充电宝最终大概率会同共享单车一样成为巨头的一部分,或并购或控股,余下的倒闭。本身这个行业因为线下资源抢夺已经是一个畸形的状态,烧钱难以为继,最终被巨头纳入麾下的可能性更高。

整个行业格局仍有很大不确定性,尤其是传闻中美团此次进入是大规模扩展,胜负依然还有悬念。尤其是美团下场,阿里方面是否会跟进,还很难料。


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