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BT商科周报:飞聊牵手阿里、拼多多联合快手、微博财报疲软

2019/5/26 11:11:00

作者:朝颜

监制:罗超

BT商科周报

你忽略的商科大事全知道

——每周大事件——

T商科周报:飞聊牵手阿里、拼多多联合快手、微博财报疲软


TOP 1 科技战打响 华为不惧断供

自美国政府16日公布对华为的禁令以来,Google、微软、ARM等都宣布断供与华为的相关或部分业务。对此,华为CEO任正非表示,ARM暂停合作对华为没影响。在华为之后,大疆、海康威视等中国科技企业也受波及。

BT小评:美国对华为的封锁,不仅是对中国企业的技术进行战略试探,也意味着中美的科技战正式打响。对此,美国出台了新的绿卡改革方案,对中国留学生收紧,对技术人才绿卡放宽。同时,美国还大幅放缓了对国内半导体公司聘用中国籍员工担任高级工程职位的审批,以阻断两国的科技交流,但也因此会导致芯片专业人才向中国回流。

此外,财政部也发布公告:对集成电路设计和软件产业企业采取免税、减税等措施,推动IT、IC产业的发展。接下来,政府还将推出一系列的政策扶持高新产业。可以预见,在人才回流与政策推动下,中国的高新产业将迎来真正的崛起。

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TOP 2 AJ全副武装 “618”烽烟又起

5月21日,菜鸟宣布启动史上规模最大、速度最快的天猫618。菜鸟保证以应对双十一的速度,与全球物流伙伴一起投入20多万个快递站点、20多万辆物流车,数百万物流人员,并推出七种“新式武器”以应对“618”之战。同时,天猫也将携1500个新品牌首战618,并投入千亿补贴。

5月22日,京东宣布正式备战“618”。据介绍,今年是京东有史以来规模最大的一届618,重点是新品首发,为此京东也特别推出了新品首发频道“京东小魔方”。针对新品业务打造的“京东超级新计划”已正式启动,目前有华为、戴尔、Beats等3C类,以及雪花秀、OLAY、欧莱雅等美妆类等100多家核心品牌加入其中。同时,京东拼购事业部换帅,副总裁韩瑞接替侯艳平。

BT小评:史上最大规模的“618”即将来袭,本质上是对电商品类、品牌、物流、售后、营销等综合能力的比较。究竟战况如何,让我们拭目以待!

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TOP 3 飞聊牵手阿里 叫板微信

5月20日,字节跳动孵化已久的社交产品“飞聊”正式上线。飞聊定位于即时通讯和兴趣社交平台,通过切入兴趣小组,构建熟人与陌生人社交圈。值得一提的是,飞聊中功能应用很多都来自阿里系,比如仅支持支付宝支付,位置服务提供方为高德地图。淘宝更是迅速支持在分享时跳转飞聊,商品链接在飞聊中也可以完整显示。

BT小评:比起个体存在的价值,飞聊对于头条系的价值则更为深远。目前,今日头条已开放了对飞聊的内容共享,未来飞聊或将与其他头条系产品实现对接,获得更多的流量导入。与微信划清界限表明了飞聊的社交企图,但在熟人社交领域想要取代微信并非易事,更好的突破口或许是在垂直社区的路径上。

TOP 4 拼多多联合快手 阻击淘宝

日前,拼多多与快手已达成合作,目前双方已完成后台系统打通。合作后,拼多多会在其官方购物返现平台“多多进宝”的招商广场引进部分快手主播资源,商家可直接选择合适自己的主播合作。

BT小评:淘宝、拼多多和快手是目前下沉市场的三巨头。作为后来者,拼多多和快手的联合可以提高共同的竞争力,来对抗背靠阿里强大资源的淘宝。同时,拼多多选择此时联手,或也是在对即将到来的“618”做铺垫。

TOP 5 阿里、京东抢滩社交电商

5月22日,阿里第一款社交电商App“淘小铺”正式发布。淘小铺的定位是“人人能参与的社群化电商”,用户成为淘小铺掌柜后,以个人背书负责商品种草和推荐,发货及售后工作则由供货商完成。5月23日,淘小铺供货商平台也正式开启,将对有资质的供货商开放入驻功能。

