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二手市场风云再起:转转并购找靓机后,二手手机行业格局已定

2020/5/7 17:59:00

作者:王琪骥

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

2020年近半已过,仍未完全消散的疫情让很多以线下为主的行业受到冲击,其中也包括二手市场。比如,在二手车、二手房、二手手机的线下交易当中,疫情曾让整个行业接近停滞,至今仍未恢复。业内人士透露,受疫情影响,高度依赖线下收车的二手车行业在2020年前两个月的交易量与去年同期相比减少超90%;今年一季度,全国重点18城的二手房成交量环比减少39.2%,同比减少44.6%,为近五年季度成交最低水平。

作为二手市场最大的单品类,二手手机市场的线下交易也受到较大影响。此前,一些以线下为主的二手回收平台就因为资金链紧张而采取降薪裁员来渡过难关。

不过,疫情也催发了线上二手交易的快速发展。从二手平板电脑热销断货,到CEO直播卖手机一小时就成交数百万,二手交易平台转转可谓“攻势”凶猛。

五一假期刚一过,转转就宣布完成了对二手手机领域的另一个重要玩家——B2C平台找靓机的并购。

据了解,找靓机将作为转转集团旗下的子公司保持独立品牌发展,找靓机CEO温言杰将出任转转集团公司总裁,向转转集团公司CEO黄炜汇报,而找靓机的联合创始人也将成为转转的联合创始人。

转转集团公司CEO黄炜在写给转转和找靓机全体员工的内部信中也已表示:“我们将进一步巩固线上二手手机用户交易的第一地位,同时也将成为二手B2C第一和线上C2B的第一。”

转转为何能够逆势而上?

转转合并找靓机背后:资本牵线的行业变革

公开资料显示,转转及找靓机背后都有资本加持。

其中,找靓机成立于2015年,作为一个二手手机垂直平台,找靓机主要采取直营的B2C模式,累计下载用户已经超过9000万,曾获得梅花创投、青山资本、东方富海等投资机构的投资。

作为二手行业头部平台,转转更是受到资本市场青睐。

公开资料显示,作为综合性二手交易平台,转转上线于2015年11月12日,目前业务覆盖手机、3C数码、图书、服装鞋帽、家具家电等30余个交易品类。

2019年9月,转转完成了58同城和腾讯投资的3亿美元B轮融资,一举奠定了在二手市场的领导地位。据悉,目前转转拥有2亿注册用户,同时还依托微信钱包入口持续获取大量流量,和闲鱼是国内仅有的两家头部二手交易平台。

值得注意的是,找靓机团队股份和梅花创投、青山资本、东方富海等投资人股份也将转换为转转的股份。

据了解,这次转转将找靓机并入旗下,更多还是基于两家企业的创始人团队的意向,背后的资本方也起到了牵线搭桥的作用。

在资本加持下,这一大事件对二手市场行业来说影响深远——作为二手市场的线上平台,转转本身就已是头部企业,而在二手手机这一垂直品类市场中,转转更已位居第一位置。此次与找靓机走到一起,可以迅速扩大二手市场的规模及影响力,而且也让其他玩家再无可能超越。

可以说,行业第一和第二的结合,也一举奠定了整个二手手机行业的市场格局。

其次,在资本支持下,这也是一场线上与线下、产业链进一步融合及提升的战略合并。

转转集团公司CEO黄炜表示,新的转转集团将发挥在二手手机3C零售、线上回收端的领先优势,进一步推动二手手机验机服务标准的统一,同时发挥优势搭建更高效的B2B流通平台,让非标的二手交易更加标准化。

公开资料显示,作为二手市场特别是线上二手手机交易领域拥有绝对领先地位的头部企业,除了资本青睐,更重要的一点是,经过过去近5年的发展和坚持投入,转转已经在二手市场建立起了最为核心的优势——质检体系。

目前,转转拥有自建的专业质检团队,2015年11月上线后就率先在业内针对二手手机推出了基于C2B2C模式的验机服务,逐步树立起行业质检的标准体系;2019年11月,转转推出B2B二手交易平台采货侠以后,还依托于原有的C端交易质检推出了适合B端流通的验机和和定级标准。

极光大数据发布的报告指出,正是依托于质检,转转在C2C交易、线上回收以及B2B产业链上均已建立起核心竞争力,从而逐步占据二手手机市场主导地位。

这一点让转转与业内另一家综合性二手交易平台闲鱼展现出不同的发展重心。相比侧重社交的闲鱼,同样主打C2C模式的转转更聚焦在二手手机3C这一垂直品类上,男性用户占比也更大。

质检不仅帮助转转牢牢占据了二手手机行业第一位置,而且对行业健康发展也有重大影响——对二手进行检验和评级,让难以恒定标准的二手手机3C的二手商品有了检测评定标准;而在标准之上,买家可以通过验机报告级别进行购买,更大限度的促成交易。

另一方找靓机则拥有完善的供应链。据悉,找靓机如今已经在全国建立了十六个大型供应链中心,这些供应链中心承担了仓储、物流和质检等职责,涵盖了全国30%以上核心B端用户。

