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昨日美股:芯片股惨遭血洗,特斯拉意外盈利暴涨20%

2019/10/24 18:18:00


昨日美股:芯片股惨遭血洗,特斯拉意外盈利暴涨20%

美股周三走势震荡,盘中三大股指一度全线下挫,德州仪器大跌引领芯片股纷纷走低,但随后止跌转涨,到收盘时三大股指均小幅上扬。截至收盘,道指上涨45.85点,报26833.95点,涨幅为0.17%;标普500指数上涨8.53点,报3004.52点,涨幅为0.28%;纳指上涨15.50点,报8119.79点,涨幅为0.19%。

截至目前为止,标普500指数成分股公司中已有118家公司公布了第三季度财报,其中81%公司的业绩超出分析师预期。不过美股上升动能一直在减弱,从成交量其实也可以看出来,截至4:00,道指成交量报2.26亿股(上一交易日为2.53亿股),纳指成交量报13.87亿股(上一交易日为15.03亿股),标普500指数成交量报16亿股(上一交易日为17.55亿股),这就是为什么我让大家顺势怼财报,而不是去做空大盘的主要原因。

昨天反弹的理由算是找到了。周三美联储表示,将增加向隔夜贷款市场注入的资金数量,比避免重复出现资金紧缩的情况。这一言论令很多交易员感到意外。美联储市场部门表示,将把向市场提供的现金总量的上限提高到至少1200亿美元,高于此前每天计划提供的750亿美元规模。9月现金紧缩曾导致短期借贷利率飙升,9月中旬美联储开始隔夜逆回购操作,这是2001年以来其第一次大规模救市行动。

华尔街投行Edward Jones的首席投资策略师Kate Warne表示。「投资者更担心增长放缓,这是合理的,但由于去年企业从2017年末的减税措施中获得了提振,因此第三季度企业盈利与上年同期相比很难进行比较。这从这个角度看,略好于预期的业绩是坚实的。在就业增长、超低利率和央行刺激的环境下,这实际上是一个不错的环境,在这种环境下,你需要把钱投入股市,因为股市可以继续走高」。

从技术形态来看,三大股指均收了小阳线,但明显仍然被前一天的阴线压制,这属于下降通道中的弱反弹,没看到成交量放大,这些反弹都可以忽略。对于后续走势,其实大家可以参考9月16日之后十个交易日,大盘也是扭扭捏捏的慢慢重心下移,最后突然来那么几下。

昨天把标题写成「两阴夹一阳,亏损也清仓」,很多朋友说我一直在看空,这里我简单解释下,真不是天天看空,我很多分析都是根据当前走势和技术形态分析出来的,大盘呈现出什么样的技术形态,我就写什么的样的分析,所以看空也就是最近几周才开始的。但做空风险很高,之前也说了,短线会一下涨一下跌,很容易被拉爆,除非长线,不然不建议做空。

昨日美股:芯片股惨遭血洗,特斯拉意外盈利暴涨20%

苹果再涨1.34%,股价突破1.1万亿美元,这个基本和我昨天的判断一样,现阶段每天一家机构出来唱多苹果,然后苹果就无脑涨。昨天摩根士丹利认为苹果下个月推出的网上串流服务Apple TV+,在2025年的年收入将达到90亿美元,因此将苹果目标价从247美元上调至289美元。还是那句话,财报前把所有的想象力都给释放了,财报后很难再有什么好的涨幅。

奈飞收涨1.72%,这个真是出乎意料之外了。前一天奈飞收阳线金针探底,以为新一轮行情是要来了,结果昨天放量暴跌4%,正当你觉得奈飞要继续跌的时候,昨天给你来了一波上涨。股市里面其实还是要相信自己的第一直觉,那就是奈飞二季度财报不差,股价明显超跌了,基于基本面的分析才是最终能站住脚的。

Facebook收涨2.09%,这段时间Facebook的成交量其实挺有意思的,大家可以去观察下,阴线都是放量,阳线都是缩量,没必要去刻意看空,但成交量上的变化还是能说明一些问题。短期内是不会推荐再去买Facebook了,一方面财报要到了,我对三季度财报有点担忧,另一方面,针对科技公司的监管这段时间在发酵,小心各种黑天鹅。

