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平安睿享成长混合7月15日起正式首发

2021/7/15 15:50:00

深圳2021年7月15日 /美通社/ -- 7月15日起,由平安基金权益投资副总监黄维担纲的新基 -- 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类代码:011828,C类代码:011829)正式首发。

睿享成长主海报
睿享成长主海报

根据基金合同,平安睿享成长混合基金的投资目标是通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。本基金的投资组合比例为,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。

平安睿享成长混合基金拟任基金经理黄维是北京大学微电子硕士,具有11年证券从业经验,近6年权益投资管理经验,是一位投研经验丰富的中生代基金经理。黄维在投资中属于价值成长投资风格,聚焦商业模式优秀、估值合理的成长股,自下而上深入研究产业链及个股,聚焦景气和成长,关注“泛科技”+“泛消费”投资。

黄维在管产品业绩优秀,持续为投资者带来长期回报。截至2021年6月30日,黄维管理近五年的代表作平安睿享文娱A复权单位净值增长率达209.95%,年化收益达26.24%,超同期业绩比较基准涨幅164.96个百分点,在海通证券近五年排名同类前7%,银河证券近五年同类排名前5%,该基金也获得四大评级机构五星评级及“金基金”奖,充分彰显了基金经理黄维的管理能力。

同期黄维在管的多只产品业绩表现也非常亮眼,自2018年8月起管理的平安优势产业A任职回报为199.25%,同期业绩基准表现为40.58%;2020年4月起管理的平安估值精选A任职回报为67.65%,同期业绩基准表现为27.66%;2020年9月起管理的平安价值成长A任职回报为30.31%,同期业绩基准表现为10.49%。

长期优秀的业绩表现,离不开深厚的投研能力。长期以来,黄维在投资实践中总结出其投资理念,即自下而上深入研究产业链及个股,投资商业模式护城河较好的公司,并关注其估值匹配度,力争赚取超额收益。投资风格方面,黄维更加聚焦景气和成长,在确定是向上赛道的前提下、寻找具有α的公司,聚焦在消费、科技和制造等这样有较大成长空间的行业,认为成长性是个股质地和行业景气的核心。

在选股中黄维聚焦商业模式优秀、竞争壁垒高、管理层优秀、估值合理的成长,其中最注重的是商业模式,从量、价、规模化、是否具备成长性等四个维度评判公司商业模式,商业模式优秀的公司:

(1)从量来看,找寻具备滚雪球式的成长模式,如互联网平台、高粘性消费品等可以不断扩大用户基数的行业。

(2)从价格来看,具备一定的定价权。比如高端白酒、服务性行业、核心软件公司、互联网平台等。

(3)具备规模化,能够在扩张中提高ROE和降低边际成本。比如轻资产的高端消费品、医疗服务、芯片等。

(4)具备一定的成长性,个股的成长性会从行业的维度来判断,是来源于行业自身的扩容,还是来源于集中度的提升。例如白酒龙头的成长性来源于行业集中度的提升,而TMT个股的成长性则更多地是来源于自身的扩容。

展望后市,黄维表示将持续关注产业升级与消费升级带来的机会,看好“泛消费”+“泛科技”。 国内经济整体正处于结构转型及新旧动能转换阶段,消费和产业升级领域将带来广阔投资机会。具体来看,“泛消费”领域中消费升级是一个确定性的方向,国内消费市场巨大,受益于品牌效应的消费行业优质企业投资价值凸显;叠加人口红利,老龄化带来的医疗机会值得关注。“泛科技”领域中,中国产业结构转型持续进行,第三产业的GDP贡献率稳步提升,结构转型推进产业升级;中国科技行业竞争力正快速追赶,具备巨大的发展潜力,将为经济增长主要驱动力;叠加中国工程师红利,5G、云、人工智能、高端制造等科技创新领域大有可为。

注:

1、黄维在管基金业绩历年表现数据来源为平安基金,wind,相应产品各年度年报,截至2021年6月30日。

2、海通证券排名同类为灵活策略混合型基金,近五年排名为41/636,银河证券排名同类为混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类),近五年排名8/161,截至2021年6月30日。

3、平安睿享文娱灵活配置混合基金获得海通证券三年期五星评级(截至2021年6月18日)、银河证券三年期五星评级(截至2021年5月31日)、上海证券三年期五星评级(截至2021年3月31日)、济安金信五星评级(截至2021年3月31日)。平安睿享文娱灵活配置混合基金2020年7月获得《上海证券报》“2019年度金基金·灵活配置型基金三年期奖”。

4、11年证券从业经验,近6年权益投资管理经验:曾先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,曾任广发资管互联网+集合资产管理计划(2015年4月10日-2016年5月12日)、广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划(2015年10月13日-2016年5月12日)投资经理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(2016/08/24至今)基金经理、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(2018/08/22至今)基金经理、平安估值精选混合型证券投资基金(2020/04/22至今)基金经理、平安价值成长混合型证券投资基金(2020/09/24至今)基金经理。

由黄维担任基金经理的基金历年表现:

  • 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A成立于2016年3月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%;基金及其同期业绩比较基准分别为:2016年,-6.30%/2.87%;2017年,24.01%/10.65%;2018年,-9.72%/-9.62%;2019年,62.06%/19.92%;2020年,57.48%/15.20%;2021年,11.84%/1.47%;成立以来及其同期业绩比较基准,199.41%/44.21%。

  • 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A成立于2017年8月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%;基金及其同期业绩比较基准分别为:2018年同期业绩比较基准-4.31%;2019年,63.45%/23.23%;2020年,60.99/17.68%;2021年,15.78%/1.31%;成立以来及其同期业绩比较基准,199.25%/40.58%。

  • 平安估值精选混合型证券投资基金A成立于2020年4月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15%;基金及其同期业绩比较基准分别为:2020年,42.46%/24.00%;2021年,17.68%/1.72%;成立以来及其同期业绩比较基准,67.65%/27.66%。

  • 平安价值成长混合型证券投资基金A成立于2020年9月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%;基金及其同期业绩比较基准分别为:2020年,12.61%/9.19%;2021年,15.72%/1.19%;成立以来及其同期业绩比较基准,30.31%/10.49%。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本产品风险等级为R3(中风险)。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。该产品为代销产品,非代销机构理财产品。本产品管理人为平安基金管理有限公司,由平安基金管理有限公司发行与管理,招商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。产品过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益。


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