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传阿里将95亿美元拿下饿了么!然而却不是为了怼美团

2018/2/26 18:50:00

据微信公众号“丁叔碎语”消息:阿里收购饿了么,已签排他,3个月内阿里将按95亿美元(每股0.6517)现金收购饿了么全部股份。对此,阿里回应称:对市场传言不予置评。饿了么回应称对此消息不知情。从往年的投资并购传言最后的结局来看,在互联网行业,这样的传言往往都有一定根据。


而且从业务逻辑来看,阿里全资收购饿了么,可能性也相当大。

近百亿美元的并购不是要怼美团

有人说,阿里此举是要怼美团,目前,美团和(饿了么+百度外卖),是外卖市场唯二玩家。作为被投资方,美团曾是阿里的小弟,不过后来加入了腾讯阵营,虽然目前阿里巴巴仍然持有其一定股份,不过两者关系闹得比较僵,特别是美团CEO王兴,还偶尔在公开场合说一些让马云不爽的话,特别是在接受《财经》采访时,王兴点评阿里说:“从战斗力来说,阿里非常强,但如果他们各方面做得更有底线一点,我会更尊敬他们。”更是将自己直接放到了阿里的对立面。

所以,有人说马云要赌气拿下饿了么怼美团。外卖是美团三驾马车(餐饮、到店和酒旅)的头马,阿里如果大力做外卖也会让王兴够难受的。

不过我认为,马云这样的大佬,一直面临各种评价,而且王兴是在商言商,所以阿里是不会因为言论或者站队这样的事,花近百亿美元买一个外卖平台的。百亿美元的案子,肯定是因为利益,而且是根本利益,答案就是新零售。

表面上看,外卖业务与阿里巴巴的电商战略有关联,但关联不大,两年前确实是这样的,所以当时阿里巴巴对于饿了么采取了投资占股的策略,让其与口碑协同做O2O,怼美团点评和百度外卖,核心是给支付宝找线下场景,后来百度外卖与饿了么合并,饿了么+百度外卖的战略价值变得更大,此前也有消息称,阿里可能还会将百度糯米整合过来,糯米+饿了么+百度外卖+口碑就是一个对标美团的生活服务平台。

饿了么对阿里新零售的场景价值

不过,市场是动态变化的,O2O什么的概念已经没人提了,阿里巴巴最近一年的拓展重心是新零售。此前已与苏宁、银泰、三江购物、联华超市、高鑫零售等传统实体零售店战略合作,通过零售通等系统实现了对屈臣氏、周黑鸭等实体零售巨头的接入,此外还通过天猫小店的众包模式,进入社区店,最终结果就是,阿里巴巴拥有了一个无限接近消费者的门店网络,这个网络的门店数量,超过任何一家实体零售巨头,可以覆盖所有城市人群。

想要做新零售的不只是阿里,腾讯最近也在密集布局,刚刚与京东联手入股步步高,如果不算京东的新零售布局,腾讯还投资了永辉、海澜之家、每日优鲜等新零售场景型业务。

此前大家对新零售的布局还集中在商超这个场景上,因为上一个阶段的新零售大战也是移动支付大战的延续——当二维码进入到各种线下交易场景后,在会员管理、智能营销、C2B定制、物流、金融甚至供应链上进行更多深度合作就是水到渠成的事情。

当商超抢得差不多后,更多的新零售场景就被争抢,比如阿里巴巴在本月以54.53亿元的资金拿下了居然之家15%的股份。饿了么虽说没有自己的门店,不过却拥有至关重要的线下新零售场景,即泛餐饮类实体,收购饿了么有利于阿里巴巴整合这些场景到新零售版图。

阿里此前就在大力做盒马鲜生、做生鲜电商,与饿了么也可以有很好的结合,说白了阿里在生鲜零售和本地新零售上会有更多动作,来实现更多消费场景的覆盖,让你可以随时随地因为各种需求买买买。

同城物流能力对阿里很重要

饿了么以及百度外卖此前积攒的同城物流配送能力,也是阿里新零售在重点布局的能力。百度外卖和饿了么有自己的红蓝物流骑士队伍,同时百度外卖也一直宣称有很强的智能物流能力——可以通过大数据来对外卖骑士的派单和路线进行智能规划。

在与百度外卖合并后,饿了么第一时间就用上了智能配送技术,据饿了么首批测试的30个城市数据显示,智能调度使配送时长缩短至28.62分钟,准时率和好评率均达99%。在两者合并后的首个发布会“未来物流”发布会上,饿了么CEO张旭豪亲自出席并表示:“未来10年,人工智能和OMO(Online Merge Offline)将推动即时配送发展成继商家自配送、劳动密集型配送平台后的3.0形态——技术密集型配送平台。”说白了,基于AI的本地智能物流会是饿了么未来的重点。

这个战略方向与阿里巴巴的规划不谋而合。今年1月,天猫与菜鸟宣布,即日起联合物流伙伴和商家推出基于门店发货的“定时送”服务。消费者网购下单时,可以选择从就近的实体门店送货,最快2小时可以送达,还可预约特定时段送货。在此之前,阿里旗下的新零售业务已陆续提供多个小时级配送服务:盒马鲜生可以做到30分钟送达、天猫超市生鲜则可1小时送达,如今又拓展到了生鲜之外的全品类,面向天猫旗舰店的第三方商家。

2018年新零售物流将全面进入“小时送达“阶段。而要在一个城市做到成本可控的即时配送,通过传统的四通一达的物流服务商是做不到的,只有引入外卖骑士军团,再结合智能配送技术才可实现。

饿了么的配送能力,现在看上去是送盒饭什么的。在跟菜鸟结合后,就可以送你家附近的门店的各种商品,比如屈臣氏的、便利店的、商超的,下单后,很多东西都可以用电动车给你送过来。

95亿美元的估值只因阿里大方

最后说说估值,95亿美元有点吓人——差点就是百亿美元公司了,目前进入百亿级别的尚未上市的独角兽就几家:蚂蚁、美团点评、滴滴和头条。

去年5月,阿里巴巴及其旗下的蚂蚁金服将向饿了么投资至少10亿美元的新一轮融资。这轮融资后,饿了么的估值将达到55亿美元-60亿美元。去年8月,百度外卖和饿了么合并,前者估值大概在5亿美元。两者加起来,也不过是60亿美元到65亿美元。

半年的时间,饿了么+百度外卖的估值从60亿美元左右,上升到了95亿美元,涨了一半。不过鉴于外卖市场已经进入成熟期,最近半年业务的成长,要说有50%估计也没太大说服力。

为什么阿里肯出这么高的价格呢?我想,一方面,是百度外卖+饿了么合并后1+1>2的平台效应,合并之日的价值就不是原有估值的简单相加;另一方面,还是因为阿里巴巴对于新零售战略的重点布局,所以愿意花大钱。此前有消息称滴滴等机构也有意投资饿了么,而且饿了么+百度外卖未来完全有机会独立上市,阿里巴巴能够全资收购,应该也是开出了一个饿了么团队和其股东无法拒绝的高价。

当然,这次收购是不是再次成真,还需要假以时日静候官方宣布。

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