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2019物流行业年度总结:谁发力入局,谁黯然出局?

2020/1/5 15:18:00

2019年看起来既是丰富多彩的一年,又是很糟糕的一年,有人说2019是物流行业的“冰川时代”,远成、全峰、国通等二线企业纷纷宣告破产,品骏“卖身”顺丰退出游戏。也有人说2019是物流行业的“爆发元年”,中通、韵达年业务量争相突破100亿件。



2019年的物流行业,大事一件接一件,行业进一步集中、物流资本退潮、企业战略升级....


新玩家挤破头,撒钱扩张为求一席之地。老巨头稳坐钓鱼台,跨界布局八面玲珑。在这一年我们有艰辛、有悲伤、有无奈,也有反思……



2019年物流业的出局者有哪些?



如风达:


2019年3月11日,如风达官网发公告称,为达到战略转型,公司于当日起暂停部分业务。


半个多月后的4月3日,数百名供应商和员工代表,从深圳、上海、长沙、西安等地赶到北京,围住了如风达和中信集团的总部大楼,讨要所欠的账款和薪资。


现场维权人士称,如风达拖欠员工、承运商、加盟商、劳务派遣公司的账款总额超7000万元。


而这场讨债风波的导火索是,如风达、中信、通用物流之间理不清的股权转让关系,谁也不愿意承担被拖欠的款项。几次易主的如风达,最终没能逃脱停摆的命运。



国通快递:


2019年3月22日内部文件显示国通快递人事部发布了就停工放假的通知,称由于2018年以来公司面临经营困难,现已处于严重亏损状态。


目前已经决定停工,并且公司会为恢复正常经营而做出努力,但是预计未来还会继续停工,从公司的声明来看,国通快递亏损问题已经不是一天两天了。



全峰快递:


2019年4月全峰快递44辆运输车折价处理宣告破产,从“佼佼者”到“破产”,全峰仅仅用了2年时间,就毁去了过去6年的积累。


2010年成立的全峰快递曾经也创造了无限辉煌:全国将近70个大中型中转中心、5000家营业门店、10000辆快递运送车、和近50000名的员工,不仅为社会提供了大量的就业岗位,更是凭借“低价”的路线,始终是“第二梯队”的领头羊,在2016年时达到了巅峰,得到了全行业和社会各界的认可。



远成物流:


2019年11月上海易路通达车联网信息科技公司以远成物流不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向该院申请远成物流股份有限公司破产清算。


其实早在10月份,远成物流就已申请过破产,彼时,上海市第三中级人民法院公告称:2019年10月25日,申请人杜厚华以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向本法院申请对公司进行破产清算。


不过对于该消息,远成物流方面回应称:此次是员工个人行为,远成已经在做其工作;其同时表示“目前公司确实遇到很大的困难,我们也在积极应对。”



品骏快递:


2019年11月25日,唯品会官方宣布,因无法化解成本压力,即日起终止旗下自营快递品骏的快递业务。


成本压力固然是导致唯品会舍弃品骏快递的因素之一,但也与其早期整合“零散”快递企业时留下的“病根”有关,或许由“散户”组建起来的品骏快递原本就先天不足。



回顾2019年是企业离场较多的一年,随着竞争加剧,市场集中化趋势加快,物流快递行业的市场份额正在不断向龙头企业聚集,快递行业头部玩家在电商总体下沉的背景下也同时下沉,本来固守在三四线城市的中小快递企业在速度、服务和口碑是都不占优势的。



2019年哪些企业纷纷入局快递业?



新玩家悄然登场,来自各行各业的资方们在2019年对这个行业表现出了浓厚兴趣。



3月,娃哈哈成立了一家智能机器人公司,这家名为“浙江娃哈哈智能机器人有限公司”的企业成立于2019年3月27日,注册资本为4000万元人民币。


经营范围包括智能机器人、机器设备及零部件的研发、制造、销售等,标志着娃哈哈开始进军智能物流业。


物流资本论(公号ID:wuliuzibenlun)分析师通过企查查APP查询信息获知,浙江娃哈哈智能机器人有限公司的董事长为宗庆后,第一大股东为娃哈哈商业股份有限公司,持股比例为65%。



