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证监会1.5亿元行政和解首案,盘点高盛、高华那些申请人们

2019/4/24 23:54:00


4月23日,中国证监会依法与高盛(亚洲)有限责任公司(以下简称高盛亚洲)、北京高华证券有限责任公司(以下简称高华证券)以及高盛亚洲和高华证券的相关工作人4月23日,中国证监会依法与高盛(亚洲)有限责任公司(以下简称高盛亚洲)、北京高华证券有限责任公司(以下简称高华证券)以及高盛亚洲和高华证券的相关工作人员等9名行政和解申请人(以下简称申请人)达成行政和解协议。

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据证监会调查,2013年10月8日至2015年7月3日期间,高盛亚洲自营交易员通过在高华证券开立的高盛经纪业务账户进行交易,同时向高华证券自营交易员提供业务指导。双方于2015年5月至7月期间的4个交易日的部分交易时段,从事了其他相关股票及股指期货合约交易。

 

中国证监会于2016年7月对申请人的上述行为进行立案调查,至今日才得以通过和解方式告终。按照和解协议,申请人已履行行政和解协议规定的义务,交纳行政和解金1.5亿元人民币,并采取必要措施加强相关公司的内控管理,证监会依照规定终止对申请人有关行为的调查、审理程序。

 

证监会方面表示,行政和解制度是适应资本市场快速发展需要,切实化解有限行政资源与行政效率之间矛盾,保护投资者合法权益的重要制度安排。证监会将严格按照实施办法等相关规定,依法有序推进行政和解试点工作,不断总结经验,探索执法方式创新,充分发挥行政和解在恢复市场秩序、保护投资者合法权益等方面的积极作用,促进证券期货市场健康稳定发展。  

 

据证监会调查,2013年10月8日至2015年7月3日期间,高盛亚洲自营交易员通过在高华证券开立的高盛经纪业务账户进行交易,同时向高华证券自营交易员提供业务指导。双方于2015年5月至7月期间的4个交易日的部分交易时段,从事了其他相关股票及股指期货合约交易。

 

中国证监会于2016年7月对申请人的上述行为进行立案调查,至今日才得以通过和解方式告终。按照和解协议,申请人已履行行政和解协议规定的义务,交纳行政和解金1.5亿元人民币,并采取必要措施加强相关公司的内控管理,证监会依照规定终止对申请人有关行为的调查、审理程序。

 

证监会方面表示,行政和解制度是适应资本市场快速发展需要,切实化解有限行政资源与行政效率之间矛盾,保护投资者合法权益的重要制度安排。证监会将严格按照实施办法等相关规定,依法有序推进行政和解试点工作,不断总结经验,探索执法方式创新,充分发挥行政和解在恢复市场秩序、保护投资者合法权益等方面的积极作用,促进证券期货市场健康稳定发展。

 

我们先看看行政和解申请人:分别是而二个法人高盛(亚洲)有限责任公司(以下简称高盛亚洲)、北京高华证券有限责任公司(以下简称高华证券)以及高盛亚洲和高华证券的相关工作人员等9名

 

按照其官网介绍,高盛亚洲自20年前进入中国市场以来,高盛已在中国建立了领先的投资银行业务。高盛于1994年设立代表处,目前在本地开展大量各类业务,提供广泛的金融服务。国内大型企业就如何利用资本市场实现增长向高盛寻求建议和意见。高盛牵头经办了来自中国最大型及最重要的股票发行,包括在境内外市场的公开发行和定向配售。高盛还为中国企业及在华开展业务的跨国公司承销了多宗大型、创新的债务发行。

高盛是中国客户在并购领域(包括跨境交易)的领先顾问,为客户提供融资方案协助实现其战略目标。高盛为中国国有企业(如中国石化、中国海洋石油、国家电网、中国工商银行、中国人寿和平安保险)及领先民营企业(如百度、碧桂园、广州富力地产和新浪)执行了多宗具有里程碑意义的资本市场方案。高盛凭借定制的解决方案和执行质量不断吸引和稳固了老客户并培育新的客户。高盛还积极投资中国市场,2011年成立了旗下首只人民币私募股权基金,承诺资本总额50亿人民币。高盛的全球投资研究部提供有关中国经济和股票市场的深刻见解,帮助投资者了解对 企业和市场产生影响的关键问题。

 

2004年,高盛与其战略合作伙伴高华证券在中国设立了合资公司。高盛持有合资公司高盛高华证券33%股权,其余股权由高华证券持有。高盛高华在华可开展本土A股上市业务,人民币企业债券,可转换债券和提供金融顾问以及其他相关服务。

 

高华证券是一家拥有全牌照的内资证券公司,可从事A股证券经纪和交易、自营、资产管理等业务。2012年,高华证券完成对乾坤期货的收购,在中国涉足期货交易。

而高盛和中企的深度合作远远不止于此,比如阿里和高盛的渊源就非常绵长。

 

1999年8月。蔡崇信有位台湾好友刚好是高盛香港地区的投资经理,正要对中国互联网行业进行一次尝试性投资,蔡崇信敏锐的抓住了这个机会,说服这个好友投资阿里。

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由于有蔡崇信背书,外界对阿里的信任大增,该投资于当年10月敲定,高盛领衔一众机构向阿里投资500万美元,这次融资意义重大,它既让阿里有了继续发展的资金,也得到了投行巨头高盛的背书。

