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降价进击中国市场,亚马逊AWS决战BAT

2019/6/24 23:23:00

6月20日,亚马逊组织的AWS技术峰会在上海举行。在峰会上,亚马逊也高调宣布在中国市场对公司Amazon EC2实例进行了价格调降,价格降幅最高可达49%。随着国内企业上云趋势愈演愈烈,云服务厂商的市场竞争也是越发激烈,亚马逊AWS这一降价举措也表明它对中国市场的越加重视。

作为全球知名的科技巨头,亚马逊虽说靠电商业务为它打下江山,但在核心业务增速遇天花板的前提下,亚马逊再次借云计算业务为它创造新的营收增长。近几年,AWS牢牢占据全球云服务市场份额的首位,但随着微软、谷歌、阿里巴巴等科技巨头的穷追不舍,虽说短期内难以撼动它的地位,但它仍然也不能掉以轻心。

虽说亚马逊的AWS加速在国际市场的扩张,但它在中国市场不敌阿里云跟腾讯云。此前亚马逊的电商业务不敌阿里、京东遗憾在中国市场退出,这也让它意识到未来如何提高AWS在中国市场的竞争力的重要性。只是这次亚马逊AWS对中国市场降价表现诚意能否让它从互联网巨头BAT的手里赢得更多市场份额吗?

AWS业务成为亚马逊营收增长新动力

中国市场采取降价策略一举多得

作为华尔街股票"皇冠之珠"FAANG中的一员,亚马逊这几年的营收仍然保持理性的增速。根据上个季度的财报来看,亚马逊的净销售额为 597 亿美元,与去年同期的 510.42 亿美元相比增长 17%;净利润为 35.61 亿美元,与去年同期的净利润 16.29 亿美元相比增长 119%。

据财报显示,亚马逊的电商业务销售额为294.98亿美元,但增速仅为10%,显然,亚马逊的核心电商业务已经遇天花板,不会再有更大的增长空间。另外亚马逊的云计算服务AWS第一季度营收为76.96亿美元,同比增长41%。从业务营收增速来看,亚马逊的AWS业务成为新的增长动力,这也让亚马逊对AWS寄予厚望。

今年2月,调研机构Canalys发布了一份全球云计算数据报告。报告显示,2018年全球云计算市场规模达到804亿美元,同比大幅增长46.5%;云计算服务商全球市场份额排名前十的分别为:AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、腾讯云和OVH。其中AWS以31.7%的市场份额绝对优势稳居第一,Azure以16.8%的市场份额位居第二。

从市场份额跟营收增速来看,亚马逊的AWS的整体发展还是继续保持很强的竞争力。对于亚马逊AWS来说,在北美市场增长有限的前提下,如何提高在海外市场尤其是大中华市场的营收变得格外重要。这次亚马逊AWS宣布在中国市场降价,在美股研究社看来以下几个方面的原因是重点。

第一、在国际市场扩张上,AWS面临微软、谷歌、阿里、IBM等科技巨头的步步紧追;而在中国市场的布局,阿里云稍胜一筹。对于AWS来说,加快布局动作十分重要。中国市场足以影响未来全球云计算厂商的市场份额排名,对于亚马逊而言它的云服务在中国市场占据的份额还不高,如何更快的吸引到更多企业降价策略也能反映出亚马逊的诚意。

第二、中国市场的云服务市场发展潜力巨大,今年5月底,计世资讯发布了《2018~2019年中国公有云市场现状与发展趋势研究报告》。报告显示,2018年中国公有云市场(IaaS/PaaS/SaaS)增长显著,整体规模达335.4亿元,同比增长52.2%。从企业上云率来看,2018年中国企业上云率在30%左右,而美国的企业上云率约为80%。由此可见,中国云计算市场在未来仍然有很大的增长空间。

第三,亚马逊之前因电商业务对中国市场的不重视,最终只能遗憾退出中国市场,这也让它失去了在中国市场继续发展电商业务的资格。有了前车之鉴这势必也让亚马逊对中国市场的云服务业务不敢放松,对于亚马逊来说,中国市场在云服务领域仍然有很大的发展潜力,如何抓住这个发展机遇未来也会影响到它的云服务的营收收入。

对于亚马逊来说,云服务成为它股价增长的一大动力,虽说AWS现在在全球占据的市场份额并不低,但各路科技巨头的竞争实力也不容小觑。尤其是中国市场发展潜力巨大,这对于亚马逊来说既是机遇更是挑战,在美股研究社看来未来它要想提高AWS在中国市场的存在感还是很难。

亚马逊AWS在中国市场仍面临很大挑战 

云服务成为国内互联网巨头厮杀重点

作为全球知名的科技巨头,亚马逊的业务发展备受外界的关注,其核心电商业务,云服务以及Prime会员订阅服务都保持不错的增速,这也让亚马逊的股价涨势不错。

对于亚马逊来说,三辆马车并驾齐驱给了它股价增长的底气,尤其是云服务的营收增速表现亮眼。只是对于亚马逊来说,它的野心并不局限于此,它需要给公司创造更多商业价值,需要在更多市场拓展营收来源,但在中国市场它的云服务业务面临很大的竞争压力。

