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大数据告诉你:在天猫医药馆做药品B2C有多绝望

2018/1/15 11:33:00

最近心血来潮,打算对药品B2C市场做一次简单的摸底调研调研,第一站选择了阿里的天猫医药馆,看这里面的水到底有多深。

由于只是做宏观方面的分析,所以并没有对数据进行太深入的挖掘,只是抓取了天猫医药馆药品类别过去一个月(本文写于2017年10月,数据为9月)的所有成交数据。

只做了几个维度分析,这些分析结果却已经让我一身冷汗,同时也为在天猫医药馆做药品电商的伙计们送上我同情的拥抱。为什么呢?且听我细细道来!

首先,天猫所有药品品类在过去一个月的成交单数为199.0529万(因交易单数过万后天猫只显示小数点后1位,所以会有所误差,但在可接受范围),而来自阿里健康大药房和阿里健康海外旗舰店的成交单数就达到193.5万单,这意味着阿里利用自己的平台优势将97.22%的份额吃进了自己嘴里,其他一百多个商家共同分摊其中的2.78%,这种心酸估计只有做药品电商的人都能体会吧!忽然有种自己在拳台上与裁判进行决斗的感觉!不信的话,你去天猫医药馆所有的药品分类点一下,看看第一页有几个不是阿里自己的商品。

各网店成交量TOP10

排名   入驻网店   成交(单)   占比  

1   阿里健康大药房   1910819   96.00%  

2   阿里健康海外旗舰店   24315   1.22%  

3   kenko海外旗舰店   11260   0.57%  

4   仁和旗舰店   7718   0.39%  

5   同慈大药房旗舰店   2692   0.14%  

6   惠氏药品旗舰店   2348   0.12%  

7   瑞草堂大药房旗舰店   1732   0.09%  

8   康之家大药房旗舰店   1725   0.09%  

9   kirindo海外旗舰店   1388   0.07%  

10   kingdom海外旗舰店   1284   0.06%  

如果说上面阿里占据了97.22%的成交量还不够震撼的话,还有一个数据更让人无语,在单品销量TOP150中,除了第150名被同慈大药房的羚锐壮骨麝香止痛膏(月成交2672笔)拿走外,前面149名全是阿里的,这够不够绝望?

还有一个数字挺绝望的,天猫医药馆上个月有成交记录的药品数量有3735个,但是非阿里系的只有439个,仅占11.75%。

看了上面的数字,你就知道天猫医药馆排名前面的商家只是卖卖避孕套验孕棒隐形眼镜之类的了吧!因为药品这块简直是死亡禁区!

说了很多绝望的数据,现在来说点不那么绝望的,我们不谈阿里,只谈天猫医药馆里面的品牌和品类表现,也许可以给我们一些启发。

首先来看药品领域里面的品牌表现:

排名   品牌   成交(单)   占比  

1   同仁堂   190249   9.56%  

2   九芝堂   87212   4.38%  

3   达克宁   64537   3.24%  

4   珍视明   51560   2.59%  

5   999   46313   2.33%  

6   白云山   44191   2.22%  

7   马应龙   39045   1.96%  

8   云南白药   34580   1.74%  

9   恒健   34298   1.72%  

10   汇仁   33419   1.68%  

11   辅舒良   25000   1.26%  

12   曼秀雷敦   22491   1.13%  

13   艾丽   21503   1.08%  

14   钙尔奇   20655   1.04%  

15   日本参天   19911   1.00%  

16   善存   19125   0.96%  

17   德众   18094   0.91%  

18   信龙   18056   0.91%  

19   雅塑   17961   0.90%  

20   江中   17911   0.90%  

21   仁和   16465   0.83%  

22   康恩贝   16328   0.82%  

23   伊可新   15456   0.78%  

24   克逗   15435   0.78%  

25   盘龙云海   14396   0.72%  

26   恩威   14049   0.71%  

27   仲景   13621   0.68%  

28   敖东   13042   0.66%  

29   百多邦   12794   0.64%  

30   京都念慈菴   12561   0.63%  

这个数据很有意思,我们中国人非常重视补益,所以同仁堂和九芝堂的六味地黄丸直接将这两个品牌送上了前几的宝座。当然,除了这个产品很突出,珍视明的滴眼液拿下了单品销量冠军,九芝堂的足光散和达克宁的喷剂/软膏也表现抢眼。