阿里巴巴在美上市事宜。高盛等6家投资银行承接阿里巴巴IPO(首次公开招股)交易。20149月19日晚上9时45分,阿里巴巴集团正式登陆美国纽交所挂牌交易,股票代码为BABA,发行价格为68美元/股。IPO交易至少筹集217.6亿美元,成为美股史上最大的IPO

而在上市之前不久,2014年9月,阿里巴巴集团宣布埃文斯进入阿里巴巴董事会,担任独立董事。来自加拿大的迈克·埃文斯在金融和投行领域从业超过30年。他于1993年加入高盛,第二年即成为高盛合伙人并持续20年。埃文斯历任高盛副总裁、新兴市场负责人、亚洲区总裁、投行与证券部高管等职位。

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埃文斯在高盛的香港总部担任亚洲区总裁近十年,缔造了高盛亚洲这一高盛近年来最为成功的业务基地,中国更是埃文斯投入最多精力的地方。他帮助多家大型中国企业完成了走出中国,向全球市场融资的历史性IPO,这个长长的名单包括中移动、中石油、中国银行(香港)、平安保险、中兴通讯等。由埃文斯主导、高盛领衔的中国农业银历史性IPO,是在阿里之前的史上最大IPO。

在埃文斯推动下,高盛长期投资了多家中国企业,包括对工商银行、双汇集团、中国平安、泰康人寿等集团的投资,合资组建高盛高华证券等,一系列资本运作让高盛成为对中国市场参与度最深的国际投行。高盛还是唯一一家作为主承销商全程参与中国政府每次主权美元债务的国际投行。

埃文斯也是高盛“客户第一”文化的忠实践行者,在2008年金融危机以后,他临危受命,担任高盛内部核心组织“商业标准委员会”联席总裁,重新梳理高盛内部流程,帮助人们逐步恢复了对华尔街的信心。

埃文斯在高盛内部被视为“神奇小子”,曾广泛被认为是下任总裁兼CEO的热门候选人,将执掌“高盛帝国”。2013年12月,当埃文斯出人意料地宣布从高盛退休时,高盛总裁兼CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)盛赞埃文斯为高盛做出的贡献,并特地提及他为亚洲市场拓展和“商业标准委员会”所做的工作。

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而滴滴的现任CEO柳青,2001年,还在哈佛大学攻读理学硕士的她获得了去高盛暑期实习的机会。依靠在实习期间给同事们留下的良好印象,她在第二年获得了面试分析师职位的机会。而为了准备高盛的面试,那一年她在美国哪儿都没去,恶补了大部头金融知识。由于当年美国的经济形势不好,往年要招20多个分析师的高盛当年只招6个人。2004年转投直接投资部工作,2008年晋升为执行董事。2012年,晋升为高盛(亚洲)有限责任公司亚太区董事总经理,是高盛历史上最为年轻的董事总经理之一。

不过这背后也有媒体报道其设立过程非常的“曲折”,2003年10月28日,方风雷等6名自然人在北京工商行政管理局登记注册成立了北京厚丰创业投资有限公司(简称“厚丰创业”)、北京高望创业投资有限公司(简称“高望创业”)和北京德尚创业投资有限公司(简称“德尚创业”)。

 

其中,厚丰创业的自然人股东为方风雷持股60%(为法定代表人),李群梅持股40%;高望创业的自然人股东为章星持股60%,熊云持股40%(为法定代表人);德尚创业的自然人股东为查向阳持股60%(为法定代表人),徐捷持股40%。此外,这三家自然人股东公司的标注待缴注册资本同为2.68亿元(总金额为8.04亿元)。

按照天眼查股权穿透显示如图:

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而几乎与此同时,方风雷等6人就获得了国家发改委批准向高盛(亚洲)有限责任公司(简称“高盛(亚洲)”)借用国际商业贷款9775万美元。这笔折合成人民币正好为8.04亿元的贷款,可能正是方风雷等人缴纳德尚创业、厚丰创业和高望创业三家投资公司注册资本的资金来源。

 

据悉,这是中国个人借用国际商业贷款的首例,而且方风雷等人早有计划,事先已经向北京市发改委申请了贷款立项,然后再由北京市发改委将立项上报给国家发改委,最后由国家发改委审批获得该项贷款资格的,在时间上完美衔接。

 

接着,在获得中国证监会的批复后,于2004年9月8日,厚丰创业、高望创业和德尚创业三家自然人股东公司,联合联想控股有限公司(简称“联想控股”)一起出资组建北京高华证券有限责任公司(简称“高华证券”),各自出资2.68亿元,占比25%的股份,而三家自然人股东公司则是注册资本100%投入。

 

同年的11月26日,证监会又发布证监机构字[2004]163号批复,同意设立后的高华证券与高盛(亚洲)设立一家外资参股证券公司,即高盛高华证券有限责任公司(简称“高盛高华”)。而在合资公司中,高盛方面出资26400万元(以等值美元现金出资),拥有33%的股份,高华证券则出资53600万元,拥有67%的面上绝对控股权。

 

十五年前,高华成为了首家由海外投行控股的中国内地合资证券公司,有了高华,高盛就拿到了中国证券市场的门票。

十五年后,高盛、高华又成为了国内首个与证监会达成行政和解,支付1.5亿元行政和解金,不得不说,是光阴如梭,高盛还是那么“高”……


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