5月,加多宝(中国)投资了北京大运通泰物流有限公司,公司经验范围主要包括道路货物运输、仓储服务(仅限通用仓储)、装卸服务、物流技术开发、技术服务等。


物流资本论(公号ID:wuliuzibenlun)分析师通过企查查APP查询信息获知,大运通泰法定代表人陈景昆,注册资本1亿人民币。


其中,加多宝(中国)饮料有限公司为最大股东,持股比例60%,认缴出资额6000万。第二大股东为东莞通汇物流有限公司,持股比例40%,认缴出资额4000万。



同月,瓜子二手车母公司车好多旧机动车经纪有限公司新增对外投资,成立了车好多物流科技(天津)有限公司,其经验范围包括物流软件开发、道路货物运输、物流分拨/配货、物流信息咨询、仓储服务、交通运输咨询服务、增值电信业务等业务。


物流资本论(公号ID:wuliuzibenlun)分析师通过企查查APP查询信息获知,该公司注册资本5000万元人民币法定代表人为曹士军,由车好多旧机动车经纪(北京)有限公司100%控股。



随后,“修正药业”旗下的综合型物流企业“修正快运”静悄悄地来了。


拼拼多2019年也在大力布局物流领域。2019年1月13日,拼多多进入物流快递领域,3月初,拼多多开始大力推广自己的电子面单。



就在拼多多频频试水物流快递之际,互联网巨头腾讯、小米意欲涉足物流的消息也早已传出。


3月26日,腾讯官方微信发文称,微信正式上线物流助手接口功能,顾客能通过微信收到物流信息,商家也能同时对接多家物流公司;小米虽然没有直接做快递,但成功集结6家快递,对标菜鸟裹裹,提供综合性快递服务平台。


这些跨界玩家脱离自身所在行业,入局投资巨大、收效较慢的物流行业从供应链的角度考量,在产业互联网的推动及数字化供应链变革下,各大物流企业均开始向供应链方向转变,寻求变革。



2019年快递行业有哪些大动作?



快递订单量的第一份额来自电商,今年快递市场响起了一个非常重要的信号:抢占电商市场。



从图表上看11月8日,阿里巴巴233亿元宣布领投菜鸟,这是今年迄今为止物流行业最大的融资。


物流资本论(公号ID:wuliuzibenlun)分析师据统计2019年披露金额的融资事件总额为482.89亿元,未披露的还有20次,以此计算,菜鸟此次的融资就占了接近总额一半。


作出比较大调整的可以说是顺丰了, 5月份,顺丰为保持业务量、营收稳定的增长,调整了产品策略,针对电商市场及客户推出新产品“特惠专递”。


并在11月份与唯品会业务合作,顺丰将为唯品会提供包裹配送服务。



目前,中通,韵达,圆通,申通,百世是快递行业市场份额前五的企业,而且已完成上市。


无论从单量、收入以及反映溢价能力的单件毛利、毛利率等数据来看都具备足够竞争力。


2019Q3快递行业总体增速中申通是所有企业中最高的,总体业务量增速排名:申通(52.73%)>韵达(47.00%)>中通(45.90%)>圆通(44.11%)>百世(37.90%)>顺丰(31.33%)。


但受价格战影响,2019Q3韵达(-32.81%)、申通(-63.23%)净利润均有所下降。按目前观察来看,价格战还没有停止的趋势,降价幅度还在维持在Q2的水平。



对比2018年全年,中通和韵达2019前三季度的市场占有率增幅最大,分别达到2.4%和2.1%。


前三季度市场占有率总体排名:中通(19.20%)>韵达(15.79%)>圆通(14.12%)>百世快递(11.71%)>申通(11.50%)>顺丰(7.38%)。


总的来看,龙头快递企业竞争壁垒归纳为三点:网络布局、成本控制、内部管理。从目前的竞争格局来看,快递行业新一轮的变局或许将出现在这些龙头企业中。



2019年我国第600亿件快件诞生?



12月16日上午,国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示,我国快递业2019年第600亿件快件诞生。


这标志着我国快递年业务量迈入600亿时代,是快递发展史上又一座里程碑。



据了解,第600亿件快件是山西的一位消费者从韩国购买的,由圆通速递从天津保税区揽收。



国家邮政局新闻发言人、市场监管司司长冯力虎介绍,“十三五”以来,我国快递包裹量每年以新增100亿件的速度迈进,已连续6年超过美国、日本、欧洲等发达经济体。


国家邮政局方面称,据测算,我国平均每个包裹的价值约为137元,这意味着2019年间接推动经济增量1.37万亿元。


可见在市场巨大的物流领域,快递已经是人们生活中不可或缺的存在了,越来越多的人以网购代替逛街,一是快速,二是方便。


预测2020年快递业务量将达到700亿,业务收入接近8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%,业务收入复合增长率为15.4%。


我国快递业务处于持续高涨期,快递行业发展前景未来可期,物流行业商机还有很多很多,值得玩家们慢慢去探究。


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