移动互联网

腾讯阿里两强争霸,中国互联网进入"冷战"时代

2018/1/2 17:10:00

历史上通常把1947年3月12日美国总统杜鲁门在国会两院联席会议上宣读了后来被称为“杜鲁门主义”的国情咨文视为“冷战”的开始,这是大部分人都知道的史实。其实真正“冷战”格局的形成却是在美国推行了“杜鲁门主义”、“马歇尔计划”和北大西洋公约组织之后,直至1955年由苏联主导的华沙条约组织成立,两强割据对立,“冷战”格局才算真正形成。美苏两个超级大国发展成对立的两大阵营,不同阵营之间相互进行战略遏制,“扶植小弟”、“圈地盘”,斗争长达44年……


一山二虎,争斗不可避免。2017年下半年,中国互联网两大巨头腾讯阿里就曾在市值上展开了一番“龙虎斗”,两个中国最大体量的互联网公司轮番坐上“亚洲老大”的位置,在4800亿美元市值以上交替领先。同样,马化腾和马云的身价也在400亿美元左右不停变幻,富豪榜上的“上上下下”似乎也正是两家公司近年来“相爱相杀”的真实写照。

乌镇饭局背后的“商业地缘政治”

一年一度的互联网大会,堪称中国互联网界的“春晚”,从发言代表、座次排位、会下饭局等细节处,总会被媒体记者透析出不一样的信息来。相对于去年大家对雷军和周鸿祎两人参会合影的“涂鸦”,今年的乌镇,“饭局”成了一个绕不开的话题。丁磊饭局已是老生常谈,东兴饭局则更具看点。

从照片看,相对于丁磊饭局的“随意而为”,“东兴饭局”则更显得“正式隆重”。马化腾身居主宾位置,左右为两位请客者:刘强东、王兴(两者各取一字名:东兴)。依照照片,从马化腾开始顺时针,嘉宾依次为京东CEO刘强东,高瓴资本CEO张磊、滴滴出行CEO程维、快手CEO宿华、摩拜单车CEO王晓峰、美团点评高级副总裁王慧文、知乎CEO周源、58集团CEO姚劲波、金沙江创投合伙人朱啸虎、京东金融CEO陈生强、联想集团CEO杨元庆、红杉资本全球执行合伙人沈南鹏、今日头条创始人张一鸣、小米科技CEO雷军和美团点评CEO王兴。


有意思的是其中和腾讯有着“千丝万缕”关系的至少有7位。刘强大的京东,腾讯为其第一大股东;姚劲波的58集团,腾讯亦为第一大股东;美团点评、快手、知乎、摩拜、滴滴等都有着腾讯投资的背景。另外两位投资人:朱啸虎、沈南鹏,也都甚有渊源,朱啸虎和马化腾在朋友圈曾有过一场知名的“论战”;而沈南鹏的红杉资本作为中国顶级VC更是投资过京东、滴滴出行、奇虎360、美团点评、今日头条等。所以,“东兴饭局”被解读为腾讯系的“聚餐”一点也不过。

两场饭局,马云一场都没有参加。于是一篇《马云挺住》的文章因此走红网络,对此,马云表示:“我挺住?多大点事,一顿饭局能打垮我,开玩笑。”回答虽然干净利落,但自带外卖酒店独享的寂寥却也显露无疑。饭局即江湖,亲疏远近一目了然。腾讯有“东兴饭局”,阿里的小伙伴似乎也不少。新浪、微博、苏宁、陌陌、ofo、海尔、光线、华大基因、口碑等一大批。如果仔细比对,细心的读者就不难发现,有腾讯的领域必然就有阿里,甚至两家介入的往往形成两强争霸之局。比如:新美大和口碑、摩拜和ofo;社交类:陌陌、微博直指QQ;而腾讯也通过投资京东杀入阿里电商腹地……饭局背后隐藏的是“商业地缘政治”。

腾京唯联盟给阿里制造了“导弹危机”