近日,已经沉寂四年的“京东购物圈”也低调复活,主打类似小红书的好物分享社区。用户也可直接在小程序内发表文章,可获得积分奖励,优质内容将被推荐上首页供网友浏览。据悉,“京东购物圈”小程序内的内容还出现在了微信购物入口的种草频道里。

BT小评:淘小铺的出现是寄托了阿里对流量增长、社交电商以及下沉市场的期望。京东则依赖微信小程序带来的下沉流量增量试水“好物分享社区”。但前有云集、拼多多,后有小红书、抖音这类通过流量转化的社交带货平台,想要分羹社交电商的市场,绝非易事。

TOP 6再投马蜂窝 腾讯加速OTA布局

5月23日,马蜂窝旅游网宣布完成由腾讯领投的2.5亿美元新一轮融资。这是继2018年10月之后腾讯的又一次出手,对此腾讯投资管理合伙人林海峰表示:“我们很高兴通过本轮投资支持马蜂窝的持续快速发展,也将以腾讯内容生态优势助力马蜂窝完成新的跨越”。

BT小评:就在宣布此次马蜂窝融资之前,腾讯系的同程艺龙与马蜂窝宣布达成合作,双方将在微信生态下,形成“内容+交易”的闭环,以提供差异化的旅行服务。无疑,通过“腾讯旅游联盟”,腾讯正在不断加速对OTA的布局,拓宽产业延伸,发力下沉市场。

TOP 7 百度被美团超越 景鲲升为副总裁

继公布首次亏损以来,百度股价连续下跌,5月20日,百度的盘中市值一度被京东超越。截至5月20日美股收盘,百度股价下跌8.39%,市值为410.68亿美元;京东股价下跌3.24%,市值为410.52亿美元,距超越百度仅一步之遥;美团点评报收61.45港元/股,总市值约449.55亿美元,百度市值被美团超越。5月21日,百度宣布智能生活事业群(SLG)总经理景鲲晋升为副总裁,继续向李彦宏汇报。

BT小评:首次亏损、核心高管陆续离职、转型效果不明显都为百度蒙上了阴影,资本市场也很好地反馈了公众的失望心理。如何扭转增长乏力,寻找新的盈利增长点,成为百度能否稳坐“互联网第三”位置的关键。

TOP 8 腾讯教育成立 车载微信上线

5月22日,在腾讯全球数字生态大会上腾讯教育正式成立,集成腾讯6大事业群(BG)20个教育产品。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生透露,整合后的腾讯教育,将向个人、学校、教育机构、教育管理部门,提供智能连接、智能教学、智能科研和智能管理等服务,用统一接口,快速响应需求,做好教育行业智慧化升级的“数字助手”。与此同时,腾讯还宣布成立智能教育联合实验室,这也是腾讯AI的首个垂直行业实验室。

同日,腾讯还宣布全面升级内容生态,发力短视频和内容中台建设;车载微信正式上线,可实现语音交互、方向盘按键唤起微信、通过微信位置发起导航等功能。

BT小评:腾讯不断在内容和技术上发力。尤其是以技术输出连接教育,更是符合腾讯当下以技术切入的TO B化转型的主旋律。

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TOP 9 暴风集团断臂求生

5月20日,暴风集团再度被曝出解散、裁员。对此,暴风TV员工回应称,“公司并没有解散,只是受累于行业形势,缩减规模,但没有裁很多人,公司新的搬迁地在月亮湾大道2076号中国高科大厦。”据悉,一部分暴风TV的员工成了此次缩减规模的“牺牲品”。

BT小评:战略性亏损并未给暴风带来想要的结果。过度的补贴、有限的资金以及没有及时接续上的融资都让暴风陷入生存困境。多条业务线成绩都不甚理想的暴风正经历着“生存寒冬”,如果在融资和业绩上仍没有显著的改善,或面临更加严峻的生存危机。


——商科话题榜——

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TOP 1 #任正非的格局#

5月21日,接受媒体采访的华为CEO任正非不仅妙语连珠,字里行间也展现出他大气的人生格局。对此,BT商业科技摘录了部分精华,以飨读者:

