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银行业一季报透视:地方性银行4家实现净利润增长 六大行发展存分化

2021/5/18 15:42:00

作者:禾凉

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

随着银行业一季报的披露,各类银行的成绩单也渐渐浮出水面。

据中国银保监会数据显示,2021年一季度,中国商业银行总资产为275.94万亿元,同比增长9.6%;总负债为253.85万亿元,同比增长9.6%;净利润为6143亿元,不良贷款率为1.80%,拨备覆盖率为187.14%。

其中,据大众证券报不完全统计,2021年一季度,在38家A股上市银行中,西安银行和民生银行为仅有的2家归母净利润同比增长率下滑的上市银行,其归母净利润同比增长率分别为-8.04%、-11.43%,而青岛银行、江阴银行、浦发银行、青农商行、厦门银行、苏农银行、贵阳银行、北京银行、郑州银行、紫金银行、浙商银行、民生银行等净利润实现了增长。

一、区域性银行四家净利润实现正增长 农业银行营收净利双降

GPLP犀牛财经发现,以上归母净利润实现正增长12家上市银行中,除浦发银行外,其他均为地方性商业银行,而农业银行的营业收入与净利润则出现了双下滑。

据悉,浦发银行出现增收不增利的情况则或与其下滑的利息净收入和手续费及佣金净收入有关。据公开资料,2021年一季度,浦发银行的利息净收入为336.72亿元,占营业总收入的67.99%,同比下滑8.09%;手续费及佣金净收入为81.24亿元,占营业总收入的16.40%,同比下滑14.54%。

相比之下,地方银行方面,浙商银行、青岛银行、厦门银行、贵阳银行四家实现了归母净利润增长:

2021年4月29日,浙商银行发布2021年一季报财报显示,2021年一季度,浙商银行实现营收130.02亿元,实现净利润45.76亿元,同比增幅1.06%,2021年一季度基本每股收益0.17元。

同一天,青岛银行发布2021年一季度财报显示,2021年一季度,青岛银行实现归母净利润为6.45亿元,同比增长16.34亿元,其中,利息净收入 20.11 亿元,同比增长 1.42%;手续费及佣金净收入 4.07 亿元, 同比增长 8.18%;不过遗憾的是,青岛银行却出现了营业收入的滑坡,青岛银行的营业收入为28.40亿元,同比下滑2.57%。

2021年4月26日,厦门银行发布2021年一季度财报显示,2021年一季度,厦门银行实现营业收入为11.56亿元,同比下滑16.68%;不过实现归母净利润5.38亿元,同比增长5.37%;实现基本每股收益0.20元/股,同比下滑9.09%。

贵阳银行实现归母净利润15.72亿元,同比增长4.39%;实现营业收入35.38亿元,同比下滑14.70%。值得注意的是,贵阳银行不但因债券市场利率波动影响,投资收益出现了73.66%的滑坡,降至1.16亿元,而且资产减值损失也略有增长,资产减值损失由6万元增至11.5万元,增幅达91.67%。

对于此种情况,光大银行金融市场分析师周茂华曾表示,这跟区域银行当地的经济发展有关。

一般来说,金融投资资产占银行资产过高,这类中小银行整体上面临的市场风险相对大一些,相应业绩波动也相对较大,这就对银行投资、风控的专业能力提出更高要求。

二、六大行发展沟壑:邮储银行贷款业务收入远远低于四大行

相较于区域性银行,六大国有行虽然在营业收入与净利润方面双向实现增长,业绩表现也存在一定的差距。

GPLP犀牛财经发现,六大国有行中,邮储银行和交通银行营收没有突破千万元,且该两个银行的净利润相较其他银行的净利润低,但邮储银行的不良率为六大国有行最低,仅为0.86%,同时拨备覆盖率最高,达到416.98%。

来源:银行一季报

邮储银行和交通银行体量较四大行小,总资产不足四大行总资产的一半,竞争力较弱。截至2021年一季度末,邮储银行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行的总资产分别为11.96万亿元、34.37万亿元、25.83万亿元、29.38万亿元、11.17万亿元、28.55万亿元。

就邮储银行来看, 邮储银行的资金来源为居民储蓄存款,较为依赖存款业务,收入来源较为单一,且邮储银行的从业人员多从事邮政业务,专业知识与业务操作技能欠缺,此外,因长期隶属于邮政局,邮储银行带有明显的计划行政体制色彩,四大行相较其成立时间较久,网点遍布各大城市,再加上较高的声誉和风险管控,客户满意度也因此较高,目前发展仍然存在一定的优势。

邮储银行发放贷款和垫款金额远远低于四大行,吸收存款金额虽然相差不多,但仍然有一定差距。公开资料显示,2021年一季度,邮储银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行发放贷款和垫款总额为5.99万亿元、14.61万亿元、19.48万亿元、17.67万亿元、15.42万亿元;吸收存款分别为10.82万亿元、17.91万亿元、25.94万亿元、22.13万亿元、21.85万亿元。

交通银行的资产总额在2019年被邮储银行反超,直到2021年一季度,邮储银行的总资产较交通银行高0.79万亿元。据公开资料,2018年至2021年一季度末,交通银行的总资产分别为9.53万亿元、9.91万亿元、10.70万亿元、11.17万亿元,邮储银行的总资产分别为9.52万亿元、10.22万亿元、11.35万亿元、11.96万亿元。

值得注意的是,交通银行是六大行中仅有的一家拨备覆盖率出现下滑的银行,据公开资料,2021年一季度,交通银行的拨备覆盖率为143.42%,较2020年末下滑0.45个百分点。

2021年一季度,国有行与地方性银行各有自己的发展经,银行业后期将会如何发展,GPLP犀牛财经将会持续关注!

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)


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