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昨日美股:苹果突然放量暴跌,机构彻底失去了方向

2019/10/30 18:58:00

昨日美股:苹果突然放量暴跌,机构彻底失去了方向

美股周二小幅收跌,科技股领跌。标普500指数在昨日创历史新高后回落。市场正等待美联储会议决议,并关注美企财报与英国脱欧进展等因素。道指收盘下跌13.90点,或0.07%,报27071.42点;标普500指数跌2.53点,或0.08%,报3036.89点;纳指跌49.13点,或0.59%,报8276.85点。

美股再次迎来一个缩量的交易日,现在的涨幅其实非常不稳,从交易量的日渐萎靡我们就看出来了。截至发稿,道指成交量报2.6亿股(上一交易日全日为2.908亿股),纳指成交量报14亿股(上一交易日全日为18.015亿股),标普500指数成交量报17.42亿股(上一交易日全日为18.732亿股)。

美国10月份消费者信心指数降至125.9,预估128.0,前一个月126.3。由于经济预期变得黯淡,美国消费者信心出乎意料地降至四个月低点,令人警惕一直以来支撑经济增长的消费者支出可能面临挑战。美国二手房签约量创下四年来最大同比增幅,表明较低的抵押贷款利率正在激发购房兴趣。未经调整的二手房签约量指数9月同比增幅为6.3%,创下2015年8月以来最大升幅。调整后二手房签约量环比上升1.5%,预期0.9%。

现在的美股处在历史新高上,但分析师对接下来的走势却从没有像现在这样矛盾过,对于现在的大盘,我也是彻底失去了方向,过去半个月一直看跌,觉得美股已经到了头部,大盘反而涨了接近2个点,虽然没涨太多,但空头已经开始有点怀疑人生了。我大致整理了几种机构的看法,大家可以简单参考下:

瑞银集团的首席策略师Francois Trahan说道,「在过去50年时间里,每一次熊市都见证了标普500指数成分股公司预期盈利的实际下降」,就标普500指数成分股公司的预期盈利而言,华尔街分析师平均预期的同比增长率已从2018年9月份23%的峰值下降到了区区1%。与此同时,用于预测未来活动、并可为未来盈利趋势提供线索的领先经济指标也表明,未来将有更多的疲软表现。

法国兴业银行的全球资产配置策略师Praveen Singh却表示,美股仍旧很有吸引力,「从溢价来看,尽管各大股指要么已经触及历史新高、要么正徘徊在历史高点附近,美股看起来仍是一种很不错的押注。根据他的计算,目前美国股票风险溢价为5.3%,远高于3.9%的长期平均水平」。

美银美林的Stephen Suttmeier表示,出现的特定的图形表明标普500指数明年将升至3220点,比当前水平高出近6%。从短期,中期和长期的角度来看,动能都是积极的,市场广度(或参与度)是健康的。随着宽度的不断扩大,周期性股票应该表现更好。“我们没有看到任何负面差异暗示这次上涨是最后一次上涨。相反,我们认为一次突破是年初至今上升趋势的延伸,反过来也是从2009年开始的牛市的延伸。”

摩根士丹利美国首席股票策略师Mike Wilson则认为,美股升至纪录高位的涨势开始显得摇摇欲坠。在市场普遍预料的美联储将再次降息的决议会议前夕,美股主要股指标普500指数却一路飙升涨至历史纪录高点,但从本质上看,投资者们正越来越多地涌向市场中最安全的领域——防御类股。“标普500指数已涨到历史最高位,但由于更偏向防御力量,投资者对经济成长加速持谨慎态度,”近期股市从增长动能转向市场价值,令受到打压的部分股票有机会大放异彩,但这也释放了一个警告信号:引领牛市的高增长个股已开始放缓。

Marketwatch的专栏作家Mark Hulbert则认为,无论美联储做出何种决策,美股都被高估了。换句话说,无论美联储利率是高还是低,高市盈率都会导致熊市,低市盈率则是牛市的基础。因此,低利率不允许我们从当前极高的市盈率的看跌影响下“脱身”。——根据席勒的数据,自1871年以来,市盈率已经超过87%。我承认,我的观点与目前的多数意见并不一致。但认真研究历史后会发现,这并不会让市场感到意外。例如,美联储的模型在2007年10月的牛市顶部是看涨的,在2009年3月的熊市底部是看跌的。美股估值过高,其较长期前景充其量也只能算平庸。美联储本周的任何决议都不会改变这一点。

从技术形态上来看,标普和道琼斯连续收了两根高位十字星,形成了一个篱笆顶,这种技术形态后续的短线走势可以参考苹果8月19日,也就是说,我们只能看出来短期有回调的可能性,但长线却还是很模糊。纳指的走势更弱一些,前一天长阳线之后,昨天收了一根大阴线,并且跌破了前一天的开盘价支撑位,跳空的缺口是必然要补了。