☆谈爱国:华为产品只是商品,如果喜欢就用,不喜欢就不用,不要和政治挂钩

☆谈教育:中美贸易根本的问题是教育水平,要和美国竞争,唯有提高教育。教育是最廉价的国防,振兴教育不在房子,在于老师。

☆谈创新:完全依靠自主创新很难成功。开放式创新正在取代封闭式创新,成为在全球配置创新资源的新范式。不应关起门来自主创新,而应该拥抱世界、依靠全球创新,这样才能缩短进入世界领先的进程。

☆谈技术竞争:技术竞争是和平竞争,只要产品做得好,别人最终还是无法拒绝与你合作。

☆谈市场经济:一个是客户,一个是货源,中间的交易就是法律。

☆谈竞争:我们不能把价格降低,降低以后,就把下面的公司全挤死了,就成为“西楚霸王”,最终也是要灭亡的,我们在向苹果学习,永远做一把大“伞”,让下面小厂家都能活,让所有竞争对手都有生存空间。

☆谈奋斗:资本贪婪的本性会破坏理想的实现。我们为理想而奋斗,不为金钱而奋斗。

☆谈边界:华为不搞横向平衡和跨界发展,华为始终坚守“纵向突破”——只做通信。

☆谈价值:华为公司有哲学,就一点“以客户为中心,为客户创造价值”。

TOP 2 #瑞幸咖啡破发#

@瑞幸咖啡:5月22日,在美股上市仅4个交易日股价重挫近15%,截至当日收盘,瑞幸报收14.75美元/股,已跌破17美元的发行价。

@投行人士:意料之中,破发只是时间问题。很多企业都在画大饼,创始团队更是赌徒。

@消费者:消费品本质还是要回归价格。问题的关键是瑞幸的品控看不到提价空间,补贴前路漫漫。天下武功,唯快不破。没准瑞幸能在资本的推动下快速占领市场的同时提高产品的质量和服务,做到中国的星巴克走出国门。

@媒体人:虽然实现咖啡消费平价化,但实际上是在拿做奶茶店的概念做咖啡,如果能盈利固然很有市场,但是光靠烧钱是不可能成功的。

@投资者:开盘即巅峰,盈利遥遥无期,快速IPO更像是这些企业在备受资本压力下的极端选择,帮助大股东快速套现退出,而不是帮助股东实现利益的最大化。

So,你怎么看?

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TOP 3 #财报季#

这一周,又有不少企业发布了最新财报:

@小米集团:2019年Q1,实现总收入438亿元,同比增27.2%;调整后净利21亿元,同比增22.4%。 “手机+AIOT”双引擎战略效果显著,将作为小米未来五年的核心战略。

@趣头条:2019年Q1,实现净营收11.19亿元人民币,同比增长373.3%,净亏损约合6.9亿元,同比去年一季度净亏损3.026亿元有所扩大。尽管用户补贴占比有所下降,但广告市场也显疲软,CEO李磊辞职。

@拼多多:截至2019年3月31日的12个月期间,平台GMV达5574亿元,同比增长181%;Q1季度,平台实现营收45.452亿元,同比增长228%。拼多多的营收在高速增长,亏损大幅收窄,研发支出占比达12%,科技价值凸显。

@唯品会:2019年Q1实现净营收213亿元人民币,同比增长7.3%;归属股东净利润为8.723亿元人民币(约合1.3亿美元),同比增长64.7%。唯品会已实现连续26个季度盈利,25%的新客来自腾讯、京东,未来将继续聚焦优势品类和品牌特卖。

@微博:2019年Q1实现净营收3.992亿美元,同比增长14%;归属于微博的净利润为1.504亿美元,同比增长52%。但受广告行业整体下行的影响,微博用户与营收增长明显放缓,Q2展望更远低于分析师预期,面临增长疲软的难题。

@美团点评:2019年Q1实现总营收192亿元,同比增长70.1%;亏损净额为10亿。虽然亏损收窄,但增长有所放缓,外卖仍是其主体业务。

So,喜忧参半,你更看好哪一股?

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