如果转转的2亿注册用户加上找靓机的9000万下载用户,同时转转的线下质检团队与找靓机的供应链进一步整合,二者可以说是从流量到质检再到仓储、物流等,建立了一个完善的二手市场供应链体系,核心竞争力大大增强,同时超强的用户流量规模又进一步巩固了转转集团的市场主导地位。

找靓机CEO温言杰也表示,找靓机拥有着极强的获客能力和供应链能力,并且在3C里面拥有极好的口碑;转转拥有着极高的留存、极强的产品力和全品类优势。通过与转转的合并,可以有效的延展双方的边界,实现优势互补的乘数效应。

众所周知,在互联网行业,经常上演赢家通吃的现状,其实也同样适用于二手市场。面对二手市场开始爆发的新背景下,转转完成对找靓机的并购后,无疑将凭借全产业供应链实现进一步扩张,加速发展。

二手手机行业格局已定  上演现实版的“马太效应”

这是最坏的时代吗?可能也是最好的时代。

新冠肺炎疫情之后,中国的二手闲置市场特别是线上二手手机交易开始加速发展。

公开资料显示,2020年年初的新冠肺炎疫情给手机行业带来较大冲击。

据中国信通院数据显示,2020年1月-2月国内手机市场总体出货量2719.7万部,同比下降44.0%。在新机市场出货量断崖式下滑的同时,二手手机交易却开始因其较高的性价比获得用户,逐步升温。

极光大数据发布的《二手手机行业研究报告》显示,如今二手手机下沉市场用户占比和一线用户持平,在90后人群当中,超六成选择使用线上平台进行二手手机交易。

而据彭博社报道,在2014年至2018年,中国二手市场规模增长就高达450%以上,达到1000亿美元,如今,在疫情的推动下,2020年,二手市场的增长率有可能高达30%,整个二手电商的市场规模将高达万亿。

在彭博社看来,利用在电商和社交网络等领域的优势,中国科技巨头们正通过打造标准化的二手商品,帮助中国人即便在觉得钱包较空时仍继续消费。

而在二手市场以30%的速度高速发展的同时,整个二手市场也到了下半场竞争的时代,服务、资本和全产业链的发展,成为关键。

在当前的二手市场当中,目前转转及闲鱼是市场上的仅有的两大巨头,可以说处在市场竞争的第一梯队:

从流量及资本上来讲,闲鱼作为阿里巴巴旗下的二手交易平台,拥有淘系流量扶持。而转转依托微信及腾讯、58同城投资,获得了较大的流量与丰厚的资本。

此外,如今的闲鱼依旧依托于阿里体系而存在,而转转则作为独立第三方而运营。从发展战略上看,两者也不尽相同。从转转与找靓机的合并来看,也符合转转近年来的发展战略:更加侧重于二手手机3C这一男性用户比例明显更高的垂直品类上,从而和其他平台形成差异化发展。

转转并购找靓机后,也让估值水涨船高——据悉,新的转转集团估值已超18亿美元,进一步巩固了头部二手平台的优势。

根据数据显示,找靓机2020年3月的MAU已经跃居闲置交易App的第三,紧随闲鱼和转转之后。其中转转的MAU为2069万,找靓机的MAU为1673万。而极光大数据日前发布的《二手手机行业研究报告》则显示,在所有以二手手机交易为主的App中,转转排名第一,找靓机排名第二,其月均DAU达到了116.09万,是第三名的4倍多。

转转集团已经拥有完善的交易链条,可以从货源、质检质保服务、标准体系打造等多个层面提升用户的使用体验及服务质量,及时处理二手交易当中的各种问题,推动二手手机行业的标准建设。

而一旦行业格局确定的时候,这也就意味着行业其他竞争者再难以超越,或者即便花费几倍成本都难以获得同样的效果。

对此,转转集团公司CEO黄炜在写给全体员工的内部信中也提到:“我们将进一步巩固线上二手手机用户交易的第一地位,同时也将成为二手B2C第一和线上C2B的第一。”

实际上,从行业渗透率、用户留存等各项核心数据看,转转和找靓机也早已远超其他平台;此外,两家公司的现金流也非常充裕,这在当下是非常难能可贵的。而当双方合为一体并建立起C2C/C2B2C/B2B/B2C的完整闭环后,行业内目前深陷资金紧张泥潭的其他玩家,其实已经没有机会。因为转转合并找靓机后,会成为二手手机3C行业内交易体量最大的公司,而其他这些小平台的业务会被大量挤压下去。

一方面,这些既缺乏流量、又没有能够立足行业的核心竞争力、同时因为盲目扩张线下导致在疫情中举步维艰的小平台,在资本、流量及服务各方面受限的前提下,已经很难获得进一步发展的空间;另一方面,资本投资方如果还要给这些在二手手机行业内已经边缘化的小平台输血,将会面临极大的风险,需要格外小心。

由此可见,赢家通吃、强者恒强的“马太效应”依然存在。

而转转集团也会在经济周期波动所带来的二手市场爆发中获得更多机会。特别是在其格外专注的二手手机3C品类上,领先优势已难撼动。

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