昨日美股:苹果突然放量暴跌,机构彻底失去了方向


苹果放量暴跌收跌2.31%,这个暴跌说实话有点莫名其妙,昨天没有任何利空的征兆之下,眼瞅着就要突破250美元整数位了,突然跳水接近3个点。这根长阴线一下跌破了5日均线,要是没有财报这个不确定性因素,现在将会是短线做空苹果的好时机,但有了财报,谁也没办法预测苹果后续的走势。我对苹果接下来的判断,还是维持之前的观点,财报后将会回调到220美元,苹果公司当然没有问题,但当前的估值跑的太快了。

谷歌的母公司Alphabet收跌2.1%,该公司每股收益10.12美元,市场预期为12.42美元。分析师指出,Alphabet业绩疲软的一个重要原因是成本上涨。人员开支增加、尤其是研发与市场推广费用的增加是成本上涨的主要推动因素,预计此类投资在第四季度还将继续增加。分析师表示,尽管确信Alphabet公司将保持其在人才、技术与财务等方面的领先优势,但开支增长将使该公司的近期展望受到抑制。虽然谷歌没跌太多,但短线肯定还会继续阴跌,等回踩50日均线才是买入的时候。

亚马逊收跌0.81%,昨天有朋友看到连续两根阳线准备进去抄底亚马逊,后面被我拦住了,结果昨天果然开始跳水。我对亚马逊三季度财报没有什么意见,觉得专注于未来的投资,带来了营收的增长,这必然是值得肯定的,但炒股嘛,千万不能逆势而为。当前市场对亚马逊的短线预期不算好,所以必然还是要跌的。

微软收跌0.94%,微软144美元的时候,我当时说这就是头部,现在来看这个判断还是没错,因为微软再一次跌回了这个箱体区间。二季度微软财报发布之后,股价创历史新高,三季度微软财报之后,股价同样创历史新高,但在这之后都是重新回到箱体区间震荡。还是坚持那个观点,微软的头部已经出现。很多人不明白头部的意思,我再强调下,头部并不一定指股价最高的那天,而是指一个阶段。

通用汽车收涨4.28%,第三季度营收超市场预期,但下调全年指引。该公司营收为355亿美元,市场预期为338.18亿美元,去年同期为358亿美元。通用汽车第三季度归属于股东的净利润为23.51亿美元,去年同期为25.34亿美元。考虑到全美汽车工人联合会罢工影响,通用汽车将2020年底的成本节约目标从40亿美元调整到45亿美元。通用汽车预计财年每股收益为4.28-4.69美元。

特斯拉收跌3.51%,这个回调倒是不用太担心,毕竟这几天涨的太多了,空头势必要反扑一下。特斯拉全球副总裁陶琳昨天表示,特斯拉上海超级工厂已经具备生产能力,现在正在等待相关审批流程,流程结束后马上可以正式生产和销售。第一期的预计周产量将达到3000辆。从技术形态上来看,特斯拉只要没有跌破长阳线的支撑位,也就是297.72美元,那就都是安全的,跌破的话,可能就得跑了。

Grubhub放量暴跌43.3%,这个我真没预计到。Q3营收3.22亿美元,同比增长30%,但低于分析师一致预测的3.305亿美元。非GAAP利润为每股27美分,与估计一致。业绩指引方面,公司预计Q4收入为3.15亿-3.35亿美元,低于市场一致预期的3.87亿美元;预计调整后的EBITDA为1500万-2500万美元,远低于Q3公布的5380万美元。财报前,我的预测是Grubhub将会DoorDash、Postmate和Uber Eats的冲击,市场份额也在进一步下滑,但整个外卖市场是增长的,Grubhub的营收应该也会增长,再加上本身是盈利的,已经跌这么惨了,应该会稍微反弹一波。结果财报出来,我对于基本面的分析全部都是对的,但股价走势完全相反。

EA盘后收跌1.99%,今日公布了该公司的2020财年第二财季财报。报告显示,艺电第二财季总净营收为13.48亿美元,高于去年同期的12.86亿美元;净利润为8.54亿美元,比去年同期的2.55亿美元增长235%。艺电第二财季营收和每股收益均超出华尔街分析师预期,从而推动其盘后股价涨逾1%。在截至9月30日的这一财季,艺电的净利润为8.54亿美元,比去年同期的2.55亿美元增长235%;每股收益为2.89美元,远高于去年同期的0.83美元,超出预期,主要由于受到税收利益的影响。财经信息供应商FactSet调查显示,分析师此前平均预期艺电第二财季每股收益为86美分。

AMD财报发完,盘后跌了1个点,今晚怎么走得看机构解读了。报告显示,AMD第三季度营收为18.0亿美元,比去年同期的16.5亿美元增长9%,比上一季度的15.3亿美元增长18%;净利润为1.20亿美元,与去年同期的净利润1.02亿美元相比增长18%,与上一季度的净利润3500万美元相比大幅增长。第三季度调整后净利润为2.19亿美元,相比之下去年同期的调整后净利润为1.50亿美元,上一季度的调整后净利润为9200万美元;调整后每股收益为0.18美元,超出分析师预期,相比之下去年同期的调整后每股收益为0.13美元,上一季度的调整后每股收益为0.08美元,这一业绩符合分析师此前预期。