再来看看销售额方面的排名,由于天猫有很多不同的套餐和不同的优惠额,不同时间优惠又各不相同,所以我只能以标准套餐的价格作为参考,实际成交额会比我的统计数字大,但是整体的走势应该相对准确。

各药品品牌销售额TOP30

排名   品牌   销售额   比例  

1   同仁堂   10887637   9.58%  

2   汇仁   9221114   8.12%  

3   九芝堂   4392667   3.87%  

4   鸿茅   3424182   3.01%  

5   艾丽   3109564   2.74%  

6   东阿阿胶   2544777   2.24%  

7   同溢堂   2394490   2.11%  

8   达克宁   2360036   2.08%  

9   陈李济   2320946   2.04%  

10   日本参天   2241213   1.97%  

11   辅舒良   1825000   1.61%  

12   善存   1750907   1.54%  

13   珍视明   1627156   1.43%  

14   雅塑   1427028   1.26%  

15   盘龙云海   1426383   1.26%  

16   钙尔奇   1399519   1.23%  

17   曹清华   1399380   1.23%  

18   伊可新   1311093   1.15%  

19   蔓迪   1274427   1.12%  

20   优思明   1188000   1.05%  

21   云南白药   1105939   0.97%  

22   亮甲   1068000   0.94%  

23   迪巧   1058738   0.93%  

24   养无极   950918   0.84%  

25   德众   938348.2   0.83%  

26   日本小林   906944   0.80%  

27   国华   893865   0.79%  

28   爱乐   856695   0.75%  

29   曼秀雷敦   855039.1   0.75%  

有个品牌在销售额方面非常突出,它就是汇仁药业,汇仁在成交榜只排在第10,却在成交额跃居第2,这与其产品肾宝片322元的单价有关,以较高单价还能卖出这种销量,从侧面证明了其确有独到之处。销售额榜单中,TOP4都是补益类的,第五艾丽是减肥产品,看来体重也却是越来越成为国人必须面对的问题。

看完品牌,我们再来看看品类:

排名   类别   成交(单)   占比  

1   皮肤科用药   427939   21.50%  

2   五官用药   287912   14.46%  

3   补益安神   256781   12.90%  

4   肠胃用药   244453   12.28%  

5   维矿物质   151323   7.60%  

6   感冒咳嗽   147084   7.39%  

7   妇科用药   139576   7.01%  

8   风湿骨外伤   117090   5.88%  

9   解热镇痛   60562   3.04%  

10   男科用药   59867   3.01%  

11   儿科用药   50250   2.52%  

12   避孕   36510   1.83%  

13   肝胆用药   4344   0.22%  

14   眩晕晕车用药   3654   0.18%  

15   心脑血管   1796   0.09%  

16   泌尿生殖   1388   0.07%  

刚才补益类的品牌非常抢眼,但是在品类中只排在第三位,说明补益类药品的品牌集中度相对较高,而皮肤科用药则是品类中的No.1,但品牌集中度没那么高,各品牌都有自己的拳头产品:

皮肤科用药TOP10单品

排名   药品   品牌   价格   销量  

1   九芝堂 足光散 40克*3袋/盒   九芝堂   29.9   32000  

2   达克宁 盐酸特比萘芬喷雾剂 30ml*1瓶/盒   达克宁   42   25000  

3   达克宁 硝酸咪康唑乳膏 2%*20g*1支/盒   达克宁   17   23000  

4   克逗 克林霉素磷酸酯凝胶 20g:0.2g*1支/盒   克逗   36   15000  

5   亮甲 复方聚维酮碘搽剂 3ml*2瓶/盒   亮甲   89   12000  

6   轰克 维A酸乳膏  15g:3.75mg*1支/盒   轰克   11.8   12000  

7   百多邦 百多邦 莫匹罗星软膏 10g*1支/盒   百多邦   25   11000  

8   德众 复方珍珠暗疮片 0.33g*84片/盒   德众   58.5   10000  

9   迪赛诺 希尔生 二硫化硒洗剂 100g*1瓶/盒   迪赛诺   18   9098  

10   达克宁 达克宁 硝酸咪康唑散 40g*1支/盒   达克宁   66   8980  

五官用药TOP10单品

排名   药品   品牌   价格   销量  

1   珍视明 四味珍层冰硼滴眼液 15ml*1支/盒   珍视明   32   48000  

2   辅舒良 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 120喷/盒   辅舒良   73   25000  