谷歌收涨1.31%,暂时没看到任何利好消息,10月17日的的高位十字星,其实是见顶的信号,虽然昨天涨了,但这个判断继续维持不变,在没有突破前高之前,这个位置上继续看多其实是有很大风险的。不过这段时间应该也不会怎么调整,财报前估计就是这么一直震荡了。

特斯拉盘后暴涨20%,三季度意外实现了1.43亿美元的盈利。记得周末的预测嘛,特斯拉的财报其实基本是一张明牌,因为过去几个月的交付数据大家走知道了,市场主要就是看亏损情况,特斯拉亏损缩窄,股价就会涨。结果财报出来,竟然盈利了,所以暴涨。不过有件事值得大家注意下,特斯拉三季度营收下降至63亿美元,低于分析师预期,也低于去年同期的68亿美元,这也是该公司2012年来首次出现营收的同比下降。但也有一个好消息,那就是上海工厂已经启动试生产,较原计划提前。

波音收涨1.04%,thestreet上面的大神写了一篇关于波音股价的预测,大家有空去搜索一下。这里我简单说下结论,市场可能对737max的复飞过于乐观,虽然737max还有4000多个积压订单,但这些订单随时会被取消,波音还将面临一系列的追责,考虑到如此多的不确定性,除非波音跌到302.6的年线支撑位,不然不要买入。

卡特彼勒收涨1.23%,昨天因为这货亏惨。看了下财报,第三季度每股盈利2.66美元,而市场普遍预期为每股2.88美元。收入为127.58亿美元,而华尔街预期为135.72亿美元。该公司还将其全年每股收益预期从每股12.06美元~13.06美元下调至10.59美元~11.09美元。分析师平均预期该公司每股收益为11.70美元。营收和利润均不及预期,还下调了业绩预期,这不知道这货凭什么涨,看不懂的涨势暂时不要碰了。

卡特彼勒和波音业绩都暴雷,结果股价都是收涨,昨天我担心这两家公司会拖累道指,没想到最终令人大跌眼睛。现阶段,苹果对大盘的支撑实在太强了,这货一天不暴雷,大盘肯定是不会出现大的回调,还是维持之前的判断 ,继续顺势做大盘,这个不用考虑宏观和消息面,做起来也比较简单。

芯片股昨天遭到了血洗,但出现了分化。英伟达、赛灵思和英特尔收跌,但阿斯麦和美光科技却没有跟着跌了。原因昨天说了,主要是德州仪器下调了四季度指引,引发市场对芯片股前景的担忧。这家公司首席财务官Rafael Lizardi对整个半导体行业表示悲观:「收入下降是客户在长期储存零部件后削减订单的结果。通常情况下,这种增长期后会有4~5个季度的下降」。他表示这是一种历史规律,半导体行业的周期历来如此。一季度业绩好于预期,只是因为5G相关项目大幅增长,对冲了其他业务的衰退。

而德州仪器二季度的业绩也证明了这一点,今年二季度,公司营收和净利润同比双双下滑,其中营收同比下滑9%;净利润同比下滑7%。三季度糟糕的数据,也证明了半导体行业整体还处于衰退期。德州仪器的暴跌,实际上也引起了行业的重大反应,毕竟今年股价的大涨并没有与之匹配的业绩支撑。

Snap收跌5.86%,美股财报的预测确实太难了,我周末的预测写的是,营收超预期,亏损减少,应该会涨。结果前两件事都预测对了,三季度营收4.462亿美元,同比增长50%;净亏损2.27亿美元,同比收窄30%。营收和调整后每股亏损均好于此前预期,结果出了一个第四季度营收展望未达预期,最终股价收跌。

我看了下财报电话会议,tiktok对snap冲击确实挺大,这可能是四季度展望不及预期的主要原因,但也有另外一个可能,这个可能性我在昨天分析Facebook的时候就说了,那就是全球经济增速放缓,导致广告行业进入下行阶段,毕竟snap的主要营收都是广告,接下来如果Twitter财报也是一样的剧情,那下周的谷歌和Facebook肯定是风险巨大了。

微软盘后涨了0.48%,三季度财报又一次亮瞎。财报显示,微软第一财季营收为330.55亿美元,较去年同期的290.84亿美元增长14%;净利润为106.78亿美元,较去年同期的净利润88.24亿美元增长21%,均超出分析师预测的上限。在第一财季中,微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了79亿美元现金,返还现金数量同比增长28%。