生物科技板块,我强调过好多次,这个被低估的板块最近是明显强于大盘,昨天辉瑞、默沙东、休曼纳、安进和联合健康这些都表现非常不错,短线这个避险防御板块,应该是还会继续往上涨,如果真不知道买什么的朋友,可以考虑下买入这个板块,虽然赚不到太多的钱,但还是非常稳定的。

Shopify收跌3.82%,季度每股亏损0.29美元,比分析师一致估计的0.11美元低363.64%。这比去年同期每股0.04美元的收益下降了825%。该公司公布的季度销售额为3.906亿美元,比分析师预期的3.8451亿美元高出1.58%。这比去年同期2.7064亿美元的销售额增长了44.63%。有朋友想要去抄底,我建议是NO,没看到现在防御板块还在涨嘛,这说明从动量股到价值股的切换还在继续,大家可以盯着卡特彼勒,这货不跌,那就不要想着去抄底。

Beyond Meat暴跌22.22%,其实三季度财报不错,营收和利润均超出市场预期,四季度业绩展望也上调了,但因为IPO解禁的事,迎来了一波暴跌。能不能抄底,我现在也不好说,昨天收了一根阴十字,说明多空双方暂时到达一个平衡,可能要今天晚上才能确定后续的走势,大家耐心点吧。

Twitter收跌0.7%,最近很多人都在问能不能去抄底,记得我之前说过很多次,放量暴跌之后必有暴跌,财报暴雷之后,最好是三个月内别去看了,因为往往还会进一步下跌。我们都想着去抄底,机构往往会反其道让再跌一跌,这样他们也好多收集点筹码。远的不说,今天盘后Facebook财报,如果暴雷,Twitter必然暴跌,就是想抄底,那也要等Facebook财报发完之后。

阿里巴巴跌1.00%,台积电涨0.31%,拼多多跌4.88%,京东涨0.16%,网易跌0.13%,百度跌1.87%,好未来涨0.45%,新东方跌0.28%,携程网涨0.51%,中通快递跌1.75%,爱奇艺跌2.91%,微博跌1.30%,汽车之家跌1.22%。网易有道涨10.89%,新氧涨7.81%,玖富涨7.17%,无忧英语涨6.32%,泛华金融涨5.76%,趣头条涨4.72%,银科控股涨4.65%,团车网涨3.09%,优信涨2.87%,拍拍贷涨2.36%,跟谁学涨1.92%,老虎证券涨1.79%。

拼多多收跌4.88%,短期内涨太多了, 回调在预期中。大家记住一点,当一家公司连续高位收长阳线,机构也在疯狂唱多,往往是赶顶的时候。短线拼多多形成了一个乌云盖顶的形态,短期内我是不太建议去买入了,感觉这一波回调可能不会太快结束。

阿里巴巴将于本周五美股盘前公布2020财年第二季度业绩报告。私人投资公司Terracotta Investments表示,对阿里即将公布的财报持积极态度,客户管理收入、用户增长率、佣金收入趋势、新零售、云业务、外卖业务和低线城市的渗透率是本次财报的主要看点。Terracotta Investments还预计阿里第二财季营收将达1160亿元人民币(去年同期851.48亿元),毛利526亿元,非公认会计准则下净利润266亿元(去年同期182.41亿元)、每股收益10.56元(去年同期9.6元)。

京东的2019年全球智能物流峰会上,京东物流CEO王振辉表示,目前京东物流外部收入占总体收入近40%。据介绍,早在2007年,京东就开始自建物流体系,2012年8月,正式成立注册“京邦达公司”,到今年已经7年。从2016年第一届峰会发布“京东物流”品牌,明确“开放化、智能化”战略,到2017年4月京东物流集团正式成立,再到2018年10月第三届峰会首次提出搭建全球智能供应链基础网络(GSSC),2年多来京东物流服务客户超过20万,外部收入增长近8倍。

36氪传媒更新招股书,发行区间为14.5美元到17.5美元之间,拟发售360万股美国存托股票,每股美国存托股票代表25股A类普通股。36氪传媒将在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票代码为“KRKR”。按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。36氪传媒的现有股东——包括滴滴出行全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附属公司——已表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。

中国最大的UGC音频社区荔枝(原荔枝FM)今日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,交易代码为“LIZI”。这意味着,荔枝有望成为“中国音频行业第一股”。荔枝计划通过IPO募集1亿美元资金,主承销商为瑞信和花旗。荔枝本次赴美上市的融资资金将主要用于AI研发投入、创新产品研发和海外市场拓展等。招股书显示,截至2019年第三季度,已累积超过1.6亿音频内容上传到平台。同期,荔枝拥有超过4660万移动端月均活跃用户,570多万的月活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的12%。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)http://www.meigushe.com/——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们


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