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如何理解区块链ICO投资逻辑?

2017/7/11 7:50:00


很多人一听说数字货币,就觉得是炒比特币的,是不务正业,是投机。当然这也正常,新闻媒体报道的关注的都是比特价格的涨涨跌跌,一会儿翻了几倍,一会儿又跌到你怀疑人生。


但,数字货币背后的是区块链技术,区块链技术简单来说是通过区块链的分布式账本技术让所有行为和交易记录都通过一种共识机制实现无法作假无法篡改,这让原来需要通过中介来达成信任的事情变得毫无必要,只要采用了区块链的技术,人们可以不用通过中间方就可自由交易,比如买卖不用通过淘宝京东,打车不用通过滴滴等。


如果说人工智能是在提升效率,提升现有世界的生产力,而区块链就是要改变生产关系,改变原来人与人合作的关系,人与人的信任的关系,人与人沟通的机制,最终体现到了力量的转移。力量由中心化的机构和组织,转移到了去中心化的合约上,没人能够控制的一个合约世界中。

就拿不算很大的博彩行业来说,像博彩业发达的澳门和拉斯维加斯等,这么多的赌场要设立规则来控制博彩的正常运转,这里的赌场,庄家都是力量的中心。在线的博彩业,每年也有几百亿美元的产值,这些博彩网站的程序和规则是如何构建的,对于所有参与者来说,确实是无法完全信任的。又比如在线德州,它的发牌规则是怎么制定的,程序是如何写的?它会不会为了让用户更多消耗点数,在规则里增加出现冤家牌的概率等,这些都是黑盒子。但如果采用了区块链技术,都无法作假。服务器是去中心化的服务器,没人能够控制,开源的代码和规则都是透明的。参与者可以不用担心任何幕后的黑手操控。


区块链的魅力就在于这里,可以保证真实性,可以通过几乎零成本的信任提高交易效率,同时把交易的权力由原来的中心节点转移到无数的去中心化节点中,最终消解原来的力量中心,形成一种基于区块链技术的机器信任机制,从而完成对生产关系的变革。


从目前看,区块链迄今为止,最成功的应用是比特币,但比特币毕竟只是数字货币,由于它目前更具有投资价值,在支付等生活和工作场景中无法高频嵌入人们生活,所以它对现实世界的影响还是相对有限。


但随着以太坊等区块链底层系统的发展,基于以太坊等平台的去中心化应用越来越多。目前全球有上千种区块链资产和数字货币,比如数字资产流转的应用、去中心化预测应用、去中心化在线游戏及彩票应用、去中心化的云存储、去中心化的计算、去中心化的内容分发平台,去中心化的广告平台等等,几乎每天都有基于区块链的ICO项目上线。从目前看,特别成功的,对现实世界和人们生活产生重大影响力的项目还没有出现,但从成千上万个项目的试验中,相信一定可以跑出一些杀手级应用。


现在的比特币越来越像皇室,象征性的意义越来越大,它成为人们心目中的数字货币的锚定标尺,是风向标和旗杆。而以太坊等竞争货币越来越像内阁大臣,掌握了未来区块链的发展的真正实权,不管未来是以太坊,还是EOS,还是其他,最终能够跑出来的,一定是能够构建整个生态体系的,能够给人们的现实生活带来实质影响的系统或应用。


但现在是ICO泡沫期,有很多纯粹来圈钱割韭菜的项目,有些项目名字里就洋溢着浓浓的山寨味,对于只是炒概念发行数字货币的项目要远离,这些项目既没有具体的应用场景,也没有解决任何痛点,也没有技术含量,只是忽悠概念。


看一个ICO项目是否靠谱,要看项目是否有实际的场景应用,团队是否有足够的技术储备,之前蓝狐的文章《靠谱的ICO项目一般长什么样》也有过简单描述。即使是这样,也不能保证投资一定会有回报,ICO项目就像是早期天使投资,绝大多数项目都可能是不成功的。


对于区块链的ICO投资来说,目前绝对是有泡沫的,一个什么都没有的公司动不动估值10亿美金,跟那些工作了很多年的才略有小成的独角兽怎么相提并论?这些独角兽都有了成功的商业模式,有足够的用户支持,有现实的应用场景,解决了某一个群体的用户需求。


目前1000亿美元市值的区块链资产和数字货币肯定是虚高的,水分一定会被挤掉。当然一旦以太坊、EOS等区块链生态起来,这些估值还不算什么,还有非常大的升值空间,但就目前而言,泡沫有点大。


有泡沫也是好事,给这么多早期的ICO项目进行项目实践,最终会有几家大的区块链项目跑出来,甚至形成繁荣生态。这个时候的区块链整体市值超1万美元应该是大概率事件,而时间也不会太长。


对于想做区块链投资的人说,一定要有足够的耐心,不要关注每天过山车式的涨涨跌跌,最重要的是找到有价值的区块链资产和数字货币,长期看好它的价值,长期投资和长期支持。同时,对于区块链投资也要有良好的心态,就像早期天使投资一样,绝大多数的项目都是失败的,投资ICO项目也是一样。


只要投资的不是圈钱割韭菜的项目,投资给正经想做事的团队,有一定技术含量、有一定的应用场景项目,最终没有起来,也是情有可原,也算是为区块链行业发展做贡献了。这是区块链投资要有的平常心态。


当然投资也要讲究回报,有的项目确实能够有几十倍的回报,最好的回报就是看好自己认可的项目,从团队、技术、项目发展、竞争环境等诸多方面有深层研究之后,长期持有,而不是什么热投什么,而不是整体追涨杀跌,最终频繁操作累成狗也没多少回报。


最后,

如果你相信区块链技术能对现实世界未来的生产关系变革产生真正的影响,那么,你最好参与进来。因为,对于不是那么有钱的人来说,区块链可能是少数几个能够有较高回报的投资窗口。因为,未来的人工智能由于它的技术和高度垄断性,从回报角度,可能跟绝大多数人注定是没有关系的。


如果你不相信区块链可以改变未来的世界,那你最好不要参与进来,因为这里的涨涨跌跌,这里的过山车,这里一些真真假假,会让你觉得这是一群疯子的世界!


如果你也是一个区块链ICO投资的关注者,价值投资者,欢迎来小密圈 “51ico”,一起交流碰撞ICO投资!


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专家介绍

  • 黄亮新

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科技观察者,互联网实战系列《网站运营之人性、策略与实战》、《网站策划九步走》作者,微信:lanhubiji。
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