不过我不得不说担忧还是来了,这样一份好财报,股价几乎没有什么波动,其实很大程度上是短期内的想象空间没了。微软营收增速是14%,其实真不算快,利润增速也从上个季度的46%下滑至21%,至于备受市场关注的Azure营收同比增速进一步下滑至59%,这很大程度上微软即将要到一个新的瓶颈期了。

耐克收跌3.43%,当地时间22日宣布,担任公司首席执行官13年之久的马克·帕克将于明年一月卸任,由前eBay首席执行官约翰·多纳霍(John Donahoe)接棒。更换CEO从来都不是什么小事,所以市场给出了应有的反应,短期内不建议大家介入了,因为昨天是放量大阴线,这个不是一天两天就能反转的。

eBay盘后跌6.25%,看了下财报其实不算太差,第三季度营收为26.5亿美元,市场预期26.44亿美元,但关键的是基本没有增长,去年同期的营收为26.49亿美元。我之前也说了,eBay这家公司基本就是没什么增长的公司,除非暴跌出现抄底的机会,不然平时真没必要关注它。

Paypal盘后涨7.84%,三季度财报超预期。第三季度净营收为43.78亿美元,与上年同期的36.83亿美元相比增长19%,略微超出分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示,分析师此前平均预期PayPal第三季度净营收将达43.5亿美元。;净利润为4.62亿美元,与上年同期的4.36亿美元相比增长6%。这份财报其实不足以支撑Paypal进一步反弹,营收增速19%,怎么也配不上46倍的市盈率,持有的朋友见好就收吧

墨式烧烤收跌5.16%,基本按照预定的剧情在走,这是之前的分析,从技术形态上看,CMG如今已接近历史新高,目前股价徘徊在50日均线附近,多空双方暂时达到一个平衡,三季度财报将会是抉择方向时机。CMG当前估值并不便宜,当前股价也高于平均目标价,这意味着分析师对CMG业绩的预期很高,财报的业绩利好很有可能已被提前消化,向上增长空间不大,风险将会远大于收益。昨天的大阴线之后,CMG跌破了50日均线,放量暴跌之后必有暴跌。

Now的走势真是让人无语,昨天盘前一度暴跌10%,因为更换CEO的事情,结果盘后财报出来6.36%,财报前来这么一出,真是简直了。我现在严重怀疑机构趁着这一波机会震仓收集筹码。昨天从最低点抄底,那可以盈利差不多13个点。我简单看了下,这还真符合我之前的理论,暴跌之后必有暴跌,一轮暴跌行情是暴跌开始,然后以暴跌收尾。

Saas板块没有继续跌了,stne、splk、estc、crm等都涨的不错,但我的判断没有变化,仍然维持这个板块还要跌20%的判断。saas的波动本来就很大,经常都是暴涨暴跌,但现在的技术走势非常明显,那就是每次反弹都弱于前一天的暴跌,整体趋势仍然是向下。

TJX收跌1.13%,这个之前是相当好的防御股,不过昨天那走势之后,我建议大家不要再持有了,因为短线的技术形态已经走坏。好市多收跌0.88%,这基本属于用一类股票,走势也是非常像,好市多现在走出了一个标准的双顶,macd也形成了死亡交叉,大家等回踩50日均线的时候,再给买回来吧。零售股的走弱,显然是一个不好的信号。

中概股普涨,阿里巴巴涨0.04%,京东涨1.62%,拼多多涨3.29%,百度涨0.50%,网易跌1.24%,腾讯音乐涨0.79%,新东方涨3.76%,爱奇艺涨1.03%,58同城涨1.28%,趣头条涨5.19%,虎牙涨4.00%,蘑菇街涨3.31%,乐信涨2.40%,拍拍贷跌4.59%,云集跌3.09%,蔚来跌2.53%,微博跌1.46%。

美国投资机构Terracotta Investments表示,目前,百度基于2020财年每股盈利预期的市盈率只有17左右,股价看似低廉,但这很可能是一个价值陷阱。「由于中国移动app领域的高度碎片化,整个搜索市场正在逐渐去中间化,而这就意味着,虽然百度app的每日活跃用户数量不断增长,但是百度生态系统的货币化能力却会受到根本上的限制」。

其他中概股暂时没啥好说的,大家这段时间记得别碰P2P和教育股,这两个行业雷太多了,这几天估计你们也见识到了。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)http://www.meigushe.com/——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们


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