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共享单车市场竞争趋势分析

2017/9/12 11:01:00

自行车系统是一项世界性的大工程,“5公里以下的出行尽可能放弃使用机动车而改用自行车,从家到轨道交通车站,自行车是最合适的交通工具。”为此,荷兰国家自行车总体规划中明确提出这一点,大力发展自行车交通已是荷兰的一项国策。

中国创造了世界上首个共享单车模式,也创造了无桩自行车停车系统;成为5公里以下出行最合适依靠自行车这一交通工具解决方案的典型案例。同时,这也意味着在落地运营的过程中所遭遇的一系列问题都毫无经验可循,需要一边成长一边探索。

根治共享单车乱停乱放的背景

轰轰烈烈的资本大战、巨量竞争过后,共享单车下半场的核心,回归城市面临更为底层的思考和挑战:自行车和公共交通、机动车合理分配路权问题。

上海市公安局交警总队法制办主任王毅对上海共享单车做了这样的思考:

“共享单车停放不像一般的家用车停放,家用车都是停放在小区、停车库、单位,共享单车是需要停在道路上的,这就要占用人行道的资源,上海人行道资源还是相对有限的,对共享单车整体规模需要进行有效限制。”

1、设置共享单车专用停放点

世界资源研究所中国交通项目主任刘岱宗提议:“共享自行车系统最核心的要素是单位停放站点密度决定自行车使用次数,在完全无桩系统和有桩系统里面寻找一个平衡点,起点和终端一端是有桩和固定停车场,可以帮助城市解决乱停放问题。”

上海市公安局交警总队法制办主任王毅建议,“希望相关政府部门会同共享单车企业,能在出行密度高的地方设置专用停放点。”

同时,荷兰阿姆斯特丹、乌德勒支,丹麦哥本哈根,日本东京,美国华盛顿等自行车盛行的地区也都在寻求自行车停车解决方案来满足两轮车的存储需求。

2、中国各地政府管理模式的二种选择

铁路模式:由业务运营商负责一条龙服务(运输、车站、服务等),适合独家经营的垄断市场。之前的城市公交自行车与此颇为类似。

航空模式:适合多家竞争的开放市场,出于公平和效率的考虑,除了民航局和航空公司以外增加了一个场地运营角色(机场)。而目前的共享单车行业就恰恰缺少这样一个角色。可以说角色缺位是造成共享单车停车乱象的根源之一。

就目前共享单车市场而言,一二线城市基于多家车企共存的现状,城市管理者基本上只能选择“航空模式”。对于那些尚未开通共享单车业务的三四线城市,管理者可根据自身的特点做出不同的选择(从减少自身管理难度的角度考虑或许会更倾向于“铁路模式”)。

共享单车企业面临市场重新洗牌

共享单车市场第一阶段的竞争重点在单车数量和投放速度。此时,无疑起决定因素的竞争资源便是资本。而第二阶段的泊位争夺战,由于城市泊位的总量不可能无限增加,且泊位的规划和管理授权均由政府主导,资本很难发挥其绝对的优势。

因此,各个车企的市场占有率之争,演变为泊位的占有率之争;谁在泊位中停放的单车数量多,谁就是市场老大。共享单车企业面临市场重新洗牌,重新大考的时机来临。

1、车企阵痛:用户共享转变为泊位共享

停车泊位有限,停车泊位成为稀缺资源。

车企面临的痛苦:争夺泊位资源比争夺用户资源更重要。问题在于车企争夺泊位并非蛮干烧钱扩大投车数量就可实现。

地方政府早就把这条路堵死了。十城市出台一系列管理文件,这些管理文件有一个共同之处,就是对城市单车投放数量做总量控制;实现有序停车的前提就是规划合理的泊位,停车泊位总量就是单车投放总量的上限。

那么,如何才能在这个市场重新洗牌中脱颖而出?

2、谁能在市场重新洗牌后成为老大

毫无疑问,那些深耕精细化管理,并能为当地政府提供更多附加社会价值的企业会有更大的进入机会。相对于不同管理模式的城市,市场竞争焦点和车企的竞争策略也会有所不同。

在采用“航空模式”管理的城市,车企不可能获得自己管理泊位的权利,只能共享第三方运营的泊位。短期内各家车企的市场份额应不会有太大的变化,但在总量控制的要求下,以目前一二线城市几乎都严重过度投放的情况下,减少总量在所难免。这一过程中,借助资本实力抢占用户资源逼退竞争者会有一定的效果,但更为重要的决定因素将取决于管理者制定的清退规则,即依据什么规则将某辆单车清出市场。当这一过程进行至单车总量接近城市供需平衡点时,各个车企的市场份额也将在一段时间内保持一个相对稳定的状态。

当地方政府选择“铁路模式”时,对各个车企而言,市场竞争几乎就是一次性的博弈了。共享单车运营商们显然也意识到了这一点,所以针对城市管理者最关注的有序经营按规停放的问题,纷纷提出各种电子围栏解决方案。但客观上看,各家的方案尽管在宣传上极力渲染一些技术优势和特色,总的来说大同小异。况且只要市场是一家独享,有序管理的难度已然大大降低,技术的价值更多是影响企业的运营成本,对实际的单车停放效果不至产生决定性的作用。因此,共享单车业务以外的附加社会价值或许成为这场竞争中的重要加分项,甚至成为决定因素。

所谓附加社会价值大抵可从纵横二个方向思考,纵向即如何将共享单车的管理模式提炼上升为共享经济管理模式,使其不仅仅解决眼前的有序停车问题,并可适应未来林林总总的共享经济业务。为城市管理者免除“一朝被蛇咬十年怕井绳”的后顾之忧。目前市场上各类管理思路及技术方案基本上还是停留在就车论车的层面。横向思考即如何从共享单车业务延展配合智慧城市相关应用。城市管理的价值即如何提高城市的人流、物流、钱流的资源配置效率。而共享单车云的流动性在某种程度上就反映了这种资源配置的效率。目前,已经看到一些共享单车未来的业务延展设计和技术准备,但基本是立足于企业自身业务的拓展思考,鲜有站在城市管理者角度所做的架构设计和解决方案。能够在这二方面迅速做出响应并拿出切实可行方案的共享单车企业完全有可能在下半场实现弯道超车!

共享单车的下半场将告别粗犷的野蛮增长,市场需要更多的创新和实践。

(本文来源:杭州市社会建设和社会治理研究中心)


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