1、 中国的公有云市场被互联网巨头霸占,阿里云、腾讯云比AWS资源更丰富

随着国内企业上云趋势成为潮流,这也让本土云服务厂商迎来了最好的发展机遇。根据IDC的数据显示,截止到2018年H1,阿里云在中国IaaS领域的市场份额达43%,排名第二的腾讯云的市场份额为11.2%,3-5名分别是中国电信(7.4%)、AWS(6.9%)、金山云(4.5%),显著地领先竞争对手,反映阿里云在中国市场的强大竞争力。此外,根据Gartner的数据显示,2018年阿里云在亚太地区的市场份额达到19.6%,显著的高于亚马逊的11%和微软的8%。

从市场份额来看,阿里云、腾讯云、中国电信加起来的市场份额占比超60%,这三家不论是技术实力还是大数据规模其实都算是行业佼佼者。对于AWS来说,本身它在国内的知名度跟影响力不及这些竞争对手,另外相对而言本土企业推出的云服务更能贴合企业的需求,这点也是AWS在后续需要改进提高的。

2、云计算的发展离不开数据,亚马逊的背景难以赢得政府跟商业机构的"信任"

虽说此前亚马逊在中国有发展电商业务,但它积累的用户数据毕竟不是很全面,尤其是在中国市场它积累的用户数据远不是其它互联网巨头的对手。一定程度上来看,亚马逊在中国市场错过了云入局的好时机。

此前有用户在2017 年 2 月询问「AWS 中国与阿里云相比,性能怎么样?」的问题下,有人道出了其中的无奈:AWS国内版功能落后国外很多;官方提供的 ubuntu 只有 14.04,共享 AMI 一大堆同名不知道干什么的镜像,也没有市场;不备案只开放 22 和 3389 端口,80 等常用端口必须先备案。

除了AWS一开始对中国市场不够重视之外,另外一个重要原因还是由于它的外资背景身份。跟谷歌一样,亚马逊在中国的发展始终要比中国本土云厂商面临更多的规制。无论是政府还是商业机构它们对数据都极为谨慎,在同等实力的前提下也许选择本土企业会让他们更放心,一定程度上亚马逊的背景在中国并不讨喜。

3、 亚马逊在中国市场还只有两个区域运营商,地域上的布局还是比不上本土势力

目前,亚马逊在中国市场还只有两个区域运营商光环新网(北京)和西云数据(宁夏),对于它来说地域上的布局还并不是很占优势,这也让它难以在短期内能够争取到更多其他地区的企业客户。中国市场的企业数量庞大,对于云服务厂商来说如果在更多地区能够成立更多的区域运营商,自然能够加快它在当地的云服务发展步伐。

这也不难理解为何阿里云、腾讯云都在全国各地加速设立区域运营商,像阿里云在国内提供的地域就包括七个数据中心:包括华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华东1(杭州)、华东2(上海)、华南1(深圳)。对于AWS来说,本身它在国内发展面临的考验会更多,短期内也不可能在全国各地设立更多区域运营商。

前车之鉴亚马逊AWS对中国市场势在必得 

后续展现更多诚意跟用心才能获得关注

据彭博5月24日报道,美国投行Piper Jaffray分析师Michael J Olson和Yung Kim认为亚马逊股价在未来2至3年内能触及3000美元大关,市值将接近1.5万亿美元。据彭博汇编的数据显示,在对亚马逊所有评级中,目前有49个买入,1个持有,1个卖出;公司12个月目标价平均值为2231美元,略高于Piper Jaffray给出的2225美元。

从分析师的评级来看,可以看出亚马逊未来发展还是受到资本市场的认可,只是要想让股价真正达到这样的高度,仍然需要让它的三个业务继续保持好的营收增速。对于亚马逊来说,海外市场扩张仍然是重点,尤其是AWS在中国市场的发展很有可能会影响到它的云计算营收表现,未来它该如何提高AWS在中国市场的竞争力?

对于亚马逊来说,电商业务在中国市场的失败应该会让它更加意识到如何融入当地市场的重要性。对于亚马逊的AWS来说,未来如何让产品跟服务更贴合中国市场企业的需求这是很重要的。同时由于AWS的外资企业身份,未来如何更好的跟当地政府保持更友好的合作仍然很重要,在良好合作的基础上还是会有利于它在国内发展云服务业务。

技术是亚马逊的AWS拉开跟竞争对手差距的最重要武器,对于企业来说,数据云保存虽说方便又便宜,但如何保证数据的稳定性跟保密性仍然还是考验到云服务厂商的内功。对于亚马逊的AWS来说,未来团队如何进一步提高它在云计算上的技术硬实力仍然是它后续需要加大研发投入的。

随着亚马逊的利润率逐年逐季改善的趋势已经形成,未来利润率指标的持续改善将为股价提供持续的向上动力。对于亚马逊来说,它的野心跟目标很大,几个核心业务都没有明显的短板,这也让它的股价走势仍然很有看头。随着中国市场的云服务仍然有很大的发展空间,对于AWS来说这也确实是个机遇,只是能否在这个市场收获更多份额,后续还是需要它有更多贴合中国企业需求的服务了。


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