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国内潮玩行业格局仍相对分散,集中度有望进一步向龙头靠拢?

2021/2/24 22:38:00

随着时间的推移,Z世代已经接过了消费的接力棒,成为了主要的消费群体之一,因而“Z世代”的消费行为也成为了社会重点研究的对象之一。



所谓的“Z世代”是指,1995年到2009年出生的人,即我们常说的00后,按照美国的世代标准划分,80后和90后被称之为是Y世代,而95年之后到00年的则是被称之为Z世代。

 

 

潮流文化发展迅速,预计国内 2020-2024 年市场复合增速29.8% 



中国的潮流玩具零售市场仍处于早期阶段,未来有较大增长空间。


根据弗若斯特沙利文报告,潮流文化产业迅速发展,在人均可支配收入的增加以及市场成功孵化出越来越多优质潮玩IP等因素的推动下,全球潮玩零售市场规模自 2015 年的87 亿美元增长至2019 年的198 亿美元,复合年增长率为22.8%。


中国潮流玩具零售市场仍处于早期阶段,但在过去几年内得到快速发展。

 

根据弗若斯特沙利文报告,中国潮流玩具零售市场规模由2015 年的63 亿元增加至2019 年207 亿元,复合年增长率为34.6%,领先于全球水平。

 

受中国潮流玩具的受欢迎程度不断上升所推动,弗若斯特沙利文预计中国潮流玩具零售的市场规模于2024 年将达763亿元,自2019 年起的复合年增长率为29.8%。

 


天眼查APP专业版数据显示,近五年来,潮玩相关企业年注册量(全部企业状态)呈现显著的逐年上涨趋势。


2017年,我国潮玩相关企业年注册量首次超过100家。2019年,我国新增约230家潮玩相关企业。截至2020年11月30日,我国今年已新增260余家潮玩相关企业。




国内潮玩竞争格局相较分散,未来头部公司或有望进一步集中 



中国潮玩行业集中度较低,2019 年行业前五大参与者共占22.8%市场份额,泡泡玛特系行业龙头。

 

据弗若斯特沙利文报告,2019 年,按照零售价值计算,中国潮玩行业前五大市场参与者分别占据 8.5%、7.7%、3.3%、1.7%、1.6%市场份额,泡泡玛特位居第一。

 

除泡泡玛特外,其他主要市场参与者为专注于IP 发掘及授权的主要跨国玩具制造公司。

 



渠道加密+IP 运营&吸引能力强+全产业布局下,潮玩龙头市占率未来或有望继续提升。


以当下潮玩中最具代表性的泡泡玛特盲盒为例,盲盒包含基本款和隐藏款,一个IP 系列包括 12个款式,一箱有12 套相同系列,一箱中通常会有一个隐藏款,其余均为基本款式。

 

消费者为了获得心仪的款式或集齐全套,一般会进行重复购买,使得盲盒具有了收集属性。


而由于盲盒抽取结果具有不确定性,解决玩家重复抽取、缺少相应款式问题的二手交易市场便应运而生,消费者在这些平台中分享攻略,发帖“晒娃”或“换娃”,由此赋予了潮玩社交属性。

 

两种属性叠加,使得消费者的粘性和复购率都大大增强,泡泡玛特目前的零售端渠道在国内一二线城市已有较多布点,且未来有望持续加密,持续巩固龙头优势;



此外,公司在IP 的运营端对会展营销、会员互动、门店销售、二手市场(自主App“葩趣”)等全产业链的实现布局且经验丰富,使其的用户体验更优,变现能力更强,进而吸引更多优质的IP 签约和授权实现正向推动,安信证券分析师预期未来潮玩的市场集中度或有望进一步向头部企业集中。



注:本文内容主要摘自安信证券,零售资本论整理推送


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