3   新乐敦 复方门冬维甘滴眼液 13ml*1瓶/盒   曼秀雷敦   38   9107  

4   聚乙烯醇滴眼液 0.8ml:11.2mg*20支/盒   瑞珠   32   8816  

5   慢严舒柠 咽炎片 0.25g*30片/盒   慢严舒柠   45   8133  

6   莎普爱思 苄达赖氨酸滴眼液 10ml*1瓶/盒   莎普爱思   53   7980  

7   雷诺考特 布地奈德鼻喷雾剂 120喷/支/盒   阿斯利康   53   7764  

8   FX NEO眼药水滴眼液润眼液清凉型12ml   日本参天   96   6285  

9   三金桂林西瓜霜 3.5g*1瓶/盒   三金   12.3   5126  

10   Beautyeye高浓度眼药水滴眼液润眼液12ml   日本参天   137   4740  

补益类单品TOP10

排名   药品   品牌   价格   销量  

1   同仁堂 六味地黄丸 120丸*1瓶/盒   同仁堂   45   42000  

2   九芝堂 六味地黄丸(浓缩) 360丸*1瓶/盒   九芝堂   79   27000  

3   汇仁 肾宝片 0.7g*126片*1瓶/盒   汇仁   322   27000  

4   敖东 安神补脑液 10ml*10支/盒   敖东   57   12000  

5   九芝堂 驴胶补血颗粒 20g*30袋/盒   九芝堂   75   7198  

6   九芝堂 六味地黄丸(浓缩丸)  200丸*1瓶/盒   九芝堂   15.3   6935  

7   同仁堂 六味地黄丸 360丸*1瓶/盒   同仁堂   48   5869  

8   同仁堂 知柏地黄丸 360丸*1瓶/盒   同仁堂   57   4907  

9   同仁堂 桂附地黄丸 360丸*1瓶/盒   同仁堂   48   4731  

10   汇仁 六味地黄丸 200丸*1瓶/盒   汇仁   9.9   3722  

总结:

这次只分析类药品在天猫医药馆1个月的表现,所以并不全面,但是也能从侧面获得一些有价值的信息:

1. 药品类在天猫医药馆基本是阿里的天下,所以并不建议大家涌入这领域,泛健康类产品和器械类相对机会大一些(小编会继续推出这几个大类的分析结果)。

2. 药品类电商更重要的在于打造爆款而非大而全,大部分药品电商的单品是处于零销量状态的。

3. 网上购药并不适用于急用药,毕竟没有人会等着快递来解救迫在眉睫的痛苦,这太不靠谱。目前天猫医药馆的从各品类和单品排名可以看出来,皮肤药,眼药水、补益药、减肥药、痔疮药和矿物质维生素类的类别均排在前列,而发病率较高的感冒只排在第六,发烧只排在第九,这和其急用性有关。当然,肠胃用药的腹泻类用药也是急用的,在天猫医药馆的成交量微乎其微。

4. 知名产品因先入为主占据大众心智更容易被引爆,而非知名品牌依靠大量的内容沉淀也能实现逆袭,如奥利司他,单品销量排在全网第10,百度索引量超过一千万,很少有药品的通用名可以达到这种量级的索引的,达克宁的通用名硝酸咪康唑乳膏索引量也不过百万而已。

写在最后:

这不是一次非常严谨的分析,所获得数据源也有部分偏差,分析结果仅供参考,也欢迎业内人士拍砖斧正!

作者:刘承华,互联网+健康行业杂食动物。


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