腾讯的核心业务是社交,阿里的核心业务是电商,这一点即使在AI被轮番炒作,云计算如日中天的当下依然是钢板一块。腾讯不允许任何人动它的社交奶酪;同样,阿里也视电商为其自己的领地。两家自“商城一战”之后,尽管以腾讯“放弃”电商业务转投京东结束,但腾讯却一直对电商不曾死心。对于美团的投资,京东的入股,以及本次再次战略投资唯品会,可以看出,流量的富余,再次让腾讯对于电商有了全新的想法。

当然,不止流量,微信支付的逆势崛起,让腾讯手里多了一张挑战阿里的王牌。对于微信支付,马云曾将其比喻成“偷袭珍珠港”,以微信红包的形式瓦解了支付宝一家独大的格局,这是支付领域前无仅有的经典案例。社交和支付不在一个维度,但社交却成全了微信支付。于是,阿里有理由相信,对于支付宝而言也有可能诞生全新形式的社交。支付宝屡次的改版,钉钉的推出,对微博的收购,阿里对于社交的野心不死。最可怕的是,阿里的体量让其有机会可能一夜之间颠覆腾讯的社交帝国,这是腾讯一直最忌惮的。

相爱相杀,两大帝国的版图在不断扩张的过程中注定会有更多的“接触”。重合的业务不可避免地竞争,而博弈之下,其实还是核心业务之争的攻防。阿里和腾讯在滴滴的撕扯,在美团的缠斗,甚至两者在共享单车领域的布局,背后隐隐的是两者大金融战略的相互落子。蚂蚁金服,腾讯金融,放在行业两者都已是巨无霸的存在。


在和京东入股唯品会之前,腾讯还悄然入股了永辉超市,再加上京东,腾讯的电商布局已经从线上发展到线下,一个大的电商棋盘已经形成。尽管腾讯可能真正的意图不再电商而在于支付,但对于京东而言却是最大的利好,它不仅帮助京东填补了品类的短板,还真正让其有了和阿里一战的资本。腾京唯形成的电商联盟对阿里而言无异于当年的“古巴危机”,这是宣战之举。

巨头的野心和恐惧导致“铁幕已经降落”

腾讯港股市值目前约39686亿港币(约5077亿美元),阿里纽交所市值约为4407亿美元,两家的体量不可谓不大,而两家的恐惧可能要比体量还要大。新浪微博起势时,马化腾倍感威胁,腾讯一度投入巨资打造腾讯微博,试图保住自己的社交奶酪。不幸的是,腾讯微博没有成;幸运的是微信却“无心插柳”般地成了,并成为微博最大的威胁 。没有微信,腾讯的处境将和现在有天壤之别。“3Q大战”就是例子,马化腾甚至称之为“腾讯到了最危险的时候”。当然,腾讯一直都在恐惧,现在有微信,微信之后呢?正如马化腾所言,我最怕的是不了解年轻人!

阿里同样也不轻松,大平台之下是大责任,数以万计的商家都靠其“吃饭”,这样的责任光想想就让人夜不能寐,何况如今的阿里正面临腾讯的阻击和京东的追赶。对流量的“贪婪”,让阿里天生就缺乏安全感,处处占据入口掠夺流量,每一着棋都步步惊心。远不如百度和腾讯的从容,它们才是手上有“量”,心中不慌。这也是马云一直想做搜索、社交的原因所在,两大流量入口阿里一直眼馋。

恐惧之余,阿里和腾讯的野心也令人心悸。腾讯要连接一切,阿里要无处不在。两者的野心都足够大,交集也自然越来越多。云计算、金融、AI等越来越多的新风口,也都成为两者争霸的新战场。野心和恐惧让两者变的愈加贪婪,贪婪之下的攻伐,体量之争渐渐沦为阵营之斗,两大巨头争霸的格局让“铁幕已经降落”……

作者:何帅,资深媒体人,资深互联网分析师,新互联时代商业价值